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換電重卡11月銷3000輛占比再降!徐工/解放爭冠,重汽/東風爭前三,金龍前十

第一商用車網2024-12-14
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【第一商用車網 原創】

11月份,新能源重卡整體銷量再創新高首次突破萬輛大關,達到1.01萬輛,純電動重卡(包括換電+充電)市場同步創造史上最高月銷量,備受關注的換電重卡表現如何?2024年11月過后,換電重卡市場的行業格局有何新變化?

請看第一商用車網的分析報道。

徐工新能源換電牽引車.jpg

11月實銷2981輛,同比增長64%,占比創年內新低 

根據第一商用車網掌握的最新數據,2024年11月份,國內新能源重卡市場共計銷售1.01萬輛(注:本文數據來源為交強險實銷口徑,不含出口和軍車,下同),環比10月份增長22%,同比也繼續增長,增幅達到117%。11月份,純電動重卡(包括換電重卡和充電重卡)銷售9469輛,占比達到94.18%,較上月(92.85%)有所提升。這其中,換電重卡銷售2981輛,環比增長11%,同比也繼續實現增長,增幅位64%,同比增幅較上月(+99%)有所縮窄,收獲 “11連增”。 

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11月份,換電重卡64%的同比增幅比新能源重卡市場整體增速(+117%)低了53個百分點,這是換電重卡市場連續第15個月跑輸“大盤”。11月份,換電重卡在純電動重卡銷量中的占比為31.48%,較上月(35.09%)有所下滑,創年內新低(如上圖)。今年1-11月,換電重卡在純電動重卡銷量中的占比為36.96%,與去年全年占比(48.43%),以及去年同期占比(48.46%)相比均明顯縮窄。而考慮到部分用戶購買充換電一體重卡后只充電、不換電,換電車型占比實際上還會更低一些。

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由2021年-2024年換電重卡月銷量走勢圖可見,換電重卡在2022年12月曾創造過超3000輛的銷量,之后再也未能達到這一高度。如果只看11月份銷量,今年11月份換電重卡2981輛的銷量不僅是最高的11月份,也是2024年以來最高月銷量,放在整個換電重卡發展史上看,則是史上第2高月銷量,從這一角度看,11月份換電重卡市場表現還是很不錯的。 

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從細分車型來看,2024年1-11月掛牌上路的換電重卡以牽引車、自卸車,以及混凝土攪拌車為主,分別達到1.7萬輛、4573輛和1541輛,占比分別達到73.43%、19.79%和6.67%。 

解放JH6換電牽引車.png

2024年1-11月,全國31個省(市、區)都有新能源重卡掛牌上路,換電重卡進入了其中30個省(市、區)。具體到城市來看,今年1-11月,全國已有242座城市有換電重卡上牌(11月新增10城),上牌量達到兩位數的城市已有179座,上牌量超百輛的城市都有55座,深圳、石家莊、徐州、唐山、昌吉、西安、臨汾、長治、成都等9市(州)上牌量已超過600輛。 

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三一電動重卡+換電站.jpg

徐工超800輛蟬聯月榜第一,東風升至累銷前五

11月份,換電重卡實銷2981輛,徐工以806輛的銷量蟬聯換電重卡月榜冠軍,收獲自己今年在換電重卡市場的第10個月榜冠軍;解放以423輛保持月榜第二;重汽和東風分別以375輛和332輛排名3、4位;陜汽和福田11月份銷量也均超過200輛,分別達到291輛和268輛,排名5、6位;排名月榜第7、8位的江淮和遠程11月份銷量也超過100輛,分別為128輛和125輛;三一和廈門金龍排名11月份換電重卡月榜第9、10位,分別銷售95輛和70輛。

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上圖可見,11月份,主流企業換電重卡銷量同比有增有降,大多數企業都實現增長,銷量排名前十的企業有5家實現翻倍增長,徐工、解放、重汽、陜汽和江淮11月份銷量同比分別增長了166%、102%、326%、348%和184%,廈門金龍是凈增長,東風和福田的同比增幅超過3成,市場之火由此也可見一斑。 

值得一提的是,2024年11月換電重卡月榜前十出現了新面孔——廈門金龍。2023年12月,廈門金龍發布全新新能源重卡品牌金龍·東盛,今年以來,金龍·東盛換電重卡在多地實現批量交付;2024年11月,廈門金龍終于首次躋身換電重卡月榜前十。

東風天龍KL換電牽引車2.png

2024年1-11月,換電重卡累計實銷2.31萬輛,同比增長90%,累計銷量增幅較10月過后(+94%)有所縮窄,低于1-11月新能源重卡市場整體增幅(+139%),以及純電動重卡整體增速(149%)。 

2024年1-11月換電重卡企業銷量表(單位:輛)

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今年1-11月,換電重卡市場整體銷量同比增長90%,大多數企業都實現增長,銷量前12企業有7家實現銷量翻倍,徐工、重汽、解放、陜汽、東風、江淮和福田等企業累計銷量同比分別增長了117%、238%、143%、109%、121%、745%和135%;三一和宇通兩家企業實現兩位數增長,河北長征同比增長6%。與此同時,銷量前12企業中有兩家出現下滑,其中一家降幅達到兩位數。 

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從市場份額看,2024年1-11月,換電重卡市場有4家企業市場份額超過10%,排名首位的徐工累銷換電重卡5526輛,市場份額達到23.91%,徐工也是目前換電重卡市場唯一累計銷量超5000輛、市場份額超過20%的企業;重汽、解放和陜汽三家企業累計銷量均超2000輛,分列2-4位,分別累計實銷換電重卡2550輛、2471輛和2328輛,市場份額分別為11.03%、10.69%和10.07%;排名5、6位的是東風和遠程,分別累計實銷換電重卡1777輛和1768輛,市場份額分別為7.69%和7.65%,兩家企業累計銷量僅相差了9輛,東風是11月過后一舉超過江淮和遠程升至累銷榜第5位的。

江淮、三一和福田今年1-11月換電重卡銷量也超過1000輛,分別達到1605輛、1448輛和1256輛,暫列換電重卡行業第7-9位,市場份額分別為6.95%、6.27%和5.43%,三家企業差距同樣不大;排名第10-12位的紅巖、宇通和長征1-11月分別累銷換電重卡612輛、463輛和202輛,市場份額分別為2.65%、2.00%和0.87%。 

Deepway深向換電牽引車四川.png

換電牽引車大增116%,換電自卸車增長60%

根據第一商用車網掌握的數據,今年1-11月換電重卡累計銷售2.31萬輛,其中換電牽引車和換電自卸車分別占到73.43%和19.79%的份額。與去年年終占比相比,換電牽引車占比有所擴大,換電自卸車占比有所縮窄(2023年全年,換電牽引車和換電自卸車分別占換電重卡總銷量的64.25%和24.41%)。作為換電重卡中最重要的細分車型,換電牽引車今年1-11月累計銷售1.7萬輛,同比增長116%,增幅高于換電重卡市場整體增幅(+90%)。 

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今年1-11月,徐工以銷售3139輛換電牽引車位列第一,市場份額為18.50%;解放和重汽分別以累銷2124輛和2005輛排名2、3位,市場份額分別為12.52%和11.81%,徐工、解放和重汽也是目前換電牽引車市場僅有的三家累計銷量超過2000輛、市場份額超過10%的企業;陜汽、東風和江淮等3家企業1-11月累計銷量也超過1500輛,排名4-6位,市場份額分別為9.58%、9.36%和9.29%;遠程、三一和福田1-11月銷量均超過1000輛,排名7-9位,市場份額分別為7.52%、6.19%和6.01%;此外,排名10-12位的紅巖、宇通和長征目前累計銷量也超過150輛。

今年以來,換電牽引車市場競爭非常激烈,11月過后,陜汽超過江淮躋身累銷榜前四(陜汽10月過后排名第5位);東風也在累銷榜上升了一位(東風10月過后排名第6,目前排名第5)。

重汽豪沃TX換電動牽引車.png

與換電牽引車翻倍增長的火紅景象有所不同,換電重卡另一個重要細分車型——換電自卸車2024年表現一般,直到3月過后才步入上升區間。今年1-11月,換電自卸車累計實銷4573輛,同比增長60%,累計銷量增幅較10月過后(+63%)有所縮窄,繼續跑輸換電重卡市場整體增幅(+90%)。

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2024年1-11月,換電自卸車市場有20家企業實現銷售,銷量超過100輛的企業有10家。徐工以1643輛的銷量位列榜首,市場份額達到35.93%;陜汽累銷639輛排名次席,市場份額為13.97%;排名3-5位重汽、遠程和解放目前累計銷量均超過250輛,分別達到430輛、304輛和276輛,市場份額分別為9.40%、6.65%和6.04%;排名6-8位的紅巖、三一和福田今年1-11月累計銷量也均超200輛,分別達到249輛、230輛和216輛,市場份額分別為5.45%、5.03%和4.72%;東風和北奔分別以累銷186輛和117輛排名第9、10位,市場份額為4.07%和2.56%。 

遠程換電式純電動自卸汽車.jpg

結束語

11月過后,2024年換電重卡累計銷量達到2.31萬輛,約是去年全年銷量的1.6倍。自6月份起,換電重卡月銷量均超過2000輛,9-11月更是接連刷新年內最高銷量紀錄。與此同時,換電重卡市場排位賽也極其精彩,無論是換電重卡,還是換電牽引車和換電自卸車等小細分市場,換位每月都在發生……今年換電重卡的年終排名懸念還很大,請關注本站后續報道。

金龍東盛充換電一體牽引車.jpg

責任編輯:周丹
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