得中國者得天下之中國微客市場
世界首位的中國微型車產業
中國的交叉乘用車(2005年以前歸類為微型客車)在地方城市自營業者購買增加的拉動下,產量由2000年的41.1萬輛增至2008年的106.1萬輛。微型貨車(車輛總重量<1.8t)也因2004年以后的農用車換購需求增加,2008年產量增至39.5萬輛。中國交叉乘用車和微型貨車均作為世界最大規模產業,受到國內外制造商的關注。
交叉乘用車和微型貨車是約合40萬日元的低成本車,多數車身基于鈴木和大發在20世紀八九十年代期間向中國本土制造商提供技術的單廂輕型旅行車平臺、并加入自主改造元素。交叉乘用車和微型貨車在安全性、耐久性、環保性等性能方面存在諸多問題,不過,從3萬元左右的低價格特性來說,其目標銷售市場鎖定為人口規模占13億半數以上的農村市場。此外,大城市出于緩和交通等因素的考慮,多數城市限制微型車上牌或行駛,從而導致微型車銷售被局限在小城市及農村市場。
根據國家統計局統計結果,2007年中國農村居民人均純收入同比增長15.4%,增至4 140元,比1990年的686元約增加6倍。隨著農村居民收入增加,人均年總支出也相應上升,2007年中國農村居民人均年總支出同比增長14.5%,增至5 138元,比1990年的903元約增加5倍。由于農村人口收入增加,有能力購買售價3萬元左右的交叉乘用車和微型貨車的家庭也在增加。
甚至政府政策也向交叉乘用車和微型車市場傾斜。中國政府自2009年以后,作為以汽車產業為對象的救濟措施的一環,實施了刺激農村地區汽車消費需求為目的的汽車消費振興政策,此舉將有望拉動交叉乘用車和微型車的市場需求。
到目前為止,公共交通機構有限的農村地區的交通工具僅限于三輪車和低速貨車(根據2006年5月國家發展改革委員會修訂的《車輛生產企業及產品公告》,農用三輪車和農用四輪車分別更名為三輪車和低速貨車),中國政府自2009年3月開始針對以三輪車和低速貨車換購排量1.3升以下的小型車的,人均每輛換購新車支付上限5 000元補貼,也部分負擔因換購而出現的報廢車輛費用。上述措施有望刺激換購支付對象的交叉乘用車和微型貨車需求增加,預計中短期內,兩車種年生產規模有望突破200萬輛。
到2008年年末,中國的交叉乘用車生產企業共9家,向大型制造商的生產集約化特征顯著。根據中國汽車工業協會(CAAM)統計顯示,2008年,該細分市場的前三大制造商上汽通用五菱、長安汽車、哈飛汽車的交叉乘用車出廠規模共達88萬輛,占業界整體比重由1998年的44%增至83%。占據2008年首位市場份額的上汽通用五菱在2001年上海汽車(50.1%)和通用(34%)合資組建的經營體制基礎上,于2003年超越昌河汽車、2004年超越哈飛汽車、2006年超越長安汽車,占據中國交叉乘用車市場首位。上汽通用五菱在上海汽車和通用參股體制下,實現了生產體制現代化和產品線擴充,從而迅速發展起來。
上汽通用五菱旗下交叉乘用車銷量首位車型“五菱鴻途”
到2008年年末,中國微型貨車生產企業共16家,比交叉乘用車更趨于分散。長安汽車占據市場首位,自2004年超越上汽通用五菱以后,連續4年維持市場首席地位。交叉乘用車和微型貨車制造商也存在共享平臺現象,例如,上汽通用五菱等制造商平均每個平臺的生產規模高達50萬輛,利用絕對優勢的規模利益提高成本競爭力,在交叉乘用車和微型貨車市場排名均靠前。微型貨車生產份額名列前三位之后的制造商分別是重慶力帆汽車、哈飛汽車、華晨金杯。
如此一來,除了通用參股34%的上汽通用五菱以外,交叉乘用車及微型貨車生產全被中國本土制造商壟斷。這是因為交叉乘用車和微型貨車的目標銷售市場是廣大農村地區,低價格產品投入及含農村地區在內的全國范圍內的銷售店和維修服務店構建是外資制造商的硬傷。具體而言,長安汽車2009年3月宣布,在現有1 260家服務基地的基礎上,計劃在全國范圍內再增設1 000家;江淮汽車截至2009年3月共開設80家4S銷售店、260多家一次銷售店、480家二次銷售店,還計劃自2009年2月開始,相繼在縣、鄉地方行政區設立50家銷售基地。
關于質保方面,昌河汽車自2008年10月開始,把交叉乘用車和輕型、微型貨車的質保期限和里程由2年或4萬公里延長至3年或8萬公里。長安汽車也在2009年1月至6月期間,針對長安之星的新購買用戶,實施1年或3.6萬公里的免費檢測服務,與此同時,針對全部微型車用戶,實施2年或10萬公里的發動機檢測服務。各本土制造商均針對農村消費者,加強完善質保和保養服務。
另一方面,交叉乘用車自2004年開始被劃分為乘用車類別,在排放法規和乘用車安全法規日趨嚴格的背景下,該車種由此前重視低成本發展到今后引進低公害技術和改進安全性能方面。此外,交叉乘用車和微型貨車制造商試圖加深在乘用車事業領域的影響力,為此,調整零部件采購體制,逐漸構建接近乘用車的零部件采購體制,因此,在排放法規應對、燃油經濟性技術、安全性技術、乘員舒適性裝備、車身設計等領域,出現了世界零部件制造商和設計公司發展的新機會。到目前為止,本土制造商一直在努力實現發動機和手動變速器(MT)的本土化,但連續可變變速器(CVT)技術、排放法規對應、燃油經濟性改善的關聯零部件、安全零部件、設計相關的內外飾等方面很可能繼續依賴外資制造商的技術支持,因此,對于外資制造商及供應商而言,也可以說是增加了業務擴展的機會。