淺析：微卡行業壟斷加劇市場結構出現調整

 

一、近幾年來微卡銷量增長結構出現調整

 

1．銷量持續增長

 

    受利于我國汽車工業的良好發展趨勢和國家宏觀政策的影響，我國微卡從03年進入快速發展階段。04年微卡產銷與03年相比均實現了兩位數增長。05年更是雙雙突破20%，微卡市場的增速在這一年達到了極致。06年雖然增速下降，但是仍然在20%左右。06年微卡產銷超過27萬輛，也正是這一年，微卡結束了膨脹式的增長，進入了大基數、低增速的穩健發展階段。08年對于中國經濟來說是一個多事之秋，中國汽車業也在這一年經受了多重考驗。但即使是在不利的大背景下，微卡受利于其本身服務于城鄉的特殊性，依然逆勢飄紅，保持著穩定的增長。產銷突破三十萬大關，銷量增幅6.83%，依然高于07年。

 

2．市場結構悄然調整

 

    從04－08年我國微卡細分市場銷量可以看出，我國微卡市場結構正在慢慢的發生著調整。這主要表現為：柴油微卡波動式增長、汽油微卡增長速度穩步下滑，我國微卡柴油化的步伐在加快。從目前的市場比例來看，汽油微卡銷量要遠遠高于柴油微卡，08年柴油微卡的銷量僅為汽油微卡的42%。但是這一比例卻在逐年提高。從05年的18%到08年的42%，這一比例上升了一倍還多。上述變化說明，柴油微卡的比例所占市場份額的逐步增加,微型貨車在向大型化發展。

 

    隨著客運事業的發展，小噸位、低速底、低馬力的微卡已經滿足不了消費者的需求。消費者對于微卡動力性能要求的提高，是微卡柴油化的直接原因。而隨著柴油機制造工藝的發展，柴油機的能效、環保性能大大提高，這使得柴油機微卡的發展有了技術和制造工藝上的可能。

 

二、行業集中度趨于增長 壟斷加劇

 

    我國微卡行業的發展可以分為來三個階段，Ⅰ：05年之前。在這一階段，涉及微卡的企業只有少數幾家，市場份額都被這幾家企業占有，行業的集中度比較高。Ⅱ：05-06年。這兩年是微卡市場大發展的時期。行業內企業數量、微卡產量都在出現了大幅增長。這主要得利于我國經濟形勢的良好發展，市場對微卡的需求增多，許多企業看到微卡市場的利潤紛紛加入微卡行業中來，這樣致使有限的利潤被多家企業瓜分，最終導致微卡行業06年的集中度和05年相比出現了下降。Ⅲ：06年至今。當新進入的企業之間達成相對的平穩后，行業的集中度也會趨于一個平穩的發展勢頭，從圖中可以看出從06年起前4、前5、前8企業的市場份額都呈上升趨勢。而據北京鴻銳新思管理咨詢公司預計，這一趨勢在今后一段時間仍將繼續，這就意味著行業的集中度在逐步提高，隨著行業集中度的增長，行業壟斷也在加劇。

 

三、市場競爭日趨激烈

 

     首先從市場所占份額排行前十家企業來看，可以分為三個梯隊，第一梯隊是所占市場份額在20％以上的企業，只有一家就是所占市場份額最多且穩坐龍頭老大企業——長安汽車。排在第二梯隊的是所占市場份額在10％-20%的企業，07年有二家分別是哈飛汽車、上汽通用五菱。08年有三家分別是上汽通用五菱、重慶力帆和哈飛汽車。第三梯隊是市場份額在10％以下。這一梯度共有7家企業。從梯隊來看形成了多寡頭的市場格局。經濟學講：寡頭壟斷市場競爭的激烈程度遠低于完全競爭市場，但是多寡頭的市場就完全是另外一種概念。目前客車市場銷量前十的企業面對市場現狀與其說是多寡頭壟斷市場，但不如說多寡頭競爭來的更為貼切。各家都占有一定的市場份額，而且經過競爭、拼殺之后，市場份額的變化并不是十分明顯，仍然都擁有屬于自家的“一畝三分地”。但這并不意味著競爭從此趨于平淡，相反，整車一直以來孜孜追求的規模效益要求它們在努力固自有市場份額的同時，努力擴張。前十之間可謂是貌似風平浪靜，實則暗流洶涌。

 

    再看看微卡行業的其他小型企業。目前我國有微卡生產企業20家左右，除了行業的前十強之外，還有10家左右，而他們總共的市場份額不到5%。平均一家的市場份額不到0.4%。我國08年的微卡總產量是30萬輛，這樣算來，小型企業的年產銷量平均僅為1227輛。這樣的規模對于一個汽車企業來說是不可想象的，這些小企業要想生存，就只有在能力范圍之內擴大市場份額，降低成本。所以說對這些小企業而言，競爭意味著生存，激烈程度可以想象。

 

    最后看看前十企業和其他小企業之間，他們之間的實力雖然不在一個數量級，但是競爭關系依然明顯。以力帆汽車和東風汽車為例，力帆從07年的第16名躍居行業第三，市場占有率暴增14個百分點；東風汽車也從07年的行業第十躋身進入前五行列，市場占有率也上升了5個百分點。他們市場份額的增長有兩個途徑：一是從大企業手中奪得，另一種就是擠壓小型企業的市場份額。前面我們講到，微卡行業已經形成了相對穩定的寡頭壟斷。而這一市場模式的一個很明顯的特征就是：寡頭商不敢對另一寡頭輕易做出動作，因為他不知道自己的舉動會招來對手怎樣的反應。與大型企業不確定的、強有力的反應相比，小企業由于資金、技術、銷售網絡等方面的缺失，根本無法與大企業相抗衡。這樣，進攻其他小企業的市場，成為了行業巨頭擴張市場份額的不錯選擇。小型企業市場份額從07年的從07年的4.55%到08年2.23%，一年時間縮水一半以上。這正是大企業擠壓小企業市場份額的明證。

 

    大企業之間為了做強而競爭、小企業為了生存而奮斗，同時也面臨著被大企業吃掉的危險，行業的激烈競爭由此而起。隨著金融危機的加劇客車市場的競爭將日趨激烈。

 

四、從08年微卡逆市飄紅看09年發展趨勢

 

    汽車產業在08年遭遇了“寒冬”。汽車產銷遭受了7年來的首次下降；一千萬輛的產銷目標最終落空；三四十家乘用車企業，年終時完成產銷計劃的僅有三家。在這樣的大背景下，微卡行業08年的月銷量也出現了較大的波動。如果將汽車整體的銷量和微卡銷量放在一起比較，我們發現兩者的月度銷量曲線幾乎是重疊的。2月的最低值，3月的最高值，以及從4月開始的五個月的持續低迷都幾乎完全一樣。微卡僅僅是在12月份車市繼續走低時出現了小幅上揚。依次，我們或許可以從整車09年的發展趨勢上類推出微卡的市場走向。

 

    與汽車產業一樣，微卡在09年發展的不利因素主要就是金融危機余波的沖擊和宏觀經濟的增速放緩。有利因素主要就是國家對于汽車產業的重視已經新出臺的汽車產業的振興規劃。同時對于微卡而言，國家對“三農”問題的關注，農民增收、農村基礎設施完善，使得農村市場在不斷的發展，同時國家對于小排量車的鼓勵政策也將對微卡的發展起到助推的作用。在這些因素的綜合作用下，北京鴻銳新思管理咨詢公司汽車研究部行業顧問牛英菊認為，微卡在09年仍有增長，但和08年相比增漲不會太大，根據近四年微卡的銷量推測，09年微卡銷量在32萬輛左右，銷量增長率為5.94％左右。