2025年3月26日—28日，2025商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)議在湖北省十堰市舉辦。本次會(huì)議由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，以“開辟新賽道，匯聚新動(dòng)能——發(fā)展商用車產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場(chǎng)閉門會(huì)議，1場(chǎng)開幕式暨主旨會(huì)議，6個(gè)主題分會(huì)場(chǎng)和其他相關(guān)對(duì)接、展示等活動(dòng)，旨在深入分析商用車發(fā)展面臨的新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，探討商用車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的新趨勢(shì)、新方向。其中，在3月27日上午舉辦的“開幕式暨主旨會(huì)議”上，國(guó)家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副處長(zhǎng)、商用車市場(chǎng)研究負(fù)責(zé)人謝國(guó)平發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言實(shí)錄：

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓，大家上午好。今天我跟大家分享的主題是《智電浪潮  乘商共進(jìn)》，今天用浪潮作為標(biāo)題的嘉賓好幾個(gè)，可見大家深深感受到浪潮的存在，不僅是刮到了乘用車，也刮到了商用車，不僅在國(guó)內(nèi)掀起波浪，在歐洲也同樣受到關(guān)注。在這樣一個(gè)浪潮里面，乘用車和商用車作為同一個(gè)班級(jí)里的兩名學(xué)生，那他們都有什么特色，能不能一起進(jìn)步，分別以什么樣的速度去進(jìn)步，是我這兩天特別在思考的一個(gè)問題。今天，主要分享三個(gè)觀點(diǎn)：智電浪潮下乘用車行業(yè)已經(jīng)取得了顯著成就；良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)將賦能商用車智電化快速跟進(jìn)；商用車智電化特征及路徑與乘用車存在差異。

第一個(gè)，眾所周知的，乘用車的智電化取得了非常顯著的成就。

從2021年到2024年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量取得了跨越式的增長(zhǎng)，基本上是五年翻十倍，2024年1289萬輛。從世界范圍來看，2024年我國(guó)新能源汽車的銷量占到了全世界的65%，遙遙領(lǐng)先。我們跟美國(guó)相比，直接是領(lǐng)先一千萬臺(tái)，這個(gè)量級(jí)特別振奮人心。汽車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)能源和新能源實(shí)此消彼漲，這個(gè)切換的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了大家在三五年前的預(yù)期。但是，這樣輝煌的成就主要是由乘用車貢獻(xiàn)的，商用車貢獻(xiàn)是偏少的。

在智能化方面，乘用車也是發(fā)展非常迅猛。在智能座艙的一些重點(diǎn)配置的搭載率上已經(jīng)好多都實(shí)現(xiàn)了70%，80%，一些新的配置也都開始達(dá)到了一半的滲透率。我們同事們研究說，智能座艙已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)雕花時(shí)代，不光是要有，還要多，還要好。在智能駕駛這個(gè)方面，這里統(tǒng)計(jì)的主要是L2級(jí)和L2+級(jí)別的智能駕駛在乘用車領(lǐng)域的滲透率，加權(quán)算下來在2024年已經(jīng)過半，所以今年行業(yè)內(nèi)都在說我們開始進(jìn)入智駕平權(quán)的時(shí)代，乘用車的智駕系統(tǒng)已經(jīng)搭載到10萬元左右的車型上。

乘用車取得了顯著的成就，再來看一下商用車。同樣，商用車在電動(dòng)化方面取得了非常快速的進(jìn)展，2024年國(guó)內(nèi)銷量也已經(jīng)突破50萬輛，也實(shí)現(xiàn)了五年翻五番的好成績(jī)，只是和乘用車相比，依然有比較大的差距，從規(guī)模上，從滲透率上都有差距。在滲透率方面，乘用車在2024年已經(jīng)快接近50%，在下半年已經(jīng)超越了50%，商用車在國(guó)內(nèi)需求的滲透率大概是18%，與乘用車差大概30個(gè)百分點(diǎn)。在智能化方面，商用車在功能的豐富性和應(yīng)用場(chǎng)景的廣泛性這些方面也還落后于乘用車，當(dāng)然在這里“落后”兩個(gè)字有一個(gè)引號(hào)，因?yàn)樯逃密嚿瞄L(zhǎng)的東西不一樣，服務(wù)場(chǎng)景不一樣，服務(wù)客戶不一樣，不見得乘用車上所需要的東西我們商用車都需要，我們只是不同而已，不一定是落后。功能豐富性的不一樣，主要體現(xiàn)在智能座艙上面搭載的配置還是比較少的，用戶關(guān)注度也相對(duì)低，智能駕駛方面跑出了自己的特色，在一些特定場(chǎng)景已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了局部的應(yīng)用，但是從廣泛性上面確實(shí)跟乘用車仍有比較大的差距，現(xiàn)在搭載L2級(jí)智能駕駛的商用車量產(chǎn)車型還是比較少的。

乘用車一千多萬輛的規(guī)模加上50%的智能駕駛滲透率，已經(jīng)為我們商用車快速地推進(jìn)智電化奠定了很好的基礎(chǔ)。第一，技術(shù)研發(fā)可以直接遷移過來，已經(jīng)研發(fā)了那么久的電池管理系統(tǒng)，節(jié)能技術(shù)是可以直接遷移到商用車的；第二，在成本方面，乘用車大量的電池需求使得整個(gè)電池供應(yīng)的成本分?jǐn)傋兊煤芸欤F(xiàn)在電池價(jià)格也為商用車快速奠定了很好的基礎(chǔ)。第三，充換電基礎(chǔ)設(shè)施上，一部分商用車，尤其是體量偏小的商用車是可以共用乘用車領(lǐng)域已經(jīng)建立起來全球最大的充電體系的；第四，乘用車的快速發(fā)展已經(jīng)徹底改變用戶對(duì)于電動(dòng)車的認(rèn)知，五年前我有朋友買了電動(dòng)車，我們會(huì)覺得他有點(diǎn)冤大頭，被政策強(qiáng)迫的，但是現(xiàn)在看到同事智們擁有智能電動(dòng)車時(shí)，我們是羨慕的，這種認(rèn)知改變對(duì)于所有的乘用車和商用車用戶都是有影響的，如果商用車用戶知道電動(dòng)化的經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)被證明，使用環(huán)節(jié)非常友好，那他也會(huì)非常愿意嘗試購(gòu)買新能源汽車。所以，我們認(rèn)為，從這四個(gè)方面打下的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，可以為商用車的智電化快速推進(jìn)產(chǎn)生很大的助力作用。

關(guān)于商用車和乘用車的智電化的差異性，我思考很久，觀點(diǎn)不知道對(duì)不對(duì)，跟大家做一個(gè)分享。商用車的智電化和乘用車相比到底有哪些不同，可能在每個(gè)人心目當(dāng)中已經(jīng)隱隱約約有不同的看法，真正梳理的時(shí)候感覺不是那么確切，這個(gè)部分相當(dāng)于跟大家一起探討，不一定正確，謹(jǐn)代表個(gè)人之言，一共從六個(gè)方面探討乘用車和商用車智電化的差異。

第一個(gè)差異，來自政策考量不同。我們都知道發(fā)展新能源汽車有三個(gè)主要的政策考量，一個(gè)是汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，就是我們常說的彎道超車，汽車強(qiáng)國(guó)這一類的表達(dá)。第二個(gè)是能源安全，在交通領(lǐng)域要更少的使用化石能源，第三個(gè)來自環(huán)保和減碳。這三個(gè)都非常重要，不同的車型有顯著的差異，乘用車電動(dòng)化的政策考量中，非常突出的一點(diǎn)是自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)力，商用車絕大部分是自主品牌，電動(dòng)化的政策考量主要是以環(huán)保和減碳為重點(diǎn)。從右邊這兩張圖大家可以看出來，2021年中汽中心做了一個(gè)研究，對(duì)于中國(guó)汽車車隊(duì)全生命周期碳排放做了測(cè)算，商用車全生命周期碳排放大概5億噸的二氧化碳當(dāng)量，占整個(gè)汽車碳排放42%。2021年整個(gè)汽車保有量是3.02億輛，而商用車不到4000萬輛，在保有量里面商用車僅占13%左右，也就是13%左右的商用車型釋放了42%的碳排放當(dāng)量，所以對(duì)于商用車來說減碳非常重要。下面這個(gè)圖可以看到，商用車在氮氧化物和PM污染物排放里面又是絕對(duì)的貢獻(xiàn)者，所以，如果柴油車能夠?qū)崿F(xiàn)電動(dòng)化，對(duì)于減污也是非常重要的。從我們國(guó)家出臺(tái)的各種有利于商用車新能源化的政策，從碳排放和環(huán)保的角度出發(fā)的更多一些，這是第一個(gè)不同。

第二個(gè)不同，新能源滲透率“天資”不同。在當(dāng)前能看到的技術(shù)水平之下，在未來5-8年內(nèi)，我依然相信現(xiàn)在不同車型的滲透率差異還會(huì)延續(xù)。理由來自兩個(gè)方面，一個(gè)是場(chǎng)景的適配性是不一樣的，乘用車是一個(gè)中短途的通勤工具，最多五個(gè)人，電動(dòng)化的場(chǎng)景適配性是非常高的。再加上乘用車的體驗(yàn)需求特別多，大家不是把它當(dāng)一個(gè)掙錢工具，還是一個(gè)享樂載體，而電動(dòng)智能化能帶給用戶的豐富的體驗(yàn)，用戶他是有意愿，也有購(gòu)買力去消費(fèi)的。但是，商用車不一樣，大家更多關(guān)注掙錢工具這樣一個(gè)點(diǎn)，體驗(yàn)需求很少。而掙錢工具里面我們又有大車和小車，大車由于帶電量很大，或者單程運(yùn)距很長(zhǎng)，也會(huì)使得它在當(dāng)前的技術(shù)水平下進(jìn)行電動(dòng)化有天然劣勢(shì)。所以從這兩個(gè)角度，場(chǎng)景適配性和用戶體驗(yàn)需求來看，不同的車型在未來三、五年內(nèi)依然是梯次發(fā)展，他們的天資和潛力是有差距的，我們不能去想象要求商用車也以乘用車那樣三年就50%以上的速度去進(jìn)行發(fā)展。

第三個(gè)不同，來自于技術(shù)路線不同。從過去五年不同的技術(shù)路線構(gòu)成來看，乘用車其實(shí)除了BEV的這條路線之外，PHEV和增程這種技術(shù)路線對(duì)滲透率的貢獻(xiàn)也是非常大的，到2024年是21%。但是商用車領(lǐng)域，PHEV在2024年國(guó)內(nèi)需求上僅貢獻(xiàn)了0.6%的滲透率。PHEV技術(shù)路線成為乘商滲透率高低的一個(gè)分水嶺，這是一個(gè)很大的差異點(diǎn)，原因就不做具體說明了，時(shí)間關(guān)系。另外燃料電池這個(gè)技術(shù)主要在商用車應(yīng)用，尤其會(huì)在未來的長(zhǎng)途、寒區(qū)、山區(qū)等地方有比較好的應(yīng)用。

第四個(gè)不同，來自補(bǔ)電模式差異非常明顯，因此帶來基礎(chǔ)設(shè)施的要求是不一樣的。雖然目前我們已經(jīng)建設(shè)了1282萬座充電樁，那其實(shí)主要為乘用車服務(wù)。根據(jù)我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，乘用車用戶一般愿意在家里私充，小區(qū)私充，一周可能充一兩次，基本上慢充為主，到公共樁去快充為輔。但是商用車，以牽引車為例，絕大部分都要在公共充電樁去完成，一天要充2到3次，每一次要充幾百度電，基本上都要求快充，要不然對(duì)于運(yùn)行效率的損失是非常大的。因?yàn)檫@種差異，我們就感覺當(dāng)前在基礎(chǔ)設(shè)施支撐方面，商用車還是有明顯的短板的，主要體現(xiàn)在充電基礎(chǔ)設(shè)施不充分，不均衡，專用充電設(shè)施不足，換電這個(gè)方面就局限在商業(yè)模式還有些封閉，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，所以未來在商用車補(bǔ)能這個(gè)領(lǐng)域需大力增量提質(zhì)補(bǔ)短板。

第五個(gè)不同，商業(yè)模式依賴度不同。商用車電動(dòng)化早期更需要商業(yè)模式推動(dòng)，舉兩個(gè)例子，一個(gè)來自重卡領(lǐng)域的車電分離和換電模式，在2021年之后，換電模式在純電重卡當(dāng)中的占比超過了50%的，后來也是隨著電池技術(shù)的進(jìn)步才慢慢地有所下降，目前也還占到30%以上。第二個(gè)舉例來自輕型商用車領(lǐng)域的租賃服務(wù)和運(yùn)力平臺(tái)，底下這張圖可以看到，地上鐵單一平臺(tái)的保有量到2025年就已經(jīng)到了18萬臺(tái)，這些平臺(tái)的出現(xiàn)讓輕型商用車提前就有了一個(gè)比較好的發(fā)展。所以，商用車電動(dòng)化早期對(duì)于商業(yè)模式的依賴比乘用車是更大的，當(dāng)然，更遠(yuǎn)期的競(jìng)爭(zhēng)肯定不能全靠商業(yè)模式，還是靠產(chǎn)品和技術(shù)的支撐。

最后一個(gè)不同來自智能化的重心不同，前面我也不停地鋪墊，乘用車的智能化配置非常多，它的重心是給消費(fèi)者以舒適、安全、便利、娛樂、科技的體驗(yàn)，越多體驗(yàn)越好，越高級(jí)越好，但是商用車的智能化必須緊緊圍繞安全、省人、省力和省油，那些花哨功能，商用車用戶并沒有需要，也不愿意花錢去買。只有那些真正能夠助力他們更安全、更省人、省油的配置和技術(shù)才會(huì)被他們所認(rèn)可，一旦被認(rèn)可的技術(shù)在商用車領(lǐng)域就會(huì)飛速滲透，這又是商用車領(lǐng)域特別不同的地方，所以從這個(gè)方面，我們只能說商用車的智能化并不落后，而只是特色不同而已。

以上就是我跟大家分享的這三個(gè)主要的觀點(diǎn)，謝謝各位聆聽。

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）