第一商用車網 謝光耀

2021年下半年，重卡市場一片低迷，還有“萬綠叢中一點紅”的那一抹亮色嗎？

有的。

新能源重卡。

2021年前三季度，新能源重卡市場實現了連續八個月的快速上漲，從3月份開始已連續七個月同比增速破百（或接近破百），成為重卡市場里最亮眼的細分領域之一。

9月份，新能源重卡市場還能繼續打破紀錄，再創新高嗎？市場競爭格局是否發生了新變化呢？請看第一商用車網帶來的分析報道。

連續8個月大增  9月份實銷再度刷新紀錄

根據第一商用車網掌握的最新數據，今年9月份，國內新能源重卡市場共計銷售1113輛（交強險終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），自2019年7月份以來首次突破千輛大關，銷量環比增長37%，同比大漲318%。2021年，新能源重卡市場以大增甚至暴增之態連續奔跑了8個月，光漲幅過百的月份就達到6個月之多。今年前9月，新能源重卡累計銷售4311輛，同比增長136%，累計增幅較1-8月（105%）擴大21個百分點，繼續高速增長。

2019-2021年國內新能源重卡月銷量走勢圖（單位：輛）

由上圖可見，代表2021年的紅色曲線從2月份開始一直處于藍色曲線（代表2020年）上方。今年以來，新能源重卡市場始終呈現出不斷向好的發展趨勢，最近幾個月銷量逐月上升，9月份1113輛的銷量更是超過8月份，創造了2021年新能源重卡市場又一新高。實際上，放眼最近3年，2021年9月份的表現也是最佳（除了2019年6月深圳采購的純電動自卸車集中上牌帶來的異常表現，屬于一次性行為，不具有長期可持續性）。

從燃料種類看，今年前9月的新能源重卡技術路線仍以純電動為主，但氫燃料占比在持續擴大。如下圖所示，今年前9月新能源重卡中純電動車型的占比達到90.14%，相比去年同期的98.63%減少了約8.5個百分點；氫燃料電池重卡和柴油混合動力重卡占比分別為9.42%和0.44%，燃料電池車型占比同比有明顯上升（但環比1-8月的12.16%有所下降），混合動力車型占比則同比下降了0.38個百分點。

氫能重卡今年以來在新能源重卡市場的占比提升明顯，較去年同期提升近9個百分點，前景看好。隨著“雙碳”戰略下“氫能”概念的日漸火爆，正有越來越多的重卡品牌進入這一細分領域。下表顯示，今年實現上牌的氫燃料重卡車企已有9家，而去年同期只有2家（江鈴和解放）；今年1-9月，氫燃料電池重卡累計銷量已達到406輛，9月份氫燃料電池重卡終端實銷17輛，分別由上汽紅巖、佛山飛馳、東風和南京金龍“貢獻”。

今年前三季度，大運、解放、東風、紅巖、重汽、佛山飛馳等都加入到氫能重卡的“戰局”中來；接下來，隨著更多地區的氫能重卡從試運營轉為批量化示范運行，將會有更多企業的產品上牌運營。

2021年1-9月氫燃料電池重卡企業銷量排行（單位：輛）

（注：上表為氫燃料重卡底盤生產廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）

三一首奪月榜冠軍  華菱累銷仍排第一

今年前9月，國內新能源重卡市場已有11位百輛及以上銷量的“玩家”，排名前九的企業累計銷量均超200輛，漢馬科技、東風、三一、北奔重汽、宇通集團、上汽紅巖、徐工重卡、南京金龍和一汽解放分別累計銷售674輛、561輛、448輛、421輛、380輛、367輛、348輛、257輛和249輛，同比分別增長189%、37%、453%、177%、101%、凈增、71%、凈增、2390%（注：南京金龍開沃去年前9月有改裝車銷量，但底盤銷量為零，均外購自徐工和慶鈴等；今年以來南京金龍的新能源重卡均為自產底盤）。

2021年1-9月新能源重卡企業銷量排行（單位：輛）

（注：上表為新能源重卡底盤生產廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）

值得一提的是，三一集團9月份以273輛的銷量，首次躍升至新能源重卡終端銷量月榜冠軍，9月份的良好表現也讓三一以448輛的累計銷量一舉進入2021年新能源重卡累計銷量前三甲的位置，要知道，今年1-8月三一新能源重卡的銷量還只是前八名，一個月過去后，三一在排位賽中就上升了5名之多。另外，上汽紅巖勢頭仍然不減，9月份單月就實現了208輛的新能源重卡實銷，是9月份唯二兩家銷量破200輛的企業之一。憑借這一銷量，紅巖1-9月排名從1-8月的第九上升至第六，前景光明。而且，這些還只是上汽紅巖新能源重卡在最近幾月攬獲的大量新能源訂單中的很小一部分，未來隨著這些訂單在各地上牌運營，上汽紅巖在新能源重卡領域的地位將會更進一步。

2021年9月新能源重卡上牌銷量排行（單位：輛）

由于去年前9月新能源重卡市場的品牌不多，銷量也不高，這就使得今年前三季度不少新能源重卡品牌都出現了破百、破千的增幅，比如，今年前9月新能源重卡銷量達到249輛的一汽解放，去年同期僅有10輛新能源重卡上牌，增幅達到24倍。

從前三季度市場份額看，吉利商用車集團旗下的漢馬科技仍然排名行業第一，今年前9月的市場份額達到15.63%，較去年同期提升了近3個百分點；北奔重汽在新能源重卡市場排名行業前四，在份額從去年同期的8.32%提升至今年前9月的9.77%，提升了1.45個百分點；南京金龍、解放、紅巖、三一、大運、福田等企業的市場份額較去年同期也有顯著提升。

2021年1-9月新能源重卡品牌市場份額一覽

今年前9月新能源重卡整體市場實現136%的增長，有的企業同比增速破百、破千，但也有品牌出現兩位數下滑，在增速上呈現出冰火兩重天的景象。第一商用車網分析認為，這種情況的出現，主要是由于新能源重卡市場銷售結構發生大幅變化所致。

上圖所示，今年前9月，新能源牽引車占比超過了半壁江山，達到53.17%，比上年同期的占比提升了超過30個百分點；而12T以上新能源重型專用車占比從去年同期的56.18%、超5成的占比縮水至今年前9月的28.69%不足3成的份額，減少了約27個百分點。其中主要原因還是今年新能源環衛車集團訂單減少，而新能源環衛車恰恰是新能源專用車銷量擔當。因此，今年前9月，環衛車業務占比較大的企業基本處于下滑狀態，而得牽引車者則能獲得“增長”。今年前三季度排名靠前的企業，多數都是新能源牽引車領先的企業，比如漢馬、紅巖、北奔、徐工、解放等。

牽引車月銷再度突破500輛  紅巖蟬聯“細分市場冠軍”

牽引車細分領域，是新能源重卡市場的爆發點、關鍵點和重中之重，無論怎么強調都不為過。

根據第一商用車網掌握的數據，今年1-9月，全國共有2292輛新能源牽引車上牌，同比大增454%，其中9月份銷量繼8月份之后再度突破500輛大關，達到525輛。新能源牽引車終端市場在最近兩個月都站上了月銷500輛的新高度，勢頭正猛。上汽紅巖在這個細分領域再度奪得銷冠，9月份上牌量為143輛，上汽紅巖也因此摘下了8月份、9月份新能源牽引車市場的“雙連冠”；在此基礎上，紅巖前三季度在新能源牽引車細分市場的排名再度上升三位，已經挺進到前二甲（其1-8月排名為第5）。

2021年9月新能源牽引車上牌銷量排行（單位：輛）

今年前9月，上牌運營數量超百輛的牽引車品牌達到7家，排名前兩位的漢馬科技和上汽紅巖銷量雙雙超過300輛，分別達到556輛和301輛，在今年1-9月新能源牽引車市場的份額分別為24.26%和13.13%。今年以來累計市場份額超過10%的企業還包括北奔重汽和一汽解放，分別達到11.78%和10.34%。

2021年1-9月新能源牽引車企業銷量排行（單位：輛）

截止到9月，北奔重汽、一汽解放、徐工重卡、東風和福田智藍分別有270輛、237輛、204輛、144輛和127輛新能源牽引車上牌運營，是除漢馬科技和上汽紅巖外另外五家銷量破百的企業，在今年前9月新能源牽引車市場中的份額分別為11.78%、10.34%、8.9%、6.28%和5.54%，暫時排在行業第3-7位；排名第8及之后的企業今年1-9月新能源牽引車銷量尚未超過百輛，但各家企業去年多未進入這一領域或者僅有個位數銷量，因此各家企業均是暴增之勢或是凈增長。

2021年1-9月新能源牽引車品牌市場份額一覽

另外，與去年同期相比，今年新能源牽引車市場的“玩家”數量繼續快速增長。去年1-9月，新能源牽引車市場共有漢馬科技、北奔、福田、江鈴、東風、比亞迪、大運、解放和聯合卡車等9家車企；今年前9月，新能源牽引車市場的車企已有18家，同比翻了一番。從參與競爭企業的數量增長態勢，不難看出行業對這個細分領域未來市場前景的看好。而且，可以預見，隨著今年以來各品牌獲得的新能源訂單逐漸“轉化”為上牌，新能源重卡市場還會創造新的銷量紀錄。