【第一商用車網 原創】

近期，一汽解放、中國重汽、東風汽車股份、宇通客車和中通客車等商用車上市企業相繼公布2023年度報告（福田汽車年報雖沒發布，但在2023年度業績預告說明會上也透露了不少信息）。從各家公開信息可見，多家企業在2023年實現了不同程度的回暖。年報中，不少商用車企業也對2024年市場走勢發表了各自的分析和預測，頗有看頭。那么，這幾家企業對商用車市場接下來的走勢看法如何？市場以燃氣車和出口為增長主力的勢頭能否延續？

第一商用車網結合各家企業2023年報及預告，總結了以下對2024年商用車市場的幾大趨勢，下面我們一同看下。

商用車整體：預計全年銷量超440萬輛 出口將超85萬輛

2023年，商用車市場迎來了銷量的回暖，整體表現呈現出積極向好的增長態勢。站在這一基礎上，展望2024年，多家商用車企業在2023年報及預告中對市場前景依然保持樂觀態度。其中，福田汽車在說明會上的判斷尤為引人關注，其預測2024年商用車總銷量將超過440萬輛，同比增長率將超過10%。從全年整體節奏來看，福田預計，今年下半年的增幅會高于上半年，市場增長將以結構性增長為主。這意味著，商用車市場將不再是簡單的數量擴張，而是更加注重質量和結構的優化。

值得一提的是多家商用車企業對海外市場的關注。近年來，中國商用車出口勢頭強勁，特別是在2021年，出口量成功突破了40萬輛大關。隨后的2022年和2023年，出口量更是持續攀升，同比增速高達45%和32%，展現出強大的市場潛力和競爭力。多家商用車企業在2023年報中紛紛預測，2024年，商用車出口量將會繼續保持高位。

其中，東風汽車股份認為，在出口市場方面，伴隨我國汽車行業產品競爭力持續提升以及國內廠家加大海外市場開拓力度等因素，海外出口市場將延續增長態勢。中國重汽也同樣看好海外市場，預計2024年海外需求仍將旺盛，新興市場和發展中國家經濟增長將為商用車需求帶來穩定增量。福田汽車更是預測，隨著中國商用車企業的全球布局與市場開發速度加快，以及“一帶一路”沿線新興經濟體發展勢頭強勁，將帶動中國商用車出口持續增長，預計2024年商用車出口銷量將超過85萬輛，同比增長在10%左右。

中重卡：全年銷量或達110萬輛 天然氣重卡預計銷25萬

作為中重卡行業的龍頭企業，一汽解放在2023年報中指出，2024年，中重卡需求結構將面臨深度調整。未來天然氣車由于氣價穩定及“油氣價格比”上升，TCO 優勢仍將大于燃油車，銷量將維持高位；大馬力、AMT 已成為顯著趨勢；新能源、智能網聯及解決方案需求上升；房地產投資預計維持冷淡，傳統基建投資增速有限，新基建對運力需求較低，工程運輸車需求低迷；但同時，以消費為主的公路用車需求將有所增加，有力帶動牽引、載貨車輛需求增加。

福田汽車在業績說明上預計，2024年，中重卡市場需求在 105-110萬輛左右，同比上升 15%。福田汽車指出，在LNG重卡方面，國家將會持續保障天然氣供應安全和運輸便利，這對下游的交通運輸提供了良好的天然氣供需環境。預計2024年供應形勢將進一步寬松，滲透率有望持續升高。其中，油氣價差仍是驅動燃氣車上量的主要因素。

對此，中國重汽在年報中持有相同觀點，油氣差價帶來的燃氣車結構性增量機遇仍將繼續，燃氣車需求將持續上升。此外，中國重汽還曾預測，2024年，天然氣重卡全年銷量或將達23萬～25萬輛，市場占比有望達到3成。其中，長途標載運輸、煤炭運輸、砂石料運輸、快遞快運及危險品運輸等細分領域，將是天然氣重卡的重點應用場景。

特別值得關注的是，天然氣重卡市場在過去一年中展現出了強勁的增長勢頭。多家商用車企業在2023年報中，均對天然氣重卡市場表達了樂觀預期。2023年，天然氣重卡的需求從2022年的3.7萬輛大幅躍升至15.2萬輛，這一爆發式的增長使其成為了市場的新寵。2024年，這一趨勢勢必會延續。

新能源商用車：銷量或超60萬輛，同比增長40%

在‘雙碳’目標的堅定指引下，我國新能源商用車正迎來前所未有的發展機遇，滲透率顯著提升，并已廣泛應用于同城配送、城市建設、市政環衛、港口、礦山等多個特定場景。盡管2023年新能源汽車補貼政策退出，但新能源商用車的發展勢頭并未受到絲毫影響，反而愈發強勁。

展望2024年，各家上市企業在2023年報中普遍預計，我國商用車的新能源化、智能化進程將邁上新的臺階，迎來更為迅猛的發展。其中，福田汽車在業績說明會上指出，新能源商用車的高速增長，主要得益于以下三大因素：

首先，隨著新能源汽車市場規模的不斷擴大以及動力電池技術的持續進步，價格逐漸下降，使得新能源輕卡和VAN類等產品在運營成本（TCO）上相較于傳統油車展現出明顯優勢，從而吸引了更多用戶的青睞。

其次，國家第一批15個城市公共領域車輛全面電動化政策的正式實施，為新能源商用車市場注入了強大的動力。從2023年至2025年，城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送等五個領域的新增及更新車輛電動化率將不低于80%，商用車累計推廣目標高達33萬輛，這無疑為新能源商用車市場帶來了巨大的增長空間。

第三，當前國四排放及以下商用車保有量巨大，高達1090萬輛。隨著環境污染治理攻堅戰的持續深入，國四及以下貨車的淘汰趨勢愈發明顯。多地政府紛紛出臺老舊車淘汰獎勵政策，進一步推動了新能源市場的快速增長。

福田還預測，2024年，新能源商用車銷量將超過60萬輛，同比增長率有望達到40%左右。其中，純電動商用車將繼續占據主導地位，而混動市場也將迎來快速發展。一汽解放、中國重汽等行業領軍企業在年報中也紛紛指出，新能源商用車技術正逐步成熟，整車成本不斷下降，覆蓋場景日益拓展，需求規模持續提升，未來市場前景十分廣闊。

客車：出口優勢明顯 新能源公交有望實現恢復性增長

作為客車行業的領軍企業，宇通客車在年報中深入分析了當前市場趨勢，在國內市場，公交產品已基本實現新能源化，受新能源補貼政策退出影響，公交有效需求前移至2022年，2023年公交采購需求大幅下降。2024年，隨著城鎮化發展、公交都市建設、農村客貨郵融合發展等有利因素對市場需求形成支撐，以及“雙碳”目標、公共領域全面電動化試點，加快傳統車向新能源車的轉化，預計新能源公交需求有望實現恢復性增長。同時，在“雙碳”目標的持續推動下，預計公路客車新能源化也將穩步推進，短期內主要用于團體租賃、短途客運等。

海外市場方面，2023年，隨著前期積壓的市場需求大量釋放，市場回暖明顯；同時，中國客車工業憑借不斷提升的技術水平以及供應鏈優勢（特別是新能源客車），出口增幅高于海外當地市場總需求增幅。2024年，隨著全球政治、經濟、社會活動的持續恢復，海外客運、旅游、團體等客車市場需求將進一步釋放，基于民生工程的公交需求預計也將保持一定增長。同時，各國環保意識提升，節能減排政策和綠色基金計劃不斷出臺，歐洲、拉美、東南亞、中東、中亞等市場新能源需求預計持續增長。

中通客車在2023年報中也表達了對市場恢復性增長的樂觀預期，但同時也指出，2024年，客車市場依然存在不確定因素，新能源購置補貼退出、高鐵和私家車替代效應、海外局部沖突和動蕩頻發等均可能對客車市場產生一定影響。

結語

總體來看，政策及市場因素助推下的結構性替代需求，將是2024年商用車市場的主要增量。燃氣車、新能源汽車和出口市場，依然是引領行業發展的主要風口。與此同時，智能網聯和新能源汽車的快速發展也將為商用車市場帶來全新的增長機遇。

但不容忽視的是，我國商用車行業的存量競爭將進一步深化。2024年，商用車企業之間的博弈勢必會加劇，市場份額的爭奪戰將愈演愈烈。此外，國內外市場需求的瞬息萬變、技術路線的不確定性以及商業模式的不斷升級，都將成為商用車企業面臨的重要挑戰。商用車企業必須緊跟市場趨勢，加強技術研發和商業模式創新，以應對激烈的市場競爭和不斷變化的市場需求。