福田聯(lián)姻康明斯：輕卡市場的“未來之美”

 

    09年7月1日，中國輕卡行業(yè)將實施國3排放標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行《輕型商用車輛燃料消耗量限值》的新標(biāo)準(zhǔn)。雖然主管部門未對國3輕型柴油車產(chǎn)品在技術(shù)上有技術(shù)選擇的限制，但市場競爭的態(tài)勢決定了輕卡制造商必須做出正確的選擇。與之相應(yīng)，在2008年中國政府規(guī)定重卡行業(yè)實行國3排放標(biāo)準(zhǔn)時，曾使市場發(fā)生劇烈變動。著力發(fā)動機的制造商成為新市場的真正贏家。以中國商用車市場發(fā)展趨勢，輕卡行業(yè)的競爭難逾此律。暴風(fēng)雨即將來臨。  

 

    2009年6月9日，福田康明斯年產(chǎn)40萬臺發(fā)動機的生產(chǎn)線正式運轉(zhuǎn)，主要生產(chǎn)ISF系列2.8升和3.8升柴油發(fā)動機。與此同時，合作雙方還簽署了《歐Ⅴ產(chǎn)品技術(shù)許可合同》，并就歐Ⅴ以上排放標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品開發(fā)簽署了合作備忘錄。這預(yù)示著福田汽車(600166 sh.)制定的“全球引擎 世界動力”的國際化戰(zhàn)略漸次成型。中國商用車領(lǐng)域的根本性變化進入到更深的層次。“在技術(shù)上保持領(lǐng)先地位，積極投身國際化發(fā)展，同時為公司面對新的挑戰(zhàn)提出解決方案，是康明斯成功的老傳統(tǒng)。”康明斯董事長兼首席執(zhí)行官蘇志強說。對福田汽車而言，此理亦然。 

 

    席卷全球的金融海嘯重挫汽車行業(yè)。中國汽車市場的增速雖較之前有一定幅度的放緩，但在全球鮮有與之媲美者。在這個市場里，乘用車市場的增速要遠快于商用車。據(jù)本報研究部分析，自1990年代之間，中國商用車市場的變化與GDP的變化基本保持一致。2009年前5個月，商用車市場已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長。其中，輕卡市場的變化相對平穩(wěn)。因此，能在目前的市場狀況下穩(wěn)定輕卡的銷售，成為各大主要商用車生產(chǎn)商的首要任務(wù)。“福田針對輕卡高端的發(fā)動機搶在了競爭對手前面。”來自東風(fēng)汽車(600006sh.)的評析說。 

 

    隨著行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，諸多商用車制造商都為之費盡周折。環(huán)保問題同樣被擺在了福田汽車面前。而福田康明斯系列發(fā)動機的推出，增強了福田汽車的底氣。于是，科技與未來之美被定義為其品牌理念。“我們要還城市一片藍天。”福田汽車總經(jīng)理王金玉說。 

 

“未來之美” 

 

    汽車世界的蕭條經(jīng)濟學(xué)依然在深入，商用車世界的表現(xiàn)尤為突出。 

 

    自2008年金融海嘯對汽車行業(yè)發(fā)生深刻影響后，中國商用車市場的反應(yīng)較為靈敏。實際上，從2000年開始，中國商用車市場連續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢。但在2009年前5個月來看，這一增速顯然放緩。不過，輕卡市場受到的影響有限。同時，受到中央政府汽車下鄉(xiāng)政策的刺激，輕卡市場在商用車范圍表現(xiàn)得相對活躍。“以卡車為主業(yè)的廠家，肯定要力保在輕卡上的優(yōu)勢，中、重卡的市場還沒有回暖的跡象。”江淮汽車商用車事業(yè)部的高管分析說。 

 

    目前，在中國輕卡市場，銷量排名前五位的制造商占據(jù)了接近60%的市場份額。其中，福田汽車占有28%的市場，東風(fēng)汽車的市場份額為12%，江淮汽車、江鈴汽車、凱馬汽車占有近20%的市場。近五年以來，市場基本維持了這樣的格局。任何一家的變動，都會引起市場格局改變。 

 

    就時下細(xì)分市場而言，采用日本五十鈴技術(shù)的江鈴和慶鈴輕卡處于高端，江淮、東風(fēng)汽車的輕卡處于中端，以福田汽車為代表的時代輕卡處于低端。雖然，各汽車制造商都力圖拓展產(chǎn)品的競爭區(qū)間，但這需要有強勁的發(fā)動機和底盤技術(shù)作為依托。

 

    作為最大的輕卡生產(chǎn)商，福田汽車憑借時代系列車型在細(xì)分市場占有壓倒性的優(yōu)勢。2009年前5個月，其輕卡累計銷量為19.88萬輛。時代系列產(chǎn)品占據(jù)了其中的絕大部分。處于中高端的奧鈴和歐馬克系列產(chǎn)品急需注入新的動力。 

 

    福田康明斯兩大系列發(fā)動機是由康明斯美國總部研發(fā)中心、歐洲研發(fā)中心和位于武漢的東亞研發(fā)中心聯(lián)合研究開發(fā)的最新產(chǎn)品。在美國市場，匹配該系列的發(fā)動機的克萊斯勒道奇皮卡系列一直占有絕對的優(yōu)勢。福田此舉可迅速提升奧鈴和歐馬克系列產(chǎn)品的競爭力。這家合資工廠由福田汽車與康明斯共同投資27億元人民幣成立，是中國最大的發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)。 

 

    在整合先進技術(shù)彌補核心業(yè)務(wù)輕卡的不足后，福田汽車認(rèn)為未來之美應(yīng)成為其目標(biāo)。這一定程度上可使其在輕卡業(yè)務(wù)形成福田汽車與時代汽車的雙品牌戰(zhàn)略。尤其是奧鈴和歐馬克系列產(chǎn)品可以借助康明斯系列發(fā)動機適時升級，拓展高端輕卡細(xì)分市場。這會改變由五十鈴技術(shù)主導(dǎo)中國高端輕卡市場的格局。 

 

動力之重 

 

    中國商用車市場的競爭，在一定程度上是發(fā)動機的競爭。 

 

    世界范圍內(nèi)主要的商用車及其主要的發(fā)動機制造商都已進入中國，中國重汽、濰柴動力和德國的曼建立合資、東風(fēng)與雷諾和日產(chǎn)建立合作、一汽集團立足德國道依茨技術(shù)。它們奠定了中國中重卡市場發(fā)展的基調(diào)。唯有借助國際先進的發(fā)動機技術(shù)才能立足市場。與此同時，中國本土化程度越高其在市場上的競爭力越大。 

 

    作為中國最大的商用車制造商，福田汽車選擇了戴姆勒·奔馳作為合作對象。2008年8月8日，福田汽車與戴姆勒·奔馳簽訂合作意向書，成立中重卡合資公司。同時，其業(yè)務(wù)還拓展至客車領(lǐng)域。按照規(guī)劃，2010年，匹配奔馳動力的中重卡將成為其市場競爭的利器。 

 

    對于福田汽車而言，與奔馳的合資公司不納入合并報表范圍。這使得福田汽車必須更專注輕卡等業(yè)務(wù)。而此細(xì)分市場也是福田汽車盈利的主要來源。在與奔馳成立合資公司之前一年，輕卡業(yè)務(wù)的收入占其總收入的53%，占總利潤的56%。以2009年前5個月的統(tǒng)計，輕卡業(yè)務(wù)更成為福田汽車的支柱。但由于其產(chǎn)品多處于中低端，收益率相對較低。匹配康明斯系列發(fā)動機的歐馬克等高端輕卡，可改變這種狀況。 

 

    更為重要的是，借助康明斯的技術(shù)，福田汽車可以進入國際市場。以輕卡產(chǎn)品而言，美國、墨西哥、德國、法國、西班牙、日本、韓國等市場主導(dǎo)了其走向，它們處于整個市場的高端。但在這些市場，產(chǎn)品價格相對較高。這或是中國輕卡系列產(chǎn)品出口的機會。 

 

    在中國商用車市場，福田汽車即將形成年產(chǎn)發(fā)動機100萬臺的規(guī)模，幾乎涵蓋了整個商用車市場的各細(xì)分區(qū)間。這促成了整個商用車市場的新格局。以輕卡而言，處于市場第二位的東風(fēng)汽車暫時還沒有充分利用日產(chǎn)與日產(chǎn)柴的資源，江淮汽車受制于轎車項目，難以在短時內(nèi)進行擴張。江鈴和慶鈴的銷量一直困擾其擴大市場。這樣一來，福田汽車將成為該細(xì)分區(qū)間的最大生產(chǎn)商。 

 

    此外，在中國政府制定節(jié)能減排的計劃后，能否擁有先進的發(fā)動機技術(shù)將會成為新的市場標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)門檻的提高，提高了各汽車制造商的競爭標(biāo)準(zhǔn)。 

 

    在金融海嘯改變世界汽車格局的時候，中國商用車市場也將隨之改變，只是在時間上會稍稍滯后于國際市場，但這不會改變發(fā)動機技術(shù)在其中的決定性作用。