2009年重卡市場分析：政策決定存亡 技術引導重生

 

一、國際金融危機蔓延擴大延期 將導致重卡國內外市場需求下降

 

　　國際金融危機蔓延擴大延期化帶來的中國經濟減速，預計今年重型卡車市場需求放緩。國際經濟環境惡化，使重型卡車進口國市場需求下降。隨著經濟增長放慢，貨物運輸需求的減少和出口量下降，必然導致出口貨物運輸的下降；其次是國內消費需求的萎縮，造成國內貨物運輸的下降。這兩個不利用因素將進一步造成物流的萎縮，運力下降、運價下跌，從而加劇了貨運市場上“供大于求”的狀況，使得重型卡車市場陷入持續低迷的“嚴冬”，不少重卡制造企業去年的銷量不如預期，個別廠家已暫時半停工和減低產量。

 

二、人民幣或再升值或貶值 對重卡的影響力分析

 

　　隨著中央政府的經濟調控，各商業銀行都在一波又一輪地下調人民幣存款利率，以剌激和拉動國內的消費市場。這可能給我們一個信號，人民幣可能有貶值的空間，但再繼續升值的可能性不大。

 

　　人民幣升值對我國經濟發展的利與弊分析：1、中國GDP國際地位提高，增加國家稅收收入；2、有利于中國進口但不利于中國出口，出口減少可能導致國內就業壓力加大，加劇低收入群體的支出負擔和市場投機行為，可能導致出現通貨緊縮；2、原材料進口依賴型廠商成本下降，利于平衡我國的國際收支，改變雙順差的現狀；3、國內企業對外投資能力增強，但吸引海外投資優勢減弱；4、在華外商投資企業盈利增加，中國資產出賣更合算；5、外債還本付息壓力減輕，單純依靠價格優勢的產業受沖擊……

 

　　作為中國重卡出口的強項所在，人民幣升值勢必會對中國重卡企業的海外銷售造成較大的影響，致使各各重卡企業借助國際市場來保持較高的產銷率增加了一定的難度。人民幣升值假如2009年人民幣如再繼續升值，這將使各重卡企業在海外的競爭力大為削弱。反之貶值的話，汽車出口量和出口利潤可能會迎來絕地反彈。

 

三、油價波動變化對重卡影響力分析

 

　　燃油稅開征使重卡相對的燃油經濟優勢不斷顯露出來將有效地控制節制車輛使用，并加速老舊車輛的更新和促進牽引車市場增長，但如果未來含稅油價逐步提升，重卡用戶使用負擔成本大幅上升，運量減少，運價下降，營運收入下降，營運效益下降，老客戶車輛會出現報停，致使運輸行業的短期衰退，則很可能抑制重卡的消費，也將導致需求下降，潛在客戶購買力會受影響。

 

四、“遠水解不了近渴”的拉動內需舉措

 

　　2008年底，中央政府出臺了一系列拉動內需的措施以維持經濟的增長速度，這些措施主要是以固定資產投資形式來實施的，這對汽車行業來說，無論是直接或間接地都具有有一定“積極作用”和“促進作用”的。

 

　　2009年，由“7萬億元”基礎建設投資形成杠桿，將帶來重卡更多市場需求，市場在國內需求方面也有望明顯上升，初步測算自卸車和公路運輸車輛將有較大幅度增長，樂觀預計需求增長總量20萬輛。

 

　　作為“7萬億元拉動內需”的基礎建設投資措施之一的新建鐵路施工項目，對重卡市場的需求作用將存在一定的后續性，今年上半年企望鐵路建設拉動重卡產品需求的增長可能性不大。筆者的朋友、重型卡車市場分析專家袁學輝先生日前指出：下半年隨著投資立項提出、審批、批準，資金到位以后，投資單位或部門還要進行項目前期準備工作需要一個過程，項目開工后衍生出來的各種需求，供應方還需要一定的反應時間，產生效果特別是體現到拉動重卡需求還要有較長的時間周期。

 

五、二級公路收費站撤銷與計重收費對重卡是相對利好

 

　　隨著自2009年元旦成品油稅費改革正式實施，作為改革的重要組成部分之一，政府還貸二級公路的收費站點的撤銷工作也已經開始。取消政府還貸二級公路收費的工作，將按照逐步，有序的原則進行撤銷。據交通部統計，目前二級公路占全國路網的42%。目前在廣大農村的二級公路上，有絕大部分的重卡在跑。因此，撤銷二級公路收費站對重卡來說是一重大的利好消息。但筆者擔心各地政府還貸二級公路的收費站點的撤銷工作將持續很久，并且變性變異。“上有政策、下有對策”，是中國的最大特色。

 

    與此同時，計重收費政策將在2009年全面化。目前，全國95%以上的高速公路、省級普通公路都將實施計重收費。2009年計重收費政策實施范圍不斷擴大，2010年則在全國全方位實施計重收費。“計重收費”是治理超載的一種重要手段，使法規從根源上堵死用戶靠超載賺錢，而直接地剌激了重卡需要量放大。

 

六．公路貨運總量增長使重卡需求擴大

 

　　自2000年以來，中國公路運輸貨運量和周轉總量均大幅增長，全國貨運總量每年以10%以上的增長速度不斷增長，同時也帶動重卡市場新增長需要達10%以上。隨著車輛的平均運距不斷增長，公路里程的不斷增長，公路運輸車輛的需求將在2009年繼續保持增長態勢，增長率有望達到10%左右。預計2009年全國重卡市場保有量約300多萬輛，若按其絕對正比例關系的靜態運力計算，預期2009年的重卡市場的增長率約為10%上下，總銷量約60萬輛左右。

 

　　2010年，全國公路總里程達到230萬公里，全國高速公路通車里程達到6.5萬公里，二級及以上公路里程達到45萬公里，縣鄉公路達到180萬公里。公路運輸車包括普通載貨車、公路牽引車、運輸類的專用車輛等，公路運輸車輛的直接需求動力來源于國內貨運總量的指標。

 

　　重卡銷量與公路運價和燃油價格顯然也有著密切的關系：當運力大于運量時，公路運價就會下降，運輸市場對卡車的需求也會相應地減少；當運力小于運量時，公路運價就會相應上漲，市場對卡車的需求就會增加。如果運力供應嚴重過剩，使得準備進入貨運市場的新用戶在進入時普遍采取觀望的態度，推遲車輛的購買計劃，延后車輛的購買時間，導致市場新增需求將近乎為零。如果運價不漲，燃油價格一路飆升，人工成本也不斷增長，運輸企業的利潤空間變得越來越小、越來越薄。用戶收益的下降往往在整車市場上具有很強的傳導和示范效應，通過這種傳導和示范效應作用，使得整車市場上新增需求就會減少。

 

七、產能供大于求，競爭更加激烈

 

　　自2005年底起至2008年的近四年期間，重卡市場“井噴”，需求大幅上升各主機重卡企業都大幅擴大產能，過高地預計了市場需求和對過快市場變化缺乏應變能力，目前各重卡生產企業產能的過剩，進而將導致2009年的重卡市場競爭更加激烈。

 

八、重卡產品高技術、高附加值的發展態勢分析

 

　　1．機、電、氣、液、微電子一體化技術及GPS技術等在重型卡車上的應用，將大大增強重卡產品的附加值和科學技術的含量。電子技術的飛快發展與大量地運用，使重型卡車安全性向智能化方向發展，各主要總成的運行狀況，處處都以電子元件感應表明，操作系統大都通過電腦自動和諧處理。

 

　　2．外觀歐系化發展態勢  未來在重卡新車型的造型中，將不斷吸收具有流行特征的時尚元素，又且創造性地設計出符合自身特點的新造型，彰顯出自己的品牌特色。如近年推出的東風天龍、中國重汽HOWO-A7系列產品等。

 

　　3．人性化、安全性和節能環保化發展態勢   轎車化設計的駕駛室設計愈來愈人性化，為駕駛員提供了舒適工作環境。除停車、行車制動等基本安全措施外，通過配備功能齊全的監控系統，防側翻系統，以及采取電控、液壓、機械3套獨立制動系統，大大提高了整車的安全可靠性。節能減排使重卡發動機從機械式發動機向電子式發動機轉變，技術路線中電控高壓共軌已經成為主流。

 

　　4．高速化、提高燃油經濟性、重型化、大功率、多軸化、輕量化、單級橋、多檔位、大速比、專用和集裝箱化是09年重型卡車發展的趨勢。

 

　　從近年來的統計數據看，前幾年重卡用柴油機行業的產品結構主要有7--8升，發動機功率大多在205kW(280ps)以下，而到2008年發動機功率大多在280～，2009年更有向400ps大功率發展的趨勢。變速器向檔間級差小的多檔位、大扭矩方向發展。多檔位、大速比變化范圍的變速器改善了汽車的動力性、燃油經濟性和換檔平順性，提高了整車燃油經濟性。輕量化運用新技術，新材料將汽車的某些部件替換，以減輕汽車自重，這對整車的燃油經濟性、車輛控制穩定性、碰撞安全性和杜絕超限超載都大有裨益。此外，專用車分類更加細化。隨著市場上對自卸車、水泥攪拌車、散裝水泥車、罐車、泵車等專用車需求上升，專用車市場將成為各廠家必爭之地。