博客：2010年重型卡車市場深度研判預測

    一、宏觀經濟及政策法規分析

    1.延續刺激汽車市場的部分政策能否優惠重卡？

    在世界金融危機尚未消退和經濟增長減速的背景下，擴大國內需求、進一步擴大投資力度已經成為2010年我國的主要政策導向。2009年中國汽車市場的高速增長，對GDP增速的穩定提高做出了重大貢獻，這也為2010年汽車市場提供了較好的宏觀環境。擴大內需是保證經濟持續增長的根本途徑，住房和汽車消費是擴大內需的主要力量。因此，促進中國汽車消費是一項長遠的經濟政策。繼續保持汽車領域利好政策的連續性非常必要，從產業層面看，汽車作為產業鏈較長的行業，其帶動效應大于其它許多產業。汽車業的強勁發展勢頭，必將帶動鋼鐵、玻璃、化工等關聯行業的需求不斷改善，從而推動整體經濟持續回暖。因此，投入到刺激汽車消費領域的補貼資金的效益是很高的，是值得的。

    2009年刺激市場的三大政策：即小排量汽車購置稅減半、汽車下鄉、以舊換新，據悉，后兩項政策明年還將繼續，并有可能有所調整，有望得到進一步的完善。特別是下鄉政策直接服務于三農，對于農村經濟的發展、改善農民的生活和生產條件意義很大。但筆者認為，此“三大政策”對2009年的重型卡車市場拉動不大，幾乎沒有起到任何作用。作為生產資料、生產工具和農民致富載體的第一大商品——重型卡車，2010年最希望能夠得到達到歐Ⅳ排放標準或天然氣新能源的產品購置稅相應減少；重卡下鄉也能和輕卡和微客一樣得到優惠政策；重卡“以舊換新”也能給予相應的稅費減免政策。唯有這樣，重型卡車市場才能完全全面的復蘇，進而拉動整體汽車市場向1500萬輛邁進。

    2.重卡國Ⅳ排放的升級

    按照中國排放標準實施時間表， 2010年1月1日國家原則上將不會受理國Ⅲ公告，但是依照慣例國Ⅲ公告的銷售仍然會延續明年。著名重卡市場專家劉瑋琪先生根據對以往的研究經驗指出，每次排放升級都會刺激重卡需求，但是國Ⅲ公告的實施到國Ⅳ才2年的時間，之前更新的重卡仍然每到更新期限，所以這次排放升級對重卡的需求透支力度不會太大。

    中重型柴油車國Ⅳ時代SCR技術的必備配置。SCR系統：國Ⅳ技術路線的發展方向。對于柴油機而言，由于其尾氣中的主要污染物微粒和氮氧化物在生成條件上的互逆性，導致了柴油機在排放升級，特別是國Ⅲ以上階段的排放升級出現了不同的技術路線。一類是通過使用選擇性催化還原(SCR)技術，利用尿素溶液對尾氣中的氮氧化物進行處理；還有一類是通過微粒捕集器或微粒催化轉換器，針對燃燒產生的微粒進行處理的EGR(廢氣再循環)技術。

    在技術路線方面，國內主流柴油機生產企業已經基本達成了共識，SCR將是未來國內柴油機排放繼續升級的主要技術方向。

    目前，重型商用車界包括DAF、Mercedes Benz、IVECO、Renault、volvo、戴姆勒克萊斯勒、康明斯、大依維柯、濰柴、玉柴等在內的知名企業都采用了SCR技術。使用SCR技術的歐Ⅳ發動機相比同等排量的歐Ⅲ發動機，在最大扭矩和最大功率方面大約有近10%的提升，而同樣使用EGR技術的歐Ⅳ發動機則大致與歐Ⅲ發動機持平。同時，使用SCR技術的歐Ⅳ發動機油耗比同等排量的歐Ⅲ發動機要低5%-7%，使用EGR技術的發動機則要高出3%左右。同樣排量的歐Ⅳ發動機，采用SCR技術，比采用EGR技術能夠節油近10%，而且動力更強勁。

    3.2010年高速公路高速發展

    中央政府4萬億投資計劃顯示了強大的威力。交通運輸部提供的數據顯示，2009年上半年公路水路交通固定資產共完成投資4173億元，同比增長，其中公路建設完成投資3627億元，同比增長49%。沿海建設完成投資297億元，同比增長。

    日前，交通部首次對外公布了未來30年高速公路網絡建設規劃。發布的這份名為《國家高速公路網規劃》明確，未來30年內，中國高速公路網絡將采用放射線與縱橫網格相結合布局方案，建設7條首都放射線、9條南北縱線和18條東西橫線，形成“7918”網狀格局，通車總里程約達8.5萬公里。高速公路的高速發展必將拉動2010年的重卡自卸車、載貨車和牽引車的市場銷量增長。

    4.2010年中國公路貨運量將達160億噸

    2009年在經濟增長調整的基本背景下，我國物流需求也將呈現增速回調的趨勢。預計到2010年，公路客運量將達到250億人次，公路貨運量將達到近200億噸，分別比2005年增長41%和19%。預計2010年我國物流固定資產投資增長將在15%左右，支撐著當前及未來中國經濟社會發展。物流業的快速發展，對公路運輸的牽引車與載貨車市場的拉動極大，起到至關緊要的作用。

    由于目前生產社會化程度越來越高，專業化分工越來越細，因此，對經濟區域間、大城市間交通運輸的要求將越來越高，同時這也促進了專用車市場的發展。

    二、2010年重型卡車產品發展趨勢分析

    1.新產品發展路線體現高端、高附加值化向驅動橋單級化位、多軸化、高承載、多檔化、大功率、大排量、高速、低油耗、輕量化和專業化運輸方向發展。近二年各廠家新產品排量最大在11-13L之間，功率最大在300-380kW之間，變速器最多檔位在12~16檔之間，最高車速大多在100km/h-- 120km/h。根近年來對新產品的投放基本上都定位于國內中高端或高端市場，其配置大體有三種路線：

    a.進口件組裝產品定位國內高端市場，突出產品的可靠性、承載性、耐久性，這種車型的配置特點是動力總成、制動系統、轉向系統的關鍵零部件為國外進口，售價在40萬元以上，其目標市場主要是攪拌車、泵車等改裝車用戶；省際長途物流車用戶等；

    b.高端件配置產品定位國內高端市場，突出產品的技術性、舒適性、安全性、輕量化、智能化，這種產品的配置特點是主要零部件總成采用國內件，空氣懸架、AMT(自動變速器)、ESP(電子穩定程序)、ACC(適應性巡航控制)、LGS(車道偏離報警系統)、TPMS(輪胎氣壓監測系統)、ABS、ASR雙回路制動系統和諸如發動機制動、可選擇的緩速器輔助制動系統等。還有坡道控制、智能接近控制系統、緊急制動系統、主動側翻穩定性CDC和高載荷側翻穩定性控制系統以及電控門窗、電控后視鏡、CAN總線技術、GPS等，售價在35-50萬元之間，其目標市場主要是大型物流公司的長途卡車用戶；

    c.性價比配置產品定位國內中高端，突出產品性價比、可靠性、穩定性、承載性，這種車型的配置特點是動力總成、傳動系統、制動系統、轉向系統等均選用合資品牌國產主成件，售價在25-35元萬之間,其目標市場為國內主流市場，效率型平臺重卡將成為2010年產業與市場發展的主流趨勢。

    2.大功力發動機將成為主流趨勢隨著排放標準加嚴、燃油效率的提高及壽命的延長，發動機本身的成本在增加，預期五年以內，16升600以上馬力發動機重卡產品體現了一種技術發展趨勢與廣闊的市場空間。日前，東風宣布將投產裝配13升康明斯ISZ的大馬力重型牽引車，這臺直列6缸發動機排量達15升，最大600馬力，最大扭矩輸出達到了2237牛/米，進氣方式為增壓空氣中冷+冷卻式廢氣再循環(EGR)，廢氣后處理采用了常規的DPF(顆粒物濾清器)。

    目前，國內500馬力以上的大件運輸車幾乎全被進口車所占據，國產大馬力牽引車絕大多數都集中在400馬力段，解放J6有最大為500馬力的牽引車，基本上已經是國產車的極限。600馬力將成為國產卡車的最高點以激勵其它廠家對大馬力車輛的研發，大馬力已成為主流趨勢。

    3.高技術、高附加值產品成為必然趨勢從目前重卡產品發展趨勢看，2010年或未來五年時間內，高端和中高端產品已成為主流重卡車企的主打產品，高技術、高附加值已成為發展趨勢；而低端重卡產品側將成為非主流重卡車企的主銷產品。2010年重卡市場對高技術高附加值產品的需求將大大增加，這種趨勢將提高各重卡企業研發高技術、高附加值產品的積極性。機、電、氣、液、微電子一體化技術等在重型卡車上的應用，將大大增強重卡產品的附加值和科學技術的含量。

    4.人性化、安全性和節能環保成為發展趨勢重型卡車二類底盤尤其是駕駛室的設計
越來越人性化，特別是轎車化設計的駕駛室為駕駛員提供了舒適工作環境。除停車、行車制動等基本安全措施外，通過配備功能齊全的監控系統，防側翻系統，以及采用電控、液壓、機械3套獨立制動系統，大大提高了整車的安全可靠性。電子技術的快速發展與大量地運用，使重型卡車安全性向智能化方向發展，各主要總成的運行狀況，處處都以電子元件感應顯示，操作系統大都通過電腦自動協調處理。

    5.產品寬型譜、系列化已成發展潮流目前，國內重卡市場公路用車與非公路用車差異進一步拉大，公路用車逐步向輕量化、高速化、高效化、舒適性等方面發展，而工程用車則繼續保持承載性、可靠性等性能。因此針對這兩種市場的使用特征，各主機廠在產品設計上就開始做了細分：重載市場與標載市場。適應重載市場的產品可以定義為重載型，具備較強的承載能力，專門針對惡劣道路條件，高承載、高可靠，適合中短途重載運輸市場和特種物品(精密電子或危險品)運輸，其車架、前后橋、懸架等都做了加強，比如采取雙層大梁、9噸前橋、輪邊減速橋、多片簧懸架等。

    標載市場突出輕量化、低重心特點，滿足國家限載和排放要求，高速、高效、高可靠，適合高速公路計重收費，長途物流運輸、低平板和集裝箱掛車運輸。其產品特點是單層大梁、7噸前橋、單級減速橋、少片簧或空氣懸架等。

    與此同時，除了產品目標市場分為重載型與標載型外，產品線也體現了寬型譜與系列化，駕駛室也體現窄體與寬體兩種形式，寬體駕駛室還有高頂、高頂雙臥、中頂、平頂以及排半與單排等。車型包括牽引車、載貨車、自卸車、攪拌車以及其它專用車市場，每種車型又會根據驅動形式、功率、軸距、價格配置等進行系列拓展。預期在2010年各重卡車企推出的新產品，更加突出“更舒適、更安全、更智能、更人性”，并且每個產品的推出都是確立的產品的新標桿，特別是在駕駛室內外飾方面，基本與歐洲重卡看齊和媲美。

    三、2010年重型卡車市場發展趨勢分析

    1.細分市場分析

    2010年隨著中國經濟的全面完全復蘇，在公路貨運等主要下游市場逐漸恢復的拉動下，市場會增加對載貨車和牽引車的需求，牽引車也有望繼續支撐重卡市場的需求。在不考慮替代需求的前提下，載貨車與牽引車市場的恢復性增長，有以下因素直接拉動：其一是公路貨物周轉量直接決定公路運輸車輛的需求：

    其二是港口貨物吞吐量是衡量區域經濟的重要指標，直接產生了終端市場的購買需求。其三是工程類重卡，仍要看明年國家的政策導向和國家在基建設施投資這塊仍然有多大的力度。如果象今年這樣有號稱“4萬億”拉動內需的投資力度，預期2010年的工程類重卡(自卸車、攪拌車等)銷量將會超過2009年。

    2.高端產品稅將成為市場的亮點

    隨著重卡車個生產技術的不斷提升和市場消費的不斷成熟，國內重卡市場大噸位、高檔化競爭越來越明顯，需求將越來越旺盛的競爭態勢，預計到2010年，市場年需求將達15萬輛左右。高端重卡是重卡市場利潤最為豐厚的一塊蛋糕，勢必引起各大汽車企業的爭奪。目前，國內各大重卡車企都紛紛推出了各自的高端產品。如上汽匯眾的“陸艦隊”、濟南重汽的“HOWOA7”、上汽依維柯紅巖“杰獅”、陜西重汽的“德龍F300”、一汽解放“J6”、東風“天龍”、華菱“星凱馬”等。

    據重型卡車企業內部信息悉知：

    a. 2010年中國重汽：1.已申報了一批天燃氣和混合動力的公告，預期今年底或明年初將有大批量車出來。2.D08、D20、D26發動機項目正在快速推進中，年底裝車試驗結束，2010年全面推向市場。3.國IV發動機分別為曼MAN(高端)和重汽自已發動機(底端SCR+共軌和EGR+共軌)。

    b.上汽依維柯紅巖天然氣(CNG)重卡采用上海柴油機公司生產的D6114系列燃氣發動機、法士特9JS系列變速器、斯太爾雙級減速沖焊橋、新大康T8駕駛室(含方向盤左置和右置型號)等。可根據用戶需要安裝8——12個80或120升的氣瓶。

    c.一汽解放目前正在與沃爾沃商談12L或12L以上發動機事宜，其中整車合資合作項目也是在談判之中的主要議題，明年肯定會有一個令業界拭目以待的非常震驚的結果。

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    d.江淮汽車公司與美國卡勒彼特合資合作項目的最終端倪也許在今年底或明年初出籠，除發動機動力總成外，其整車項目也可見結果。其實在江淮汽車公司與NC2(納威司達和卡特彼勒的合資公司)談判完成之前，就已經購入了一款美國納威司達公司的萬國卡車(International品牌)，工程技術人員對這款北美風格長鼻子的重卡進行技術研究。但這款長象怪異的長鼻子重卡是否能得到中國消費者的認可和喜愛，還需要江淮汽車公司NC2公司今后要做大量的長久的細致的前期市場培育和宣導工作。

     3.單級橋和輕量化成為市場主流產品

    在發動機、變速箱、車橋三大核心總成中，車橋按載貨車、自卸車、牽引車分類，從軸荷、扭矩、速比上將車橋細分，不同車橋匹配不同車型。從今年細分市場來看，我國重型車橋市場主要分為雙級橋和單級橋兩種，單級橋具有高效、省油、安全、可靠等諸多優勢。隨著我國高速公路的快速發展，國家限超以及國Ⅲ排放標準、物流運輸運量的迅速增長，越來越多的用戶開始選擇自重較輕，運輸高效的重卡品牌，單級橋逐步成為市場主流選擇,重型汽車驅動橋技術已呈現出向單級化發展的主流趨勢。

    目前，在國內商用車自重較國外同類車高15%—20%，國際油價暴跌而國內反升不降、計重收費法規全面推廣的情況下，重型卡車的輕量化改進將為用戶降低可觀的使用成本。汽車輕量化是我國節能減排戰略的緊迫需要。作為有效的節能手段，汽車輕量化技術已經成為重卡降低整車油耗最有效、最直接的方式。

    4.6×2車型逐漸將退出運輸市場？

    日前，山東省政府出臺相關文件(不排除本地企業為了打擊競爭對手進行了政府公關)，指出6×2車型車貨總重將合法減少4噸。山東出臺這個政策，只是嚴格執行2004年交通部下發的治超通知，本無可厚非。生產廠家在推出6×2車型時也是打了政策的擦邊球，能上公告，自然是合法產品。用戶選用6×2車型也有鉆政策空子之嫌，現在無非是斷了其非法所得的財路，并不影響用戶對車輛的繼續使用。

    重卡6×2車型是最具中國特色的車型之一。6×2車型本身就是迎合治超和計重收費的產物。6×2車型車架窄、駕駛室輕、少兩個輪胎，價格能便宜1萬元左右，在其他的參數不變的話，油耗大概下降5%-7%左右，其實百公里差別也就10-15元，自重比6×4車型輕近1噸，車主可以通過多拉貨獲得更多效益。幾年前，我國也有類似車型，由于國內造假嚴重，很多車輛的懸浮橋就是個擺設，根本不承重；或者用戶在上路時不把懸浮橋放下，隨后這種車型被國內大多地區所禁止。反倒是6×2車型躲過了政策的監管，得到了市場認可。6×2車型本身就是中國特色的產品，屬于打擦邊球、鉆政策空子。把后面的驅動軸硬擺到前面改為轉向軸，那么大的載重量只用一根驅動軸支撐，這在設計上存在缺陷，有一種觀點認為其是不應該存在的一種車型。

    歐洲卡車的6×2一般采用懸浮軸，懸浮軸在車輛空載時可以收起來。多采用單前軸(轉向軸)、雙后軸(非并裝軸)。有將第2軸作為驅動軸的，也有將第3軸作為驅動軸的。我國也有類似車型，由于國內造假嚴重，很多車輛的懸浮橋就是個擺設，根本不承重；或者用戶在上路時不把懸浮橋放下，隨后這種車型被國內大多地區所禁止。

    目前，山東省加大對6×2車型車貨總重的查處力度，肯定對貨運市場產生很大的影響。不少大型物流公司前幾年大量采購6×2車型，一旦這些物流公司的業務受到影響，貨運市場肯定一片混亂。雖然《通知》對6×2車型的車貨總重進行了調整，但是并沒有否定6×2車型在市場上的合法地位，仍具有較大的市場。預期2010年，一些重卡車企為了防微杜漸，避免全國各地效仿山東省的做法，將對6×2車型進行技術上的改進，有可能向雙后軸方向發展。

    5.10×6自卸車前景看好

    現在市面上大多是8×4和6×4自卸車，10×6自卸車并不多見。日前，中國重汽首次推出了10×6自卸車，集中推廣的區域將是路面相對平整的港口碼頭。10×6車型使用了三橋驅動，除了在三連橋技術上有所突破，重汽還首次在10×6自卸車上使用了AMT變速器和380馬力高壓共軌發動機。預期這種車在治超不嚴的地方銷售前景應該很好，輪胎越多，允許載重量越大。畢竟跑一趟可以抵過普通車型的3趟。同時，輪胎數量增加了，單胎的受力面積有所減小，對輪胎的要求也降低，減少因輪胎故障造成的誤工。但該車轉彎半徑大，對于車輛的工作環境有一定要求。重卡10×6自卸車技術升級遠景普遍被業內看好

    6.專用車與重卡車企聯合開發適銷對路產品

    目前，專用車在普通載貨車中的比例只有40%左右，細分程度較低，產品同質化現象嚴重，滿足用戶個性化要求程度低。此外，市場對高技術、高附加值產品的需求不斷增加，這種趨勢將提高專用車企業與整車企業聯合開發高技術、高附加值產品的積極性。重卡專用化程度越來越高，重卡底盤銷量大幅增長，整車和專用車車企的聯動發展，已成為一種發展趨勢。
 
    此外，由于道路條件的改善和交通運輸業的發展，為公路運輸高速化、集裝箱化創造了良好條件，同時也為大噸位、大功率、多軸化專用車的廣泛應用提供了廣闊空間。與此同時，隨著企業合資合作、資產重組趨勢。從國際市場形勢看，發達國家受勞動力價格及經濟低迷狀況的制約，近年來制造業紛紛外移，給我國專用車進入國際市場提供了一定機遇。同時，國外專用汽車企業對開拓中國市場尋求新的經濟增長點。合資合作對我國高附加值產品的開發將起到積極作用。

    四、2010年重卡合資

    歐洲汽車工業協會(ACEA)周五表示，歐洲新商用車輛注冊銷量連續17個月下滑，。今年前三季度，歐盟27國和除塞浦路斯、馬耳他之外的歐洲自由貿易聯會國家新卡車銷量大跌，注冊數降至1,270,241輛，沃爾沃公司23日發布第三季度財報，公司凈虧損29億瑞典克朗(約合億美元)，公司凈銷售額下滑31%至485億克朗(約合71億美元)。就在國際商用車一派大簫條之中，唯有中國商用車市場全線漂紅。因此到中國來尋找市場生存機會和發財出路機會就成了這些國際汽車巨鱷的必然和唯一的選擇。

    從2009年以來重型卡車合資合作的運作模式可以看出：外資方面的觀念已經在發生變化而不同于以往的模式。如上汽依維柯紅巖的“中中外”合作模式、福田汽車與戴姆勒合資生產福田品牌重卡、德國曼用資金換來25%股權+1股戰略投資中國重汽等，中國重卡企業與外資的合作模式正在發生著變化。

    過去的外資企業來到中國直銷產品或轉讓技術或成立合資公司生產外資品牌產品。如今外資企業看到中國汽車市場的潛力，開始研究如何與中國企業合作才能夠實現利益的最大化。過去希望通過技術來換取利潤，而現在它們開始把合資對象視為合伙人，通過雙方共同研究市場來拓展市場份額，從合資公司中獲得更大的收益。或選擇增加其在國內合資企業的股份和投資金額，將自己最新的產品拿到中國生產，打造其低成本、高競爭力的生產和出口基地，通過中國市場和全球市場銷量的增長來獲取利潤。

    2009年中國商用車領域國際化的爭奪戰愈演愈烈。北汽福田與奔馳正式簽訂戴姆勒重卡合資企業協議，通過技術許可的方式引進戴姆勒可達到歐Ⅴ排放標準的OM457 12升柴油發動機。曼入股中國重汽，引進了D20、D26發動機及整車產品。日野進入廣汽“日野700”重卡下線，日野的發動機產品在國內市場有了自己的“御用車型”。鄭州中國恒天集團有限公司、美國佩卡國際荷蘭達夫卡車紅絲、紅鷹科技發展有限公司簽約儀式，共同推薦DAF汽車項目戰略合作。江淮與美國卡特彼勒的合作。一汽與通用的合作。上汽菲亞特紅巖動力生產的CURSOR9發動機也開始具備批量投放市場的能力。菲亞特集團除了與上汽依維柯、重慶重汽成立了合資公司，還將自己的發動機項目引入國內，抓住了在國內合資的機遇……

    預期2010年將會有更多的非主流和“山寨版”的重卡車企與境外卡車聯姻，綁上“洋大款”結成合資合作的戰略伙伴，共同開拓中國卡車市場，同時與主流重卡車企相抗衡！

    五、2010年重卡市場預測

    預期2009年全年重型卡車完整車輛銷量約13.5萬輛上下，累計同比約26%；非完整車輛銷量約29萬輛前后，累計同比約20%。半掛牽引車銷售18.2萬輛左右，累計同比約。其中25噸<準拖掛車總質量產銷在4200輛左右，累計同比約360%、25噸<準拖掛車總質量≤40噸銷量17萬輛前后，累計同比約、40噸<準拖掛車總質量銷售1.2萬輛上下，累計同比約-45%。初步預計重型卡車整體銷量將超市場預期目標值的60萬輛左右。

    1.樂觀預期：中國重卡市場的發展對政府政策型依賴相當大。2010年若國家政經穩定、GDP運行在5-10值，另現行汽車政策有可能往重型卡車傾斜的前題下，預計完整車輛產銷量約15萬輛左右；非完整車輛產銷量約30-35萬輛。半掛牽引車產銷量20萬輛左右，25噸<準拖掛車總質量產銷5500輛左右、25噸<準拖掛車總質量≤40噸產銷量17.5萬輛前后、40噸<準拖掛車總質量產銷1.5萬輛上下。此外,進出口市場有望全面恢復2008年的水平基礎上，重卡合計產銷量約65萬輛以上

    2.悲觀預期：由于國家4萬億投資計劃的實施，特別是固定資產投資的大幅增長，大大拉動了2009年的重卡需求，所以2008年和2009年重卡市場已經嚴重透支了未來1~2年的重卡需求。因此在2010年若國家經濟發生不可預期的通貨膨脹和發生較大的天災人禍等情況下,以及汽車利好的延續政策等不可能惠及重卡產品的前題下，預計完整車輛產銷量約14萬輛以下；非完整車輛產銷量約30萬輛上下。半掛牽引車產銷量18萬輛左右，25噸<準拖掛車總質量產銷4500輛左右、25噸<準拖掛車總質量≤40噸產銷量17萬輛前后、40噸<準拖掛車總質量產銷1.0萬輛上下。另外，在進出口市場形勢仍然嚴峻的情況下，重卡合計產銷量約60萬輛以上，低于或與2009年持平。