【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年9月份和10月份,我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)連創(chuàng)新高,先后突破7000輛和8000輛大關(guān)。11月份,新能源重卡市場(chǎng)迎來(lái)首個(gè)月銷(xiāo)量破萬(wàn)時(shí)刻:實(shí)銷(xiāo)1.01萬(wàn)輛,同比大漲117%。
新能源重卡市場(chǎng)已連續(xù)6個(gè)月保持6000輛以上高水準(zhǔn)!今年1-11月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)6.68萬(wàn)輛,全年銷(xiāo)量超過(guò)7.5萬(wàn)輛已是大概率事件,甚至有望拼一拼8萬(wàn)輛。
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11月實(shí)銷(xiāo)1.01萬(wàn)輛大漲117%,月銷(xiāo)量首次破萬(wàn)
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù),2024年11月份,國(guó)內(nèi)新能源重卡共計(jì)銷(xiāo)售1.01萬(wàn)輛(注:本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑,不含出口和軍車(chē),下同),環(huán)比10月份增長(zhǎng)22%,同比也繼續(xù)增長(zhǎng),增幅達(dá)到117%,新能源重卡市場(chǎng)已連續(xù)22個(gè)月保持同比增長(zhǎng)。從數(shù)字上看,11月份新能源重卡市場(chǎng)117%的同比增幅雖較10月份(+141%)有所下滑,但1.01萬(wàn)輛的銷(xiāo)量再次刷新了最高月銷(xiāo)量紀(jì)錄,這是新能源重卡月銷(xiāo)量首次破萬(wàn)(如下圖)。值得一提的是,新能源重卡市場(chǎng)已連續(xù)9個(gè)月同比增速破百,今年1-11月平均月增幅高達(dá)139%。
上圖可見(jiàn),代表2024年的紅色柱體一直非常“耀眼”,無(wú)論是整體看,還是只看單月,都比之前幾年明顯高出一截。尤其是最近的6-11月,剛好就是新能源重卡市場(chǎng)有史以來(lái)銷(xiāo)量最高的六個(gè)月(平均銷(xiāo)量達(dá)7600余輛),算上之前的3-5月(銷(xiāo)量也不低,5000輛左右),可以說(shuō)當(dāng)下新能源重卡行業(yè)正處于第一個(gè)鼎盛時(shí)期。
上圖還可見(jiàn),自2023年6月份起,新能源重卡市場(chǎng)一直保持較高位水準(zhǔn),因此,新能源重卡市場(chǎng)最近幾個(gè)月保持翻倍增長(zhǎng)的含金量非常高。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為,9月份、10月份和11月份新能源重卡銷(xiāo)量接連“爆表”,有年底沖量的驅(qū)動(dòng)力,也有重型貨車(chē)以舊換新補(bǔ)貼政策的助力;并且,由于本次補(bǔ)貼截止時(shí)間是2024年12月31日,因此,新能源重卡月銷(xiāo)量紀(jì)錄有極大可能在12月份再次被刷新,全年銷(xiāo)量大概率會(huì)超過(guò)7.5萬(wàn)輛,8萬(wàn)輛也不是沒(méi)有可能。
11月份,受年底“沖量”影響,國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求有所回暖,11月份重卡整體實(shí)銷(xiāo)5.71萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)28%,同比增長(zhǎng)17%。11月份新能源重卡117%的同比增速,繼續(xù)大幅跑贏重卡市場(chǎng)整體“大盤(pán)”。 根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),截止到2024年11月份,新能源重卡已連續(xù)18個(gè)月跑贏行業(yè)“大盤(pán)”。
值得一提的是,新能源重卡在今年前11個(gè)月均大幅跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”( 至少比重卡市場(chǎng)整體增速高出85個(gè)百分點(diǎn)),且一直未受到重卡終端需求疲軟的影響,連續(xù)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
11月份,新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比達(dá)到17.61%,較上月占比(18.45%)有所下降,新能源重卡滲透率已連續(xù)4個(gè)月超過(guò)15%(如上圖);今年1-11月,新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比達(dá)到12.54%,較2023年全年占比(5.58%)翻了一倍多,與去年同期相比更是高了一大截(去年同期占比約為4.85%)。客觀地看,2024年以來(lái)新能源重卡的高滲透率有重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)不理想的“助攻”,但我國(guó)新能源重卡持續(xù)向好的發(fā)展勢(shì)頭卻絕對(duì)是肉眼可見(jiàn)的。
2024年1-11月,全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū))都有新能源重卡掛牌上路,實(shí)際上在2024年首月,新能源重卡在全國(guó)各地的滲透就已全面鋪開(kāi)。截止到11月份,今年全國(guó)已有19個(gè)省份新能源重卡上牌量超過(guò)1000輛,河北省上牌量已接近1萬(wàn)輛,山西、廣東兩省上牌量超6000輛,湖南、四川、河南三省上牌量超過(guò)4000輛。具體到城市來(lái)看,2024年1-11月,全國(guó)有新能源重卡上牌的城市已達(dá)到297座,其中有121座城市上牌量超過(guò)100輛,上牌量超過(guò)300輛的城市都有45座,深圳、石家莊、成都、長(zhǎng)沙、唐山和長(zhǎng)治等6座城市上牌量已超過(guò)2000輛。
三一近2000輛摘冠,解放/徐工破千,東風(fēng)再進(jìn)月榜前四
2024年11月份,新能源重卡市場(chǎng)有11家企業(yè)銷(xiāo)量超百輛,其中有9家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)300輛,月銷(xiāo)量超800輛的企業(yè)有6家,月銷(xiāo)量破千輛的企業(yè)都有3家,整個(gè)市場(chǎng)保持了前兩月的火熱狀態(tài)。
(注:上圖為新能源重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷(xiāo)量,改裝廠家銷(xiāo)量未單獨(dú)列出,下同。其中江淮11月銷(xiāo)售的新能源重卡有106輛為DeepWay.深向新能源重卡,聯(lián)合重卡11月份銷(xiāo)量有24輛來(lái)自零一汽車(chē)的驚蟄純電動(dòng)牽引車(chē))
11月份,多家企業(yè)創(chuàng)造了自己今年在新能源重卡市場(chǎng)的最佳表現(xiàn):三一以1939輛的創(chuàng)紀(jì)錄銷(xiāo)量摘冠,斬獲自己今年第5個(gè)新能源重卡月榜冠軍;解放和徐工11月份銷(xiāo)量也均超過(guò)1500輛,分別以1622輛和1524輛排名月榜第2、3位,解放也刷新了自己在新能源重卡市場(chǎng)的最高單月銷(xiāo)量;排名月榜4、5位的東風(fēng)和陜汽銷(xiāo)量也接近1000,分別達(dá)到941輛和925輛,兩家企業(yè)同樣創(chuàng)造了自己在新能源重卡市場(chǎng)的最高單月銷(xiāo)量;重汽以897輛排名第6位,也創(chuàng)造了自己的最高單月銷(xiāo)量;排名月榜第7、8位的福田和宇通銷(xiāo)量均超500輛,分別達(dá)到638輛和545輛,福田也創(chuàng)造了自己最高單月銷(xiāo)量;遠(yuǎn)程以352輛排名月榜第9位,江淮以174輛排名月榜第10位。
上圖還可見(jiàn),大部分新能源重卡生產(chǎn)企業(yè)今年11月份銷(xiāo)量都高于去年同期,月銷(xiāo)量前15企業(yè)中有11家實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),其中陜汽和開(kāi)沃汽車(chē)同比分別增長(zhǎng)了326%和838%,增長(zhǎng)最為迅猛,三一、解放、重汽、江淮和德力新能源等企業(yè)同比也至少增長(zhǎng)了2倍,市場(chǎng)之火可見(jiàn)一斑。
隨著市場(chǎng)整體銷(xiāo)量逐月走高,新能源重卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈,月榜冠軍的爭(zhēng)奪已經(jīng)不再只是三一和徐工的“游戲”。過(guò)去三個(gè)月,解放一直保持超千輛水準(zhǔn),保持月榜前三,在11月份還首次躋身月榜前二,月度份額達(dá)到16.13%(如上圖)。與此同時(shí),包括東風(fēng)、重汽、福田等企業(yè)也經(jīng)常有逼近前三的表現(xiàn),福田8月份排名月榜第4,東風(fēng)9月份排名月榜第4,重汽10月份排名月榜第4,11月份月榜第4又換成了東風(fēng),新能源重卡市場(chǎng)的排位賽爭(zhēng)奪越來(lái)越精彩。
1-11月累銷(xiāo)超6萬(wàn)輛,三一/徐工累銷(xiāo)破萬(wàn),解放超7000
2023年全年,新能源重卡市場(chǎng)一共有20位累銷(xiāo)超百輛“玩家”,累銷(xiāo)超千輛“玩家”則有9位;2024年11月過(guò)后,超百輛“玩家”已達(dá)到23位(另有兩家企業(yè)離累銷(xiāo)百輛已非常接近),超千輛“玩家”達(dá)到10位,累銷(xiāo)超5000輛的企業(yè)都有7家,要知道,這組數(shù)字在一季度過(guò)后分別是12家、3家和0家,可見(jiàn)最近幾月新能源重卡市場(chǎng)有多火熱。
2024年1-11月新能源重卡企業(yè)銷(xiāo)量表(單位:輛)
上表可見(jiàn),2024年1-11月,國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售6.68萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)139%。具體到主流企業(yè)來(lái)看,幾乎也只有增長(zhǎng)一種聲音。這其中,三一、徐工、解放、重汽、陜汽、福田和江淮等企業(yè)均跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增速。其中排名前兩位的三一和徐工今年1-11月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)149%和145%,兩家企業(yè)均是在去年同期銷(xiāo)量已經(jīng)很高的情況下雙雙實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),其增長(zhǎng)的含金量非常高。三一和徐工為今年1-11月新能源重卡市場(chǎng)分別貢獻(xiàn)了超6800輛和超6600輛的增量。
累計(jì)銷(xiāo)量排名3、4位的解放和重汽今年1-11月銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)337%和310%,在行業(yè)前五中增長(zhǎng)最為迅猛。值得一提的是,解放和重汽去年在新能源重卡市場(chǎng)的年終排名分別是第7、8位,進(jìn)步非常大。
另值得一提的是,江淮新能源重卡今年1-11月銷(xiāo)量同比暴漲736%,領(lǐng)漲行業(yè)。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到,江淮今年銷(xiāo)售的新能源重卡有接近90%都是DeepWay.深向純電動(dòng)牽引車(chē)。今年1-11月,DeepWay.深向累計(jì)銷(xiāo)售1523輛,同比暴漲1063%,助江淮屢屢“殺”進(jìn)新能源重卡月榜前列。由于DeepWay.深向的優(yōu)秀表現(xiàn),江淮躋身2024年新能源重卡全年銷(xiāo)量榜前十已是板上釘釘,要知道,去年同期江淮僅排名行業(yè)第17位。
從市場(chǎng)份額看,11月過(guò)后,三一新能源重卡累銷(xiāo)1.14萬(wàn)輛,超過(guò)徐工暫列行業(yè)第一,市場(chǎng)份額達(dá)到17.05%;徐工新能源重卡以1.12萬(wàn)輛的累計(jì)銷(xiāo)量、16.78%的市場(chǎng)份額緊隨其后,暫列行業(yè)第二。三一和徐工也成為我國(guó)新能源重卡行業(yè)前兩家年銷(xiāo)量破萬(wàn)輛的企業(yè)。
11月份繼續(xù)保持超千輛水準(zhǔn),并首次躋身月榜前二的解放保持累銷(xiāo)榜第3位,今年1-11月累計(jì)銷(xiāo)售新能源重卡7685輛,市場(chǎng)份額為11.50%,解放的市場(chǎng)份額較去年同期提升了5.21個(gè)百分點(diǎn),提升最為明顯。相比三一與徐工的冠軍爭(zhēng)奪還尚有懸念,解放已提前鎖定了2024年新能源重卡年終第3位。
重汽以累銷(xiāo)6275輛排名第4位,市場(chǎng)份額為9.39%,較去年同期提升了3.92個(gè)百分點(diǎn),提升僅次于解放;排名5-7位的陜汽、東風(fēng)和宇通累計(jì)銷(xiāo)量也均超5000輛,分別達(dá)到5709輛、5539輛和5232輛,市場(chǎng)份額分別為8.54%、8.29%和7.83%,其中陜汽的市場(chǎng)份額較去年同期有所提升;暫列累銷(xiāo)榜第8、9的福田和遠(yuǎn)程目前累計(jì)銷(xiāo)量均超3000輛,分別達(dá)到4064輛和3459輛,分別搶到今年1-11月新能源重卡市場(chǎng)6.08%和5.18%的份額,其中福田的市場(chǎng)份額較去年同期提升了2個(gè)百分點(diǎn)。
目前排名行業(yè)第10的江淮今年1-11月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到1714輛,市場(chǎng)份額為2.57%,較去年同期提升了1.83個(gè)百分點(diǎn);上汽紅巖和北奔累計(jì)銷(xiāo)量分別達(dá)到824輛和665輛,分列第11、12位,市場(chǎng)份額分別為1.23%和1.00%。
結(jié)束語(yǔ)
11月份,新能源重卡市場(chǎng)以超萬(wàn)輛的超級(jí)“爆表”表現(xiàn),再次刷新了新能源重卡最高月銷(xiāo)量紀(jì)錄。與此同時(shí),一眾新能源重卡生產(chǎn)企業(yè)11月份繼續(xù)交出翻倍,甚至數(shù)倍增長(zhǎng)的成績(jī)單,多家企業(yè)創(chuàng)造自己在新能源重卡市場(chǎng)的最高月銷(xiāo)量紀(jì)錄,從行業(yè)到企業(yè),11月份新能源重卡市場(chǎng)繼續(xù)一片火紅。具體到細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,哪一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)最火?又有什么新的紀(jì)錄誕生?請(qǐng)關(guān)注第一商用車(chē)網(wǎng)后續(xù)報(bào)道。