第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀

2020年，我國(guó)重卡行業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)162萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近4成。作為其中一個(gè)小的細(xì)分領(lǐng)域的新能源重卡和電動(dòng)牽引車(chē)，其市場(chǎng)表現(xiàn)又是如何的呢？

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新能源重卡企業(yè)2020年銷(xiāo)量排行（單位：輛）

（備注：表中的漢馬科技，也即之前的華菱漢馬重卡，目前隸屬于吉利商用車(chē)集團(tuán)）

廣東、河南、北京銷(xiāo)量最大  純電動(dòng)渣土車(chē)風(fēng)光不再

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2020年，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售2619輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷(xiāo)量口徑，不含出口和軍車(chē)），比上年同期的5034輛大幅下降48%。相比中國(guó)重卡整體市場(chǎng)2020年大幅增長(zhǎng)38%，新能源重卡細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展有些背道而馳；不過(guò)，相比上年同期，新能源牽引車(chē)細(xì)分市場(chǎng)有大幅增長(zhǎng)，同比爆發(fā)式上漲903%。

下圖顯示，相比2019年新能源重卡全部是純電動(dòng)形式，2020年的新能源重卡“百花齊放”“百家爭(zhēng)鳴”，既有純電動(dòng)唱主角（占比98.7%），也有氫燃料和混合動(dòng)力“穿插其中”。其主銷(xiāo)區(qū)域集中在廣東（破千輛）、河南省（348輛）、北京市（297輛）、河北省（132輛）、山西省（123輛）等省市自治區(qū)。

2020年新能源重卡按燃料種類(lèi)占比圖

2020年，總重14噸以上新能源重卡市場(chǎng)中，自卸車(chē)同比大幅下滑，專(zhuān)用車(chē)成為了銷(xiāo)量的主力軍。這與2019年自卸車(chē)是市場(chǎng)的絕對(duì)主力完全不同，從中也可以看出，新能源重卡細(xì)分市場(chǎng)還處于成長(zhǎng)期，其產(chǎn)銷(xiāo)的起伏和波動(dòng)十分依賴(lài)于采購(gòu)大單。

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)的分析，2020年新能源重卡出現(xiàn)較大下滑的主要原因，是因?yàn)樯钲诘鹊氐脑凉?019年集中采購(gòu)了3000多輛的純電動(dòng)渣土車(chē)（主要發(fā)生在當(dāng)年6月份）；2020年，新能源渣土車(chē)需求相比上年有些低迷不振，全年只銷(xiāo)售了480輛，同比下降87.5%，由此導(dǎo)致2020年新能源重卡市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下滑。從占比來(lái)看，2019年，純電動(dòng)渣土車(chē)占到了整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的76.54%；而2020年，純電動(dòng)渣土車(chē)的銷(xiāo)量占比只有18.33%。

2019-2020年新能源重卡市場(chǎng)月銷(xiāo)量走勢(shì)圖（單位：輛）

2020年，在新能源重卡行業(yè)前十強(qiáng)中，有五家是整車(chē)企業(yè)，分別是漢馬科技、比亞迪、陜汽、北奔、南京金龍開(kāi)沃；其余五家是專(zhuān)用車(chē)企業(yè)，分別為中聯(lián)重科、宇通重工、福建龍馬環(huán)衛(wèi)、三一汽車(chē)和北京華林特裝車(chē)，專(zhuān)用車(chē)企占到了主流企業(yè)的半壁江山。

與此同時(shí)，從“2020年新能源重卡市場(chǎng)分品種占比圖”可知，2020年新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量在新能源重卡市場(chǎng)中的占比達(dá)到55.10%，而新能源牽引車(chē)和自卸車(chē)占比分別為26.42%和18.33%，新能源載貨車(chē)的占比只有0.15%。從中也可見(jiàn)，清掃車(chē)、垃圾車(chē)、灑水車(chē)、吸塵車(chē)等城市類(lèi)專(zhuān)用車(chē)構(gòu)成了新能源重卡的主體品種，其優(yōu)勢(shì)在于在城市內(nèi)運(yùn)行且線路固定（充電方便），里程較短（不存在里程焦慮問(wèn)題），比較適合新能源重卡的場(chǎng)景應(yīng)用。

2020年新能源重卡市場(chǎng)分品種占比圖

牽引車(chē)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)  漢馬科技、北奔、開(kāi)沃、徐工居前四

2020年，雖然新能源渣土車(chē)和新能源重卡銷(xiāo)量出現(xiàn)較大下滑，但新能源牽引車(chē)取得了更多的市場(chǎng)突破，銷(xiāo)量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)終端數(shù)據(jù)，2020年，國(guó)內(nèi)新能源牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售692輛，同比增長(zhǎng)903%，雖然同期基數(shù)較小，但顯示出這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的旺盛生命力。這其中，漢馬科技和北奔重汽表現(xiàn)最搶眼，漢馬科技一家占比40.17%，達(dá)到278輛（全部都是純電動(dòng)形式的牽引車(chē)），繼續(xù)保持了細(xì)分行業(yè)第一的位置；北奔重汽累計(jì)銷(xiāo)售236輛純電動(dòng)牽引車(chē)，排名行業(yè)第二，市場(chǎng)占比34.10%，其新能源牽引車(chē)的主銷(xiāo)車(chē)型有ND4250BBXJ7Z02BEV和ND4250BBXJ7Z01BEV。

漢馬科技和北奔重汽也是目前國(guó)內(nèi)唯二兩家新能源牽引車(chē)超百輛的企業(yè)，這兩個(gè)品牌構(gòu)成了目前新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的第一陣營(yíng)。這種格局的形成，與漢馬科技和北奔重卡近年來(lái)一直致力于發(fā)展純電動(dòng)牽引車(chē)的企業(yè)戰(zhàn)略有直接關(guān)系，漢馬科技和北奔也由此取得了上下游企業(yè)（包括運(yùn)營(yíng)企業(yè)、終端客戶(hù)、新能源關(guān)鍵總成供應(yīng)商）的認(rèn)可。

新能源牽引車(chē)企業(yè)2020年銷(xiāo)量排行（單位：輛）

行業(yè)第三名是南京金龍開(kāi)沃汽車(chē)，其2020年銷(xiāo)售純電動(dòng)牽引車(chē)51輛，占比為7.37%，車(chē)輛型號(hào)全部為NJL4250ZEKBEV。第四名徐工重卡2020年銷(xiāo)售純電動(dòng)牽引車(chē)24輛，車(chē)輛型號(hào)為XGA4252BEVWC，銷(xiāo)售地集中在河北邯鄲。福田汽車(chē)（智藍(lán)業(yè)務(wù)板塊）2020年銷(xiāo)售新能源牽引車(chē)20輛，全部是純電動(dòng)類(lèi)型，車(chē)輛型號(hào)為BJ4259EVPA1，銷(xiāo)售地集中在北京，從事砂石料運(yùn)輸?shù)榷掏具\(yùn)輸；東風(fēng)公司2020年累計(jì)銷(xiāo)售20輛新能源牽引車(chē)，包括2輛氫燃料電池牽引車(chē)、6輛混合動(dòng)力牽引車(chē)和12輛純電動(dòng)牽引車(chē)。

值得一提的是，與漢馬科技、北奔、福田等國(guó)內(nèi)主要新能源重卡企業(yè)形成穩(wěn)定合作關(guān)系，為新能源牽引車(chē)供應(yīng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的特百佳動(dòng)力，近年來(lái)在新能源重卡尤其換電重卡領(lǐng)域形成了良好口碑，為其后續(xù)發(fā)展和份額擴(kuò)大奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，特百佳動(dòng)力科技2020年在新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的配套率超過(guò)500套，市場(chǎng)占有率高達(dá)72.83%；如果剔除氫燃料電池和混合動(dòng)力牽引車(chē)，那么特百佳動(dòng)力在純電動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)的配套占有率達(dá)到了驚人的76.48%！

2020年新能源牽引車(chē)按燃料種類(lèi)占比圖

在氫燃料電池商用車(chē)領(lǐng)域，2020年共有五家企業(yè)形成了小批量銷(xiāo)售和上牌。其中，江鈴重汽2020年取得的新能源重卡銷(xiāo)量全部來(lái)源于氫燃料電池牽引車(chē)，它于3月份在上海投入了9輛SXQ4180J1A2FCEV型號(hào)的氫燃料電池牽引車(chē)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。上海近年來(lái)在氫燃料汽車(chē)運(yùn)營(yíng)方面是走在國(guó)內(nèi)前列的，該市在氫燃料電池基礎(chǔ)設(shè)施的投入、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)上一直不遺余力。

另外四家已投入運(yùn)營(yíng)的氫燃料電池重卡企業(yè)分別是大運(yùn)、東風(fēng)、海格和廣州環(huán)衛(wèi)廠。我國(guó)大中型客車(chē)領(lǐng)域的主力軍——蘇州金龍海格在2020年有1輛氫燃料電池牽引車(chē)投入到上海運(yùn)行，型號(hào)為KLQ4180FCEV1，在一定程度上展示出這家客車(chē)企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展決心。

氫能源重卡企業(yè)2020年銷(xiāo)量排行（單位：輛）

（備注：上面18輛氫燃料電池重卡銷(xiāo)量中，17輛為牽引車(chē)，只有1輛為氫燃料電池灑水車(chē)，由廣州環(huán)衛(wèi)廠生產(chǎn)。）

2020年，插電式混合動(dòng)力重卡有了一些商業(yè)化的突破，當(dāng)年累計(jì)銷(xiāo)售16輛不同車(chē)型，并且全部都是牽引車(chē)。具體來(lái)看，2020年，東風(fēng)商用車(chē)有限公司累計(jì)銷(xiāo)售6輛插電式混合動(dòng)力牽引車(chē)，車(chē)輛型號(hào)為DFH4250DHEV，分別投入到湖北武漢、山西運(yùn)城以及河南鶴崗運(yùn)行；聯(lián)合卡車(chē)有8輛插電式混合動(dòng)力牽引車(chē)投入江蘇蘇州與安徽合肥運(yùn)營(yíng)，車(chē)輛型號(hào)為QCC4252D654HEV；一汽解放有2輛插電式混合動(dòng)力牽引車(chē)投入吉林長(zhǎng)春運(yùn)行，車(chē)輛型號(hào)為CA4250P1K2T1HEVA80。

結(jié)束語(yǔ)

2020年，新能源渣土車(chē)大幅下滑，而新能源牽引車(chē)呈現(xiàn)爆發(fā)式上漲的態(tài)勢(shì)，其旺盛的發(fā)展勢(shì)頭，是否會(huì)延續(xù)到2021年呢？2021年，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量能否進(jìn)一步突破至千輛規(guī)模，再上一個(gè)新臺(tái)階呢？

在國(guó)家鼓勵(lì)和提倡節(jié)能環(huán)保重型商用車(chē)的強(qiáng)力政策推動(dòng)下，一切皆有可能。