03月28日，2024中國商用車論壇在湖北十堰舉辦，在“研判商用車發(fā)展趨勢，挖掘細分市場潛力”主題論壇上，中汽信息科技（天津）有限公司戴淼發(fā)表《基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的商用車路書研究及貨運活躍趨勢分析》主題演講，詳細闡述了在運力供需關(guān)系不斷變化背景下，如何應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)開展商用車路書研究的方法論與成果。
中汽信息科技（天津）有限公司戴淼發(fā)表《基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的商用車路書研究及貨運活躍趨勢分析》主題演講
附：基于大數(shù)據(jù)的路書研究與觀點摘要。
2024年的第一個季度已接近尾聲，今年的運輸市場給運輸人的初印象仍然是競爭偏于激烈。這背后的深層原因是運力供求關(guān)系這只塑造貨運市場形態(tài)的“無形之手”，而運價則是供需關(guān)系變化的直接反映。公路物流運價在經(jīng)歷2017、2018年的下跌后進入波動回升區(qū)間，然而當(dāng)前整體仍處于低位。
運量運力間供需關(guān)系及公路物流運價指數(shù)
從貨運需求角度來看，國內(nèi)公路貨運量、周轉(zhuǎn)量在經(jīng)歷了“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”結(jié)構(gòu)調(diào)整后，部分大宗貨物長途運輸轉(zhuǎn)向了鐵路和水運，但是公路貨運量仍然占貨運總量的70%以上，公路貨物周轉(zhuǎn)量仍然占據(jù)貨運周轉(zhuǎn)總量的30%左右。
國內(nèi)公路貨運量及周轉(zhuǎn)量
對于一輛車而言，能夠行駛多少里程直接決定了司機的收入情況，因而車輛的行駛里程是從車輛角度反映貨運市場的重要核心指標(biāo)。我們將車輛的月均支出除以每公里運費，就得到了車輛的盈虧平衡線。當(dāng)月行駛里程低于盈虧平衡線時，那么這時運費收入不能覆蓋成本支出，運營虧損；而當(dāng)月行駛里程高于盈虧平衡線時則產(chǎn)生利潤。
通過商用車大數(shù)據(jù)統(tǒng)計的國內(nèi)牽引車月均行駛里程
以承擔(dān)干線主要運輸任務(wù)的牽引車為例，通過車輛運營的大數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)牽引車年均行駛里程約為16.3萬km 。盈虧平衡線（不含車貸）：8698km； 盈虧平衡線（含車貸）：10523km。也就是說一臺牽引車如果月均行駛里程達不到10523km的話，是無法盈利的。通過計算，牽引車單車年均利潤20.13萬元，月均利潤收入1.68萬元。但是整體抗風(fēng)險能力是偏弱的，一旦車輛產(chǎn)生較大的故障無法出勤，或者無法穩(wěn)定獲取貨源，以上這些建立在行駛里程之上的收入都會變得極不穩(wěn)定。
從貨車保有量及總噸位數(shù)來看，自2016年以來，貨車保有量一直在持續(xù)增長，總噸位數(shù)總體上隨之增長，近兩年輕微回調(diào)。也就是說在貨車保有量增加的情況下，總噸位數(shù)并沒有增加，相對而言小車變多了。這是一個標(biāo)志，隨著城市化進程以及城市群的發(fā)展，服務(wù)于城市群內(nèi)部的中短途運輸車輛在增加，車輛的結(jié)構(gòu)正在進行調(diào)整。
全國貨車保有量、總噸位數(shù)及單位運力所承擔(dān)的貨運量
另一方面，總噸位數(shù)的回調(diào)也反映了運力過剩的局面略有緩解，但是整體仍然是運力過剩的局面。通過觀察單位運力所承擔(dān)的貨運量指標(biāo)，能夠很清楚的發(fā)現(xiàn)，在過去的十多年間，單位運力所承擔(dān)的貨運量連下三級臺階，供需失衡的局面整體看是在加劇的。這背后對應(yīng)的是新車市場的幾次爆發(fā)式增長，在平臺期意味著有淘汰也有新增但大體平衡，而急聚下降則意味著大量新車涌入產(chǎn)生純新增量。當(dāng)然，僅從重量上也無法全面反映貨物的全貌，但是單位運力所承擔(dān)的貨運量這種急劇的下降看起來并不是一種正常的結(jié)構(gòu)調(diào)整，他對市場的擾動顯而易見，直接反映在運價、行業(yè)景氣度等各個方面。
隨著社會的發(fā)展，我們可能不再需要像過去一樣如此之多的資源型運輸，僅從重量上也無法全面反映貨物的全貌，但是單位運力所承擔(dān)的貨運量這種急劇的下降看起來并不是一種正常的結(jié)構(gòu)調(diào)整，他對市場的擾動顯而易見，直接反映在運價、行業(yè)景氣度等各個方面。這就是當(dāng)前我們所面臨的發(fā)展環(huán)境。
沿著通過大數(shù)據(jù)建立宏觀指標(biāo)到微觀場景的連接這條路徑，我們發(fā)現(xiàn)車輛的行駛會產(chǎn)生一系列的伴隨信息，如路線、地形、海拔、道路、里程、時長、速度、坡度等特征等要素，這些運營特征要素的總稱即是商用車路書。這些要素可以直接與產(chǎn)品產(chǎn)生對應(yīng)關(guān)系，對于產(chǎn)品場景化開發(fā)及優(yōu)化具有重要價值。
國內(nèi)重卡的主要運營路線，以重要資源地及消費地為核心，形成了華北、華東、華南和中西部區(qū)域等幾大核心地區(qū)。長途運輸線路需要面對的復(fù)合型工況較多，對于車輛各系統(tǒng)部件的可靠性提出了較高要求，需要站在運輸路線的視角下針對各類地形的特點進一步在動力性、經(jīng)濟性等各方面進行優(yōu)化和平衡。
全國重卡主要運營線路及典型路線特點
從行駛道路的角度來看，重卡在國省道常用速度區(qū)間集中于45-60km/h，高速公路常用速度區(qū)間集中于70-85km/h。在不同的公路運輸細分行業(yè)中，快遞運輸因具有高價值、高時效要求等特點，行駛道路中高速公路占比較高，約占90%；綠通運輸車輛高速公路占比約為70%。在運輸價格下行的背景下，部分重卡用戶在保障運輸任務(wù)完成的前提下，適當(dāng)調(diào)整收費公路通行比例，以控制成本支出。2023年受國民經(jīng)濟下行及運輸行業(yè)供需結(jié)構(gòu)影響，在一段時期內(nèi)運價持續(xù)下行，導(dǎo)致運輸車隊單趟收入及利潤有所減少。面對行業(yè)環(huán)境的變化，可以看到不同細分行業(yè)的車輛及時做出了應(yīng)對和調(diào)整，快遞、快運、散配貨等細分行業(yè)減少了部分收費公路的通行比例以應(yīng)對成本壓力。通過商用車大數(shù)據(jù)洞察發(fā)現(xiàn)，宏觀運輸環(huán)境的變化對于運輸線路以及運輸行為具有較強的對應(yīng)關(guān)系。
國內(nèi)重卡在不同道路工況下常用速度區(qū)間分布
運價變化下的運輸行為變化關(guān)系
在當(dāng)下復(fù)雜的商用車市場環(huán)境下，需要我們對市場施以更加敏捷的洞察和響應(yīng)。從宏觀環(huán)境到細分市場，乃至具體運輸路線及運輸行為，都在供需關(guān)系的變化下不斷地變化與調(diào)整，通過大數(shù)據(jù)及圍繞大數(shù)據(jù)的模型算法和路書研究方法等重要手段可以實現(xiàn)整條鏈路的貫穿與銜接，實現(xiàn)從宏觀角度到微觀層面的工況特征分析，為商用車產(chǎn)品性能與實際工況需求的精準(zhǔn)匹配提供有力的支持，創(chuàng)造新的價值。
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