中國汽車與越南汽車市場分析

 

一、越南汽車市場現狀及發展預測 

    越南國內汽車市場具備一定潛力，據越工業部工業政策戰略研究院報告預測，2005年越汽車市場需求量將達14.5萬輛/年，2010年為25.6萬輛/年。

    按照越南的發展規劃，2005－2010年間越南全國汽車總量年均增速為16%，2011－2020年間年均增速為8%。據此計算，到2010年，越南全國汽車擁有量將達120萬輛，2020年將達262萬輛。因此，業內專家普遍認為，從2006年起，越南每年的汽車銷量應在10萬輛以上。

    越南現有11家汽車合資廠，總投資5.74億美元，總設計能力14.82萬輛／年，主要以CKD1和CKD2方式進口散件組裝生產轎車、越野車、小型旅游車為主,或以IKD方式組裝,國產化比例很低. 這11家企業是：和平汽車生產聯營公司（VMC）、湄公汽車公司、明星汽車公司、福特（越南）公司、梅塞德斯－奔馳（越南）汽車公司、豐田（越南）汽車公司、大發VIETINDO汽車公司、大宇汽車公司、五十鈴（越南）汽車公司、鈴木（越南）公司、日野（越南）汽車公司等，主要生產小汽車和商用車。另有160多家國有和私營企業，主要生產零部件。據越南工業部預測，至2005年越南汽車擁有量約20萬輛，2010年將達到40萬輛，現有14.82萬輛／年的生產設計能力遠不能滿足當地所需，何況目前生產能力僅為設計能力的30%。越南現約有20家內資汽車生產組裝企業，60家汽車零件加工廠。大部分內資企業都是從中國、韓國、獨聯體國家進口底盤，在越南組裝.以組裝客車、載重車為主。如越南5—1機器公司組裝24座面包車；清春汽車廠組裝專用車；胡志明市交通機械公司組裝6—8座面包車；BENDE海防汽車有限責任公司生產組裝輕型貨車和專用冷凍車。

    由于越南的汽車政策屢有變動，汽車銷售隨之起伏，但總趨勢是銷量在增加，市場在逐步擴大。據越南交通警察局和公路局的統計數據，1999年其全國新車入戶量為2.25萬輛，到2000年新車入戶量為3.2萬輛，2004年底上升到8.14萬輛，連續5年保持高速增長，2004年底全國汽車總量達75.64萬輛。

    未來10年內，超期汽車報廢和城市公交車增加等因素，將有力推動當地汽車市場的發展和擴大。2004年越南政府頒布的有關規定稱，使用29年的專用載重汽車和使用23年的10座以上的載客汽車將停止上路。目前，越南使用25年以上的貨車19500輛，占現有貨車總量的16%；使用年限22年以上的客車占現有客車總數的25%。另外，正在使用的約12萬輛農用車到2008年前將全部報廢。

    據越南政府城市交通發展規劃，2005－2010年越南全國每年需要購置3.5萬輛公共汽車用于服務各大城市的公共交通系統。

    由于越南正處于經濟發展期，用于城市和交通基礎設施建設的大噸位重型自卸車、工程車、牽引車、集裝箱用車和農用車具有較大需求，大型豪華旅游車、中型客車和適合小城鎮使用的微型客車逐步成為市場新需求。越南政府正在采取的逐步限發摩托車牌照的措施，對于富庶家庭購買微型面包車和小轎車具有間接的刺激作用。
越南11家外資汽車生產組裝企業名單如下：1.五十鈴（越南）汽車2.湄公汽車公司3.和平汽車生產合資公司4.越南-大宇汽車公司5.明星汽車生產合資公司6奔馳(越南)公司7.大發-VIEINDO合資公司8.越南-鈴木合資公司9.豐田(越南)公司10.福特(越南)有限責任公司11.HINO(越南)汽車公司

二、越南汽車市場價格

    因越汽車企業組裝能力有限，平均實際產量僅達設計能力的18%，且各種汽車散件、零件幾乎都從國外進口，因此越市場售價遠高于同類產品的國際市場價格。例如，豐田公司在越組裝的花冠（TOYOTA　COROLLA）年產量為1109輛，市場零售價格25500美元，去除增值稅和特別消費稅的價格為21500美元，而該車型在泰國市場年產量為18500輛，市場零售價格22000美元，去除相應稅費后售價為14800美元。一臺在越組裝的佳美3.0售價高達6.5萬美圓。越南通訊社報道，2007年10月，越南汽車生產企業協會會員企業汽車銷售量達9081輛，同比增長125%，創下歷史新高。 今年該協會會員企業無需采取促銷或降價手段，各企業汽車銷售量一直保持穩步增長。1-10月，該協會會員企業汽車銷售量達58320輛，同比增長88%。此外，企業仍“欠”客戶近10000輛汽車沒有交貨。目前，越南汽車銷售市場正迎來前所未有的好時機，另外中型車和貨車在越市場上日益走俏。

三、2007年越南汽車關稅稅率開始調整

    近期，越南財政部對汽車進口關稅進行了調整，原裝新車進口關稅自70%下調至60%，于2007年11月16日正式施行；舊車的進口關稅也作了調整,將于11月18日施行。從2006年開始，進口汽車特別消費稅下調30%（原為80%），國產汽車特別消費稅增加10%（原為40%）。即5座以下的稅率為50%；而6-15座的為30%；16-24座的執行15%的稅率。

    特別值得關注的是，越南財政部已將汽車進出口關稅列入東盟自由貿易區關稅優惠計劃（且已經得到政府同意）。根據新的2006-2009關稅優惠計劃安排（僅對東盟成員國），10-30座的客車，從2007年起，執行20%的關稅（或更低），從2008年起執行0-5%的優惠關稅；10座以下的汽車，從2008年起，關稅為20%，2009年起為5%。
另外,越工業部在《越南汽車產業2010年發展規劃和2020年遠景方案》中認為，越正努力于2006年加入WTO，如比照中國入世經驗，入世后一段時間內整車進口關稅將降至25%，零件為10%。如2006年越南實現入世，最長5年后（2010年）整車進口關稅將為25%，零件為10%。 

四、越南開始解除舊車進口禁令

    政府剛頒布12/2006號議定關于對2005年后五年階段的進出口活動具體調控機制和規定，其中舊車已經不在禁止進口商品行列。此議定于1/5/2006開始生效將為越南汽車市場升溫起推動作用。

    在規定中，所進口的舊車必須是保證符合從生產年份計起至進口年份時已使用年限不超過5年的條件,各種經過改裝，改變原來出廠設計用途，更改車駕號碼，發動機號碼的舊車仍然屬于禁止進口的范圍。右方向機（包括進口越南前改裝為左方向機的舊車）也屬于禁止進口的范圍。自行車，兩輪及三輪摩托車舊車也屬于禁止進口之列。舊車的進口稅率為150%，預計將來稅率會有所下降。

五、中國汽車開拓越南市場正逢良機

    據最新消息，越南商務部與中國相關部門經過磋商，已同意中國在越南設立兩家汽車組裝廠，這對中國企業來說無疑是一個巨大的利好消息。另外從2007年12月15日開始，越南全國要求駕駛摩托車必須戴頭盔，越南是個摩托車大國，擁有幾千萬輛摩托車，對中國企業來說這也是個巨大的商機！越南政府原已不再對外商頒發汽車組裝執照，但為在今年加入WTO，政策已有所調整，中國企業應該抓緊這一機遇，加大開拓市場力度。

    近年來，中越貿易發展勢頭良好，據海關統計：2003年我對越出口各類汽車及底盤3426輛,金額2479萬美元,其中一汽每年向越出口1000臺一類底盤。2005年4月,金杯輕卡批量出口越南；2005年5月份，柳汽也向越南出口了汽車。其它汽車工程機械及相關配件對越出口輛也呈上升趨勢。中國汽車及零部件產品在越南市場占有明顯優勢的原因主要是比日本、韓國、俄羅斯等國家更為優惠的價格---據有關資料顯示：現有數十個在越南銷售的中國品牌的汽車（產品），其價格比韓國、日本、俄羅斯等國的同類車型便宜20-40%。

    越南從中國進口的主要是載重汽車和客車零配件,中國載重汽車和客車將以其價格優勢進一步擴大在越南的市場份額。越南現代汽車總經理阮春環認為：“我們正面臨著中國汽車品牌、車型、價格和質量的激烈競爭”。越南長海公司董事長陳伯陽承認，盡管生產中國載重汽車零配件有配額，但該廠生產的福田汽車同樣面臨中國汽車的激烈競爭。越南原工業部副部長曾在公眾網發表看法，2006年以后，隨著保護壁壘的取消，廉價的中國汽車將涌入越南，使越南汽車市場呈現另外一種景象。中國質優價廉汽車及零部件產品必將在越南占有明顯優勢。

    據越南工業部資料，截至目前，越南有30多家企業（主要在越北地區）獲準進口汽車零配件組裝生產汽車，其所有進口的汽車零配件幾乎都來自中國。所組裝的中國汽車品牌有11個，分別是：東風、輕騎、長征、力帆、金杯、北汽福田、九龍等。越南交通運輸部所屬交通運輸進出口與合作投資公司稱，目前在越南北部和西南部共有25個汽車銷售代理商，代理銷售9種中國品牌汽車（主要為載重量為700公斤至2.5噸的貨車和8座至29座的客車），其市場售價比韓國同類產品便宜20%－30%。當地專家預測，到2006年中國載重車、客車、卡車、專用汽車將與韓國、日本、俄羅斯汽車展開一場大戰。原越南工業部副部長阮春準曾在公眾網上發表看法，認為越南汽車工業現狀近似前些年的摩托車組裝生產狀況，保護壁壘取消后，廉價的中國汽車將涌入越南，使越南汽車市場呈現另外一種景象。

    在農村貨運車輛需求功能主要用于運輸泥土，建筑材料的功能需求更高。對此狀況，Benz車是最適合要求的，但韓國產的2.5噸載重量的Benz車價格達到400兆越盾/輛，而同等載重量的中國車價格才170-180兆越盾/輛，因此中國的貨車更受消費者關注。對KIA輕型貨運車輛經營有多年研究的上海朱萊汽車銷售公司負責人陳柏楊先生說：現在是具有價格優勢的各類型中國車的時代。根據對汽車銷售代理商觀察，農村消費者目前對質量還不是很注重，最關心的是價格問題，因為價格的差距太懸殊，中國汽車有望在銷量上奪魁。

    值得注意的是當中國的各種汽車正處于“百花齊放”時，質量問題也不應該被遺忘。在越南經營投資銷售中國汽車的業界人士公認：只有東風、長城、今杯、FAW、哈飛、福田等一些品牌的中國汽車在質量上有很高聲譽。以上企業在選擇合作伙伴時都會對合作的對象進行各方面嚴格的審驗。如越南國內哪個企業能成功與以上企業合作并獲得技術轉讓，則生產的車輛質量就很有保障，售后服務等相關政策也會進展順利。

    隨著中國企業出口范圍的擴大，不可避免地要觸動跨國汽車巨頭們的利益，難免遭遇跨國汽車巨頭們的打壓和越南本國汽車企業的恐慌。越南現代汽車總經理阮春環認為，中國載重汽車和客車暢銷越南，越南汽車市場將出現汽車價格大戰。“我們正面臨中國汽車品牌、車型、價格和質量的激烈競爭”。　

    越媒體報道,越政府從2006年1月1日起削減原裝汽車關稅，從2006年5月1日起解除舊汽車進口禁令，使越汽車生產企業面臨前所未有的壓力，行業人士認為，既然中國汽車能夠以價格優勢和時尚款式打入世界上最難進入的歐美市場，越南緊鄰中國，中國汽車價格又相當吸引人，大量中國汽車進入越南市場是遲早的問題。

    越南汽車行業的擔心是有理由的。按規劃，到2010年中國汽車產量將達到2000萬輛年，而國內需求僅為900萬輛/年。可以預見，到時中國汽車產業將占國民經濟的5%，汽車年出口金額超過500億美元。中國的目標不僅僅是打入歐美市場，低廉的價格將幫助中國的汽車打所有自己想進入的市場大門。假設每個中國品牌汽車在越南銷售2款車，每款車銷售1000輛，其總量就遠遠大于越南國內所有聯營汽車廠家的年總產量，并足以塞滿越南所有的公路。這時越汽車生產企業來說將是致命的。過去7年，越南就見證了中國摩托車如何進入越南市場，并在越南道路上馳騁。

六、中國汽配產品

    據越南貿易部消息，2005年前9個月，越南進口汽車零件5.98億美元，同比增長63.8%，成為30種主要進口商品中增長速度最快的商品。 

    越南進口的汽車零件主要來自亞洲的日本、韓國、臺灣和中國等國家和地區。從上述4個市場進口的汽車零件價值，2004年分別為9400萬美元、9300萬美元、8900萬美元和5600萬美元；2005年1-8月份分別為1.47億美元、8900萬美元、7900萬和8600萬美元。

    越南本國汽車工業基礎十分薄弱，現有11家汽車合資廠，主要以CKD1和CKD2方式進口散件組裝，年生產能力為17.3萬輛。越南有30多家內資汽車生產組裝企業，60多家汽車零部件加工廠。但是60多家零部件加工廠只能生產些低端產品，在汽車所需要的三萬多種零部件中，越南汽配企業能獨立生產的產品很少。目前尚未有任何企業對汽車關鍵部分如發動機、變速器、傳動系統的生產制造進行完整投資。

    我國企業除出口外也應該考慮在越投資設廠從事汽車零部件的制造。根據國產化方針，越將出臺一系列優惠政策鼓勵在越進行零部件生產，如越財政部將逐步取消目前的汽車散件按套計進口稅，代之以按汽車各零部件分別征稅，限制全散件進口，鼓勵企業提高在當地采購的比例。我國一些傳統產品如汽車電器、制動器、鋁車輪、汽車線束、等速萬向節、剎車片等在世界上已占有重要地位。汽車音響、輪胎、發動機零件等產品技術水平、產品質量不斷提高，在國際市場上競爭力越來越強，可考慮在條件成熟時有步驟地在越投資生產。 

    越南的主要汽車產業集群是：芹苴TRA NOC工業區；胡志明市工業群；清化組裝基地等。為了提高汽車產品國產化率，越南政府出臺了一系列措施，包括向國內企業提供低息的貸款及優惠的稅收政策；根據不同零配件確定進口稅率，取代原來的CKD進口稅表；提出制造汽車發動機、變速箱、傳動系統、生產專用汽車和普通汽車項目的優惠機制等。爭取到2010年國產化比例達到35%-40%，并力爭向周邊國家和地區出口汽車零配件。目前來說，越南汽車提高國產化率的收效甚微，仍以合資企業和進口汽車及零部件為主。

七、建議措施     

（一） 加大市場開拓力度

    加大市場開拓力度，早日將我汽車產品打入越南市場。迫于形勢壓力，越方已在考慮通過進口我汽車散件強化本國汽車組裝生產能力，并已采取初步措施。但汽車產品較為復雜，技術含量較高，越方對我產品實力尚存疑慮，特別是在摩托車過度膨脹造成嚴重交通影響之后，越方對放開我汽車散件進口仍瞻前顧后。建議國內有實力的企業進一步加大市場開拓力度，如參加在越舉辦的專業展覽會等，在越市場擴大影響，樹立良好形象，推動越方早日與我合作。 

（二）避免低價傾銷

    越南這塊誘人的汽車市場，吸引了中國眾多汽車企業的目光，但是要注意不能“見好全上”，這樣容易導致惡性競爭。低價競爭不僅會直接影響企業利潤，而且無法保證產品質量，從而影響中國產品形象。因此有關部門要注意加強溝通協調，根據越南市場的實際需求制定相應的出口策略。

（三）品牌推介

    眼下，從我國進口零配件組裝的汽車非常暢銷，但這種好日子不會太長久。品牌市場推廣將是我國汽車在越南市場的軟肋。從兩年前（有的甚至更早，如上世紀90年代初就有邊民通過邊貿把汽車零配件銷到越南）通過我國邊民中介商逐步把發動機等零配件推銷到越南市場，直到今年9月份才有媒體向廣大消費者系統介紹其中的一些品牌，這無疑等于騎著螞蟻闖市場——太慢了。除了最近在一些媒體報道中見過我國某些汽車品牌外，還沒見過國內哪個品牌汽車在越南知名媒體上做過廣告，根本談不上市場推廣。

（四）完善營銷體系

    在優質、價廉的基礎上，中國的企業還要組建完善的營銷體制，重視售后服務工作，可以在各經銷處派駐維修服務人員。這樣能讓越南的消費者買得放心、用得安心，無后顧之憂。

（五）在越投資辦廠

    由于越南出臺了一系國產化的優惠政策，我國的一些有優勢的產品可以尋找越南的合資經營伙伴，甚至可以收購、重組越南現有的汽車及零部件公司。沈陽金杯汽車公司與越南春堅集團聯合建成了越南第一大汽車廠，這對開發金杯輕卡在越南的市場具有舉足輕重的作用。他們與越方達成整車購買、CKD散件組裝和技術輸出的協議。據了解，越南的很多工業園區都歡迎中國合作辦廠。