民企加速曲線入局LNG “三桶油”不再一方獨大

 

日前，就有報道稱山東省交通運輸廳攜山東省交通與物流協會聯手知名民企哈納斯打造“綠色交通”。山東承諾協助哈納斯進行LNG終端加注站的選址等工作，使得哈納斯加快LNG的布局，因此哈納斯成為山東繼中石化、中石油、中海油外的首家民企合作對象，使得民企可以在天然氣市場分得“一杯羹”，“三桶油”不再一方獨大，開始面臨民企挑戰。

 

快速增長的天然氣需求和有限的國內供給間形成的市場缺口，給了民間資本挑戰“三桶油”的機會。

 

 

曲線入局

 

“山東以LNG為能源的車輛已超過10萬輛，位居國內第一。天然氣應成為更好地清潔能源在未來的綠色運輸上發揮更大的作用?！鄙綎|省交通廳巡視員高洪濤表示。

 

“運輸企業肯定支持清潔能源轉型，要想企業用氣，首要就是保證加氣站提高LNG車輛的續航能力，長遠看降低企業的運營成本也是激勵的方向。” 山東日照三運實業股份有限公司董事長郭方泉說出了企業的心聲。

 

作為此次合作的政府代表，高洪濤表示，早在2012年山東省就將推廣應用新能源汽車特別是LNG汽車，作為交通運輸的一項重點工作加以推進。而如何解決穩定的氣源是其中的關鍵。

 

哈納斯集團進入山東省的合作名單，其提出的專門針對運輸行業的合作方案正是“投其所好”。

 

按照協議部署，山東方面承諾協助哈納斯進行LNG(液化天然氣）終端加注站的選址等工作，而哈納斯則將在山東省建設綠色能源推廣中心60座，平均每個中心供氣量可保證38噸/日。而與哈納斯集團簽訂合作協議的山東運輸企業，將可以以自建、合建、收購、參股、租賃等多種方式來共同建設及運營LNG加注站。

 

而在此之前， 8月份哈納斯集團剛與山東省臨沂市人民政府簽署系列協議，計劃將在臨沂市及周邊市縣區投資9億~15億元建設3~5個綠色能源推廣中心；及在臨沂地區投資7.5億~12.5億元建設30~50個LNG加氣站，并在未來每年給臨沂地區提供20萬~100萬噸LNG貨源保障。

 

山東佳怡物流企業集團執行董事王琳表示，目前物流企業承擔著很高的能源成本?！?在天然氣領域，有更多的民營企業進入，會讓未來的天燃氣市場充滿競爭，自然對運輸企業有利。我們可以在價格選擇、信息獲取上擁有更高的自主權?！?

 

為了爭取運輸企業的合作，在正式簽署合作框架協議之前的一個交流會上，哈納斯集團董事長馬富強向山東的物流企業人士們許諾，未來哈納斯將力爭打造一個LNG門戶網站平臺，這一平臺上將實時公布交易價格、交易量等信息，讓企業自主做出選擇。 民營企業的合作姿態在一定程度上也成為其入局的重要原因。

 

 河北新奧集團、新疆廣匯集團等已在浙江舟山和江蘇啟東建立自己的LNG接收項目。哈納斯在廣東珠海和福建莆田的LNG儲備基地開發計劃項目獲得批準， 也顯示了地方政府對于建設能源供給主體多元化的考慮，為了保障起源還與韓國能源巨頭SK集團簽署全面合作框架協議。

 

截至7月15日，中國已投產的進口LNG接收站（含儲運站）總計11座，總接轉能力達3230萬噸/年；在建、具備路條、擬建等擬投的進口LNG接收站（含儲運站）達17座以上，這其中至少有8個以上的非“三桶油”公司在積極籌備建設進口接收站。

 

博弈定價體系

 

截止到2013年底，中國能源市場構成中，天然氣僅占到4.84%的份額，但按照2020年規劃，天然氣在中國能源市場構成中的比例抬升到10%。

 

整治霧霾污染和節能降耗的訴求使LNG在過去的兩年來得到了迅速發展的機遇，也催生了LNG行業的投資熱潮。 “三桶油”和民間資本均在這一領域加快了布局，從目前的情況看，“三桶油”依然處于領先地位。

 

目前，中國11座已經投入運行的LNG接收站全部屬于中石油、中石化和中海油。

 

“哈納斯與地方政府達成的合作本身具有積極地意義，但要想與‘三桶油’競爭，還未出現量變。”廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強肯定地方政府探索，但更將此視作一次試點。

 

只是民資積極布局，LNG推廣發展的過程中，居高不下的成本造成的困難或許比國企競爭更棘手。

 

“目前油價與液化天然氣（LNG）價格的差價目前在1.2元左右，而差價在1.5元左右的時候，LNG的優勢才能真正體現出來?！币晃粯I內人士表示。

 

 今年下半年以來，國際油價持續走低，選擇與石油價格掛鉤定價的LNG價格不具優勢，再加上一輛出租車油改氣的成本約6萬~7萬元，致使LNG需求進一步受到抑制。而另一方面不斷投產的LNG接收站卻正在拉平供需差距。

 

目前中國已投產的進口LNG接收站總接轉能力達3230萬噸/年，中國具有約束力的進口LNG總協議進口量達3940萬噸。這意味著，隨著接收站的不斷增加，隨時可能供大于求，這將不利于運營企業利潤獲取。而已經在規劃中的LNG接收站都建成投產的話，估計總接轉能力將提升至7480萬噸/年。

 

“LNG在清潔能源領域同樣有對手。在政策方面，目前國家正在大力支持充電樁建設，并鼓勵居民購買電動汽車，消費者還需衡量使用天然氣或汽柴油驅動哪個更劃算的狀況。所以LNG的發展必然要慢于電動汽車的發展。最直接的現象便是目前國內LNG接收能力利用率不斷下降?！绷植畯姳硎?。

 

費氏全球能源（FGE）8月報告顯示，但目前LNG接收能力利用率已經從2010年的76%降至2013年的52%。

 

“國內以石油價格主導的亞太LNG定價體系，與歐美國家以管道天然氣價格主導的LNG定價體系的巨大差距，使得中國包括日韓等亞洲國家的LNG價格居高不下?！?馬富強也坦言。

 

 在歐洲和英美市場以管道天然氣交易為主，以LNG交易為輔，在這里LNG的作用主要是調節管道氣供應的不足部分和增加燃料交易的多元化成分，因此在這方面歐、美兩個市場非常接近，LNG的價格機制也同樣高度近似。但與美英市場，亞太市場目前還沒有干線天然氣管道，因而在這個市場上應對增長的需求或者LNG新項目都需要一單一談、一單一簽。因此亞洲市場價格體系中，價格形成主要與JCC（一個與日本原油價格為基礎的LNG定價公式）關聯。而亞太地區高達20%以上的年增長率，使得LNG資源緊俏，從買方市場轉為賣方市場，直接拉高了LNG進口成本。

 

多元化尋求進口渠道是改善的一個途徑。2013年中國天然氣供應結構中，國內生產占68.4%，另有近16.7%來源于從中亞等國進口的管道氣，另有近15%來源于從卡塔爾、澳大利亞等國進口的LNG。

 

“目前全球各大能源巨頭都加大了對天然氣的開采量，在光電轉換的能源系統還未大規模運用之前，未來的能源趨勢仍會是天然氣替代煤炭、石油等能源。如果中國天然氣進口價格能逐步與西方國家歐美國家接軌，未來國內天然氣市場仍有大幅的降價空間?！瘪R富強表示。