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陽春三月，鳥語花香。在這樣一個充滿蓬勃生機的春天里，2024中國商用車論壇在十堰舉辦，現場大咖群集，干貨滿滿。

在經歷2023年的恢復性增長之后，很多人都很好奇，2024年的商用車市場將會如何發展？3月27日下午，國家信息中心正高級經濟師徐長明從產業發展的角度分享了《商用車市場總體形勢與未來機遇》的主題演講。在演講中，他預判，未來商用車總量將以常態化平穩運行為主線，2024年國內商用車銷量或實現小幅度增長；機遇方面，他認為，未來商用車存在出口、新能源和燃氣化三大機遇，而想要抓住其中任何一個機遇都不容易。這三大機遇同時也是三大挑戰。

除此之外，徐長明這場主題演講中還有哪些干貨？請看第一商用車網報道。

總結過去30余年發展脈絡 預判2024商用車增長4%-5%

徐長明開門見山，對商用車市場總體形勢做出判斷，未來商用車市場常態化平穩運行是主線。

他對過去30年商用車行業的發展脈絡進行簡要回顧，發現總量呈現出“前10年（1990年到1999年）需求穩定，第二個10年快速增長（2000年到2010年），第三個10年前5年下降、后5年增長”的走勢。中重卡和輕卡兩個市場總體發展曲線亦是如此。

徐長明分析，商用車市場呈現如此“特別”的曲線走勢，背后是經濟發展階段的變化，關鍵在于受經濟增長率、經濟結構兩大因素影響。其中，上個世紀90年代的那10年，GDP增長率從1993年起逐步下行，當時經濟結構是“輕型化”的，以輕工、紡織為主要增長點，單位GDP的貨運量比較少，所以商用車需求相對比較穩定；中間10年里，我國加入WTO后，GDP連續7年高速增長，同時這10年也是我國產業結構“重型化”的一年，是以鋼鐵、煤炭、水泥、化工、電力、汽車等重工業為主要增長點，而這些行業單位GDP的貨運量比較高，故這10年是重型汽車以及整個商用車行業快速發展的10年。

2011年之后幾年，GDP增速開始下降，并且產業結構又迎來一次“輕型化”，不過，與以往不同的是，這個時期經濟的增長點主要在互聯網、高新技術和智能化產業方面。“比如，芯片雖然很值錢，但是它沒有多少運輸量，所以這十年商用車總量有所下降，也很正常。然而，2017年開始，商用車總量又漲上去了，這是因為不是經濟因素帶來的，而是由政策等非經濟因素促成的。”

據徐長明介紹，從2017年到2020年，商用車總量實現大規模增長的有兩年，一是2017年，商用車內需量由2016年的338萬輛漲到390萬輛，其中，超限超載治理為中重卡銷量帶來大約30萬輛的增量，環保政策也帶來一些增量；二是2020年，商用車內需量由2019年的404萬輛漲到492萬輛，增量主要是環保治理帶來的，國三柴油淘汰強制置換，另外，2020年由于疫情因素有兩個時間高速取消過路費，也為中重卡銷量帶來明顯的增長（約15萬輛）。

但是，非經濟因素帶來的增長是不可持續的。以中重卡為例，牽引車細分市場2020年銷量高達76萬輛，2022年降到20萬輛，2023年恢復了一些到達32萬輛；而專用車細市場，2020年銷量達到37萬輛，2023年只有16萬輛，可見高峰銷量不可持續。

徐長明預判，未來商用車市場將以今年或去年的基數，往后走略有增長。雖然今年1-2月份，商用車市場批發數據實現了較快增長，但保險數據是負增長，他預計今年國內商用車市場持續低位復蘇的態勢，呈溫和型增長，全年增幅預計為4%到5%左右。

“商用車行業的發展，與房地產的關聯度密切。據專家分析，有40%的商用車與房地產都有關系。從房地產投資、商品房銷售面積和房地產新開工面積走勢數據來看，2021年起累計增速連續三年負增長，今年1月繼續負增長，如果今年全年負增長，那將是連續四年負增長，這對商用車行業的影響是非常大的。”徐長明說道。

未來商用車存在三大機遇 抓住機遇可贏得市場

從已有的研究成果來看，徐長明判斷，未來商用車發展有三大機遇，一是出口和國際化，二是新能源商用車，三是燃氣化。

首先是出口和國際化。近年來，我國商用車呈現高速增長的趨勢，其中，2023年，商用車出口量達到77萬輛創歷史新高，相比過去十幾年里大概30萬輛左右的規模，是了不起的成績。出口實現大幅增長的原因有三點，一是填補國際市場空白，疫情導致其他國家的廠商產能、生產跟不上，給中國產品帶來了機遇；二是我國商用車產品力的提升；三是主機廠加大了出口力度。國內商用車市場需求持續低迷，各大商用車企業加大海外市場運營，將出口作為對沖國內市場低迷的重要舉措。

未來，我國商用車出口前景依然非常廣闊，一是因為中國商用車產品競爭力的提升，二是國際經濟發展帶來商用車需求量的增長會很快。其中，非洲地區，有14.2億人，人均GDP只有2000美元水平，差不多是我國2003-2004年的人均GDP水平，正好是一個國家重型化工業要起飛的階段，所以，下一步，非洲很多國家都是值得我們關注的；此外，還有東盟國家和“一帶一路”共建國家等。

“特別是在‘一帶一路’國家，大規模基礎設施建設需求很大。我們幫著建一系列基礎設施，我們車跟著就出去了，國內最能享受到這種好處的企業就是中國重汽。重汽的重卡出口量最大，2023年出口13萬輛。這兩年，國內其他企業出口量也實現了較大幅度的提升。”徐長明介紹，在欠發達的國外地區，修建高速公路、礦山、港口領域，中國品牌重卡在重載方面，質量和可靠性遠超歐洲、日本。徐長明說，商用車出口未來前景依然廣闊，但增量有可能轉為本地化生產為主。

第二個機遇，是新能源商用車。過去幾年，新能源商用車持續增長，2023年，國內銷量達到39.6萬輛，滲透率12%左右，中重卡、輕卡、輕客車型均實現增長，僅大中客下滑。徐長明認為，在政策的推動下，未來新能源商用車仍將快速發展。

其中原因，一是工業中的鋼鐵、水泥、焦化等行業，上下游運輸的碳排放和氮氧化物排放納入考核范圍。目前，鋼鐵行業運輸車輛清潔化取得了良好的效果，重點區域進鋼廠的車輛基本都是新能源車。其中，河北作為鋼鐵大省，在工業環保分級管理中貢獻了最大的新能源中重卡增量，2023年的新能源中重卡銷量接近8000輛。下一步，國家將推動水泥和焦化等行業運輸車輛的新能源化。

二是交通運輸領域，該領域減碳降污是推動新能源商用車發展的重要動力，多部委從多角度立體化推進。徐長明研究發現，在經濟發達和溫度較高的地區，新能源乘用車發展比較好，并認為新能源商用車發展亦是同樣趨勢，將由南方省市、經濟發達省市率先帶動。同時，他還發現，環保壓力、污染壓力比較大的地區，如山西、河北等地，雖然經濟不是特別發達，但必須通過電動車減少污染排放，這些地區新能源商用車也將能實現較快發展。

第三個機遇，是天然氣車。“與前面兩個機遇不同的是，這是一個或然性的機會，不一定100%，取決于油氣差價。”天然氣車對柴油車的替代可能會繼續發生，促進一定程度的提前換車和部分新購，有利于商用車總需求增長。

2023年，油氣差價帶來的燃料低成本優勢對重卡領域的牽引車市場銷量拉動最為明顯。牽引車2023年銷量從20萬輛漲到32.3萬輛，新增的12.3萬輛中有11.5萬輛由天然氣牽引車貢獻。今年1-2月，天然氣重卡銷量再次達到1.6萬輛，重汽、解放、陜汽都發展的比較好；其中，重汽增長很快，解放絕對量最大。“下一步就看氣價維持情況，如果能夠維持，天然氣車機會還是可以的。”

在演講即將結束之時，徐長明表示，這三大機遇，想要抓住任何一個，都不是一件容易的事情，三大機遇同時也是三大挑戰。“就拿新能源領域來說，不管是新能源商用車還是新能源重卡，目前銷量表現特別靠前的企業并不是傳統優勢企業。國內市場要抓新能源，國內市場干好了，還要搞好海外市場，這對本身盈利水平不是特別高的商用車企業而言，是不小的挑戰。”

結束語

當下，商用車行業進入了深度調整期，同時也迎來了轉型升級的關鍵期。從徐長明的演講，我們可以看到，當行業的轉型升級落實到企業上去時，其實是機遇與挑戰并存，壓力也是巨大的。而對于徐長明今年國內商用車銷量4%-5%的預測，中汽協副秘書長李邵華則給出了不同的看法，他認為，海外市場的巨大增量機會，或將使今年商用車銷量抬高至460萬輛、差不多恢復到“十四五”初期的水平。

對于未來商用車發展趨勢，各位看官，您怎么看呢？歡迎大家留言分享看法。