第一商用車網 謝光耀

2021年7月，柴油車 “全面國六”實施后的第一個月，國六柴油重卡當月銷售了多少？其銷量會首次超過國五重卡，開啟國六重卡的“元月”嗎？

2019-2021年國六柴油重卡銷量走勢圖（單位：輛）

請看第一商用車網的分析報道。

7月僅銷1.7萬輛翻一倍  今年累計銷量超11萬輛

根據第一商用網掌握的國內終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍車），今年7月份，我國國內共計銷售各類國六重卡車型1.7萬輛，環比增長5%，同比上漲96%；今年1-7月，國六柴油重卡累計銷量達到11.5萬輛，比上年同期的3.87萬輛增長197%，凈增長接近8萬輛。

雖然累計銷量還算不錯，總體超過了11萬輛，但7月份的單月銷量，其實并未達到預期。在7月份7萬多輛重卡終端實銷中，國六柴油重卡只占了22%左右，剩下的5萬多輛都是國五重卡——6月30日之前已開票、7月份上牌的國五庫存車。出現這種“全面國六時代”國六新車卻占比不到一半的特殊情況，主要有兩方面原因。一方面，物流運輸市場需求低迷以及國五重卡庫存高企，導致行業內企業及經銷商仍在大力消化庫存車；另一方面，用戶對國六卡車仍存疑慮，普遍持觀望態度。

2021年1-7月國六重卡銷量分省市占比圖

從區域分布來看，國六柴油重卡銷量較大的省市，目前主要是河北、山東、河南這樣傳統的重卡銷量大區以及廣東、北京這樣的環保法規升級走得較快的地區，但隨著國六的全面實施，其他省市的步伐也跟的越來越快。如上圖所示，今年1-7月，國六柴油重卡累計銷量突破1萬輛的地區有兩個，分別是河北、山東，這兩個省的國六重卡銷量都突破了1.3萬輛，占到市場總量的12.4%和12.1%；銷量第三名是河南，國六柴油重卡銷量突破了9500輛，占到8.3%；廣東和北京兩地的國六柴油重卡銷量都突破了9400輛，銷量占比分別達到8.2%和8.2%；銷量第六名到第八名的省份分別是江蘇、湖北和陜西。 

牽引車占比27%  東風/福田/解放/重汽四強領先

今年1-7月，牽引車的占比在整個國六柴油重卡中的比重正在持續擴大。下圖顯示，今年前7月，在重卡的四大品種中，國六柴油專用車占比達到40.62%，是四大品種中最高的一類，但銷售占比相比去年同期下降了12個百分點之多；載貨車占比為20.3%，比上年同期小增了4個百分點；自卸車的占比從去年同期的14.22%縮小至今年的12.57%；牽引車的占比從去年同期的16.8%擴大至今年的26.5%，上漲了接近10個百分點。

今年1-7月國六柴油重卡銷量分品種占比圖

2020年1-7月國六柴油重卡銷量分品種占比圖

專用車占比最高的原因，此前第一商用車網也做過分析，主要原因在于城市類專用車提前于去年7月1日起實施國六法規，因此大大促進了這類國六重卡新車的銷售。不過，隨著今年7月1日“柴油車全面國六”的實施，牽引車和載貨車國六車型的比重正在快速提升。

下表顯示，“今年1-7月國六柴油重卡整車廠銷量排行”體現出來的情況，與“今年1-7月國六柴油重卡銷量分品種占比圖”反映出來的情況是比較吻合的。2021年1-7月，排名靠前的企業基本是專用車和牽引車銷量領先的企業，比如東風、解放、福田和重汽等，這四家企業也是1-7月唯一四家銷量破萬的企業，構成了目前國六柴油重卡細分領域的第一陣營，但其排名仍然不穩定，時刻存在變數。

今年1-7月國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）

（以上銷量僅為底盤廠終端銷量統計，未包含改裝車銷量及排名）

具體來看，東風是國內重型專用車行業的“一哥”和牽引車行業前四，旗下子公司也比較多（包括東風商用車、東風柳汽、東風特商等等），其7月份銷售國六柴油重卡6876輛，同比增長45%，月度份額為40.41%；1-7月累計銷售4.72萬輛，一騎絕塵，同比增長154%，份額達41.08%，在國六柴油重卡細分市場上繼續保持第一。但由于競爭日益激烈，其市占率相比去年同期有所下降。東風在這個細分市場的強勢，主要原因還是重型專用車底盤銷量“居高不下”，大量改裝廠都采購其各類國六底盤（包括4x2、6x4、8x4等驅動形式的底盤）用于改裝不同類型和品種的專用車整車。

一汽解放是國內中重卡行業的老大哥，也是國內牽引車和重型載貨車市場的老大，在重型專用車細分市場的地位也在上升。其今年7月份國六柴油重卡銷量同比增長173%；1-7月累計銷售國六柴油重卡1.8萬輛，同比增長264%，份額為15.7%，比上年同期上漲了近3個百分點，暫居國六柴油重卡銷量第二名。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量領軍角色發揮了很關鍵的作用。

今年1-7月國六柴油重卡企業銷量份額圖

第三名中國重汽和第四名福田汽車1-7月的銷差距非常小，累計銷量只差了200多輛。中國重汽1-7月累計銷售國六柴油重卡1.57萬輛，同比增長242%，市場份額為13.62%，比上年同期增長了近2個百分點，其專用及載貨車銷量占比約32%，牽引車占比約31%，攪拌車占比約20%，自卸車占比約17%，可以說是各個品系一起發力。福田汽車（含歐曼）今年1-7月累計銷售各類國六柴油重卡1.54萬輛，同比增長112%，市場份額13.4%，其中專用車及載貨車銷量占比約58%，牽引車占比約25%，自卸車占比約17%。

此外，1-7月增速較大的企業還包括上汽紅巖、大運重卡、宇通和江淮，其國六柴油重卡銷量分別同比增長15.4倍、13.5倍、8.7倍和8倍。由于國六重卡銷量還處于爬升期，因此，“暴漲”、“暴增”是市場的主旋律，并且，由于全面國六時代剛剛到來，企業之間的競爭格局也很不穩定，隨時可能發生新的變化。