第一商用車網 謝光耀
2024年5月份,重卡市場交出了銷7.6萬輛、同比小幅下滑的成績單,可見行業整體仍在去庫存階段。在這個批發銷量下降、終端實銷增長的月份里,各家主流重卡企業的表現如何?市場蛋糕“分配”有變化嗎?
請看第一商用車網帶來的分析報道。
2024年1-5月重卡企業市場份額圖
5月市場銷出7.6萬輛,燃氣重卡/電動重卡大漲
根據第一商用車網最新掌握的數據,2024年5月份,我國重卡市場銷售約7.6萬輛(開票口徑,包含出口和新能源),環比下降8%,同比下降2%,減少了約1000多輛。
7.6萬輛放在最近八年來看,僅高于2022年5月(4.92萬輛),低于其他年份的5月份銷量,可見市場景氣度不高,整體需求明顯進入淡季。累計來看,2024年1-5月,我國重卡市場銷售各類車型約43.1萬輛,比上年同期上漲7%,凈增加近3萬輛。
5月份的重卡行業特征,首先仍然是開票銷量表現不及終端實銷。5月份,國內重卡終端銷量預計同比增長8-10%,但行業開票銷量是同比下滑的,主要原因便是行業庫存偏高,各家企業都在消化庫存。這也導致了行業價格戰此起彼伏,“卷的飛起”。
其次,從驅動力來看,重卡市場的“三駕馬車”各自表現迥異,其中天然氣重卡終端銷量“淡季不淡”,電動重卡持續高速增長,出口則小幅上漲。今年5月份,我國重卡出口預計同比增長4-5%左右,環比則基本持平。重卡出口實現增長的主要原因,一方面是俄羅斯下半年進口汽車報廢處理費上漲政策實施所帶來的“提前購買”,另一方面則是非俄地區出口銷量(非洲、東南亞、中東和拉丁美洲等)的快速增長。
2018-2024年我國重卡市場銷量月度走勢圖(單位:輛)
再看燃氣車。今年1月份以來,天然氣重卡市場連續爆發式增長,1月份同比增長96%,2月份同比增長49%,3月份同比增長208%,4月份銷量2.6萬輛,繼續高速增長160%。5月份,第一商用車網預計國內天然氣重卡終端銷量雖然環比有回落,但同比仍是高速增長,預計同比增速達到85-90%左右,國內終端市場滲透率接近40%。
除了出口和燃氣車外,還有一個備受關注的細分領域就是新能源重卡。今年以來,新能源重卡從年初至今持續爆發,預計今年5月份新能源重卡終端銷量會達到4000+,同比增長超過110%,環比下降13%左右。受燃氣車和新能源重卡保持強勁增長的推動,第一商用車網預計今年5月份的國內重卡終端銷量會呈現8-10%的同比上漲。
重汽銷2萬,解放1.6萬,陜汽/福田/大運/北奔逆勢增長
二季度的第二個月,重卡行業前十強交出了什么“答卷”?
第一商用車網數據顯示,在5月份的市場“排位賽”中,共有四家企業銷量破萬,中國重汽以2萬輛奪冠,另外三家破萬的企業是解放(1.6萬輛)、陜汽(1.35萬輛)和東風(1萬輛);同比逆勢增長的企業包括陜汽(5%)、福田(4%)、大運(6%)和北奔(6%)。累計來看,今年1-5月市場份額實現同比增長的企業包括重汽、解放和北奔這三家。
2024年5月重卡企業銷量排行榜(單位:輛)
具體來看,中國重汽5月份銷售重卡約2萬輛,保持行業第一,同比基本持平;其1-5月累計銷售約12萬輛,同比增長10%,市場占有率上升到27.8%,上漲了0.8個百分點。
一汽解放今年5月份銷售重卡約1.6萬輛,1-5月解放重卡累計銷量約為9.33萬輛,同比增長19%,市場占有率約21.6%,同比增加了2.2個百分點。
東風公司(包括東風商用車、東風柳汽乘龍汽車、東風華神等)5月份銷售各類重卡約1萬輛;今年1-5月,東風公司累計銷售重卡約7.18萬輛,同比增長6%,市場占有率約為16.7%,保持行業前三。
陜汽集團(包括陜汽重卡、陜汽商用車等)5月份銷售重卡約1.35萬輛,同比增長5%,今年1-5月銷售各類重卡約6.69萬輛,同比增長4%,市場占有率為15.5%。福田汽車(含福田戴姆勒汽車)5月份銷售重卡約0.7萬輛,同比逆勢上漲4%;今年1-5月,福田汽車累計銷售各類重卡約3.32萬輛,市場占有率約為7.7%。
在重卡行業第三梯隊中,大運重卡5月份銷車2666輛,同比上升6%,排名行業第六;今年1-5月,大運重卡累計銷售11006輛,同比增長7%,位居行業第六,市場占有率為2.6%。徐工重卡5月份銷車約1900輛,同比持平;其1-5月累計銷售7880輛,同比增長9%,排名行業第七,市場占有率為1.8%。
江淮汽車今年5月份銷售重卡約1100輛,其1-5月累計銷售6482輛,累計銷量排名行業第八,市場份額約為1.5%。北奔重卡5月份銷售1063輛,排名行業第九,同比上升6%;其今年1-5月累計銷售4764輛,同比增長15%,市場占比為1.1%,增長了0.1個百分點。上汽紅巖5月份銷售重卡約750輛,其今年1-5月累計銷售重卡約3637輛,同比增長1%,市場份額約0.8%。
結束語:6月份會如何?
如果把2024年的一季度形容為“加庫存”的話,那么二季度就是“去庫存”。在此基礎上,行業批發銷量連續兩個月小幅下降,是市場周期使然,也是“越來越卷”的貨運行業競爭使然。剛剛到來的二季度最后一個月——6月份,市場銷量能有“逆轉”嗎?
恐怕有點難。不過,好消息還是有的,燃氣車終端需求“淡季不淡”以及新能源重卡快速增長的勢頭會持續較長一段時間,出口的增長則有望持續到二季度末。至于下半年重卡整體銷量能否實現同比增長,就要看老舊貨車“以舊換新”的利好政策能否出爐了!