第一商用車網(wǎng) 謝光耀

2024年5月份，重卡市場(chǎng)交出了銷7.6萬輛、同比小幅下滑的成績(jī)單，可見行業(yè)整體仍在去庫存階段。在這個(gè)批發(fā)銷量下降、終端實(shí)銷增長(zhǎng)的月份里，各家主流重卡企業(yè)的表現(xiàn)如何？市場(chǎng)蛋糕“分配”有變化嗎？

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。

2024年1-5月重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖

5月市場(chǎng)銷出7.6萬輛，燃?xì)庵乜?電動(dòng)重卡大漲

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2024年5月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售約7.6萬輛（開票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比下降8%，同比下降2%，減少了約1000多輛。

7.6萬輛放在最近八年來看，僅高于2022年5月（4.92萬輛），低于其他年份的5月份銷量，可見市場(chǎng)景氣度不高，整體需求明顯進(jìn)入淡季。累計(jì)來看，2024年1-5月，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售各類車型約43.1萬輛，比上年同期上漲7%，凈增加近3萬輛。

5月份的重卡行業(yè)特征，首先仍然是開票銷量表現(xiàn)不及終端實(shí)銷。5月份，國(guó)內(nèi)重卡終端銷量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)8-10%，但行業(yè)開票銷量是同比下滑的，主要原因便是行業(yè)庫存偏高，各家企業(yè)都在消化庫存。這也導(dǎo)致了行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，“卷的飛起”。

其次，從驅(qū)動(dòng)力來看，重卡市場(chǎng)的“三駕馬車”各自表現(xiàn)迥異，其中天然氣重卡終端銷量“淡季不淡”，電動(dòng)重卡持續(xù)高速增長(zhǎng)，出口則小幅上漲。今年5月份，我國(guó)重卡出口預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)4-5%左右，環(huán)比則基本持平。重卡出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要原因，一方面是俄羅斯下半年進(jìn)口汽車報(bào)廢處理費(fèi)上漲政策實(shí)施所帶來的“提前購(gòu)買”，另一方面則是非俄地區(qū)出口銷量（非洲、東南亞、中東和拉丁美洲等）的快速增長(zhǎng)。

2018-2024年我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量月度走勢(shì)圖（單位：輛）

再看燃?xì)廛嚒＝衲?月份以來，天然氣重卡市場(chǎng)連續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，1月份同比增長(zhǎng)96%，2月份同比增長(zhǎng)49%，3月份同比增長(zhǎng)208%，4月份銷量2.6萬輛，繼續(xù)高速增長(zhǎng)160%。5月份，第一商用車網(wǎng)預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量雖然環(huán)比有回落，但同比仍是高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)同比增速達(dá)到85-90%左右，國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)滲透率接近40%。

除了出口和燃?xì)廛囃猓€有一個(gè)備受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域就是新能源重卡。今年以來，新能源重卡從年初至今持續(xù)爆發(fā)，預(yù)計(jì)今年5月份新能源重卡終端銷量會(huì)達(dá)到4000+，同比增長(zhǎng)超過110%，環(huán)比下降13%左右。受燃?xì)廛嚭托履茉粗乜ū３謴?qiáng)勁增長(zhǎng)的推動(dòng)，第一商用車網(wǎng)預(yù)計(jì)今年5月份的國(guó)內(nèi)重卡終端銷量會(huì)呈現(xiàn)8-10%的同比上漲。

重汽銷2萬，解放1.6萬，陜汽/福田/大運(yùn)/北奔逆勢(shì)增長(zhǎng)

二季度的第二個(gè)月，重卡行業(yè)前十強(qiáng)交出了什么“答卷”？

第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在5月份的市場(chǎng)“排位賽”中，共有四家企業(yè)銷量破萬，中國(guó)重汽以2萬輛奪冠，另外三家破萬的企業(yè)是解放（1.6萬輛）、陜汽（1.35萬輛）和東風(fēng)（1萬輛）；同比逆勢(shì)增長(zhǎng)的企業(yè)包括陜汽（5%）、福田（4%）、大運(yùn)（6%）和北奔（6%）。累計(jì)來看，今年1-5月市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的企業(yè)包括重汽、解放和北奔這三家。

2024年5月重卡企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）

具體來看，中國(guó)重汽5月份銷售重卡約2萬輛，保持行業(yè)第一，同比基本持平；其1-5月累計(jì)銷售約12萬輛，同比增長(zhǎng)10%，市場(chǎng)占有率上升到27.8%，上漲了0.8個(gè)百分點(diǎn)。

一汽解放今年5月份銷售重卡約1.6萬輛，1-5月解放重卡累計(jì)銷量約為9.33萬輛，同比增長(zhǎng)19%，市場(chǎng)占有率約21.6%，同比增加了2.2個(gè)百分點(diǎn)。

東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍汽車、東風(fēng)華神等）5月份銷售各類重卡約1萬輛；今年1-5月，東風(fēng)公司累計(jì)銷售重卡約7.18萬輛，同比增長(zhǎng)6%，市場(chǎng)占有率約為16.7%，保持行業(yè)前三。

陜汽集團(tuán)（包括陜汽重卡、陜汽商用車等）5月份銷售重卡約1.35萬輛，同比增長(zhǎng)5%，今年1-5月銷售各類重卡約6.69萬輛，同比增長(zhǎng)4%，市場(chǎng)占有率為15.5%。福田汽車（含福田戴姆勒汽車）5月份銷售重卡約0.7萬輛，同比逆勢(shì)上漲4%；今年1-5月，福田汽車?yán)塾?jì)銷售各類重卡約3.32萬輛，市場(chǎng)占有率約為7.7%。

在重卡行業(yè)第三梯隊(duì)中，大運(yùn)重卡5月份銷車2666輛，同比上升6%，排名行業(yè)第六；今年1-5月，大運(yùn)重卡累計(jì)銷售11006輛，同比增長(zhǎng)7%，位居行業(yè)第六，市場(chǎng)占有率為2.6%。徐工重卡5月份銷車約1900輛，同比持平；其1-5月累計(jì)銷售7880輛，同比增長(zhǎng)9%，排名行業(yè)第七，市場(chǎng)占有率為1.8%。

江淮汽車今年5月份銷售重卡約1100輛，其1-5月累計(jì)銷售6482輛，累計(jì)銷量排名行業(yè)第八，市場(chǎng)份額約為1.5%。北奔重卡5月份銷售1063輛，排名行業(yè)第九，同比上升6%；其今年1-5月累計(jì)銷售4764輛，同比增長(zhǎng)15%，市場(chǎng)占比為1.1%，增長(zhǎng)了0.1個(gè)百分點(diǎn)。上汽紅巖5月份銷售重卡約750輛，其今年1-5月累計(jì)銷售重卡約3637輛，同比增長(zhǎng)1%，市場(chǎng)份額約0.8%。

結(jié)束語：6月份會(huì)如何？

如果把2024年的一季度形容為“加庫存”的話，那么二季度就是“去庫存”。在此基礎(chǔ)上，行業(yè)批發(fā)銷量連續(xù)兩個(gè)月小幅下降，是市場(chǎng)周期使然，也是“越來越卷”的貨運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)使然。剛剛到來的二季度最后一個(gè)月——6月份，市場(chǎng)銷量能有“逆轉(zhuǎn)”嗎？

恐怕有點(diǎn)難。不過，好消息還是有的，燃?xì)廛嚱K端需求“淡季不淡”以及新能源重卡快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間，出口的增長(zhǎng)則有望持續(xù)到二季度末。至于下半年重卡整體銷量能否實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，就要看老舊貨車“以舊換新”的利好政策能否出爐了！