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9月份，我國新能源重卡市場銷售7883輛，創造了史上最高月銷量。今年前三季度，新能源重卡累計銷量已達到4.85萬輛，同比大漲了143%。

今年以來，新能源重卡市場整體走勢幾乎是一路狂飆，具體到各細分市場來看，增長也是唯一的旋律，不過增速卻大不相同。本篇的主角，是在新能源重卡市場存在感不那么強、增速也沒有那么猛的氫燃料電池重卡和混合動力重卡。

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前三季度合計份額僅6.42%，雙雙跑輸市場“大盤”

根據第一商用車網掌握的最新數據，2024年9月份，國內新能源重卡共計銷售7883輛（注：本文數據來源為交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），同比增長148%，其中純電動、燃料電池和混動動力（包括柴油混合動力、甲醇混合動力和天然氣混合動力，下同）車型分別銷售7569輛、289輛和25輛，燃料電池車型和混合動力車型占比分別為3.67%和0.32%（如下圖）。

上圖可見，2024年新能源重卡市場延續了以純電動為主要技術路線的特點，燃料電池重卡和混合動力重卡在新能源重卡市場的存在感仍不強，尤其是混合動力重卡，有些月份甚至肉眼都不可見。今年1-9月，燃料電池重卡和混合動力重卡在整個新能源重卡市場合計僅占到6.42%的份額，余下93.58%均為純電動車型（這一占比比去年同期以及2023年全年都高，但略低于2022年同期占比，如下圖）。

與去年同期，以及去年全年相比，燃料電池重卡和混合動力重卡在新能源重卡銷量中的占比均有所下降。今年前三季度，燃料電池重卡和混合動力重卡分別累計銷售2851輛和262輛，同比分別增長59%和39%，雙雙跑輸新能源重卡市場整體增速。

燃料電池重卡：東風摘冠，宇通/陜汽/福田/解放火拼前二

2023年全年，在燃料電池重卡這一細分領域實現銷售的企業達到20家，2024年前三季度，燃料電池重卡賽道的“玩家”數量已達到20家，追平去年全年“玩家”數。相比純電動重卡領域，燃料電池重卡市場的參與者的確是少了一些，但這一細分市場的激烈競爭卻一點也不比其他細分市場小。以月榜冠軍為例，今年前三季度，燃料電池重卡市場一共誕生了大運、飛馳、陜汽、東風、宇通和福田6位月榜冠軍，其中東風在5月、7月和9月份三次斬獲月榜冠軍，是摘冠最多的企業，也是今年前三季度燃料電池重卡的銷冠企業。

2024年1-9月燃料電池重卡企業銷量表（單位：輛）

（注：上表為燃料電池重卡底盤生產廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）

上表可見，燃料電池重卡在今年前三季度實現59%的增長（累計銷量增幅較前8月提升4個百分點），具體到各家企業來看，卻不是只有增長一種聲音。解放、大運、遠程、紅巖等企業上年同期銷量較低而實現暴漲，上述4家企業今年前三季度銷量同比分別暴漲了382%、15500%、9900%和2967%；東風、陜汽和福田前三季度銷量同比分別增長了133%、75%和299%，也跑贏前三季度燃料電池重卡整體增速，宇通、佛山飛馳和三一則是以跑輸的方式實現增長。與此同時，也有不止一家企業出現兩位數下滑，下滑最嚴重的企業今年前三季度銷量同比下降了73%，從這一角度看，燃料電池重卡領域的“冰火兩重天”非常明顯。 

東風在9月份以超百輛銷量再次奪冠后，其累計銷量已達到512輛，繼續排名燃料電池重卡累計銷量榜首位，市場份額達到17.96%，較上年同期提升了5.70個百分點；宇通、陜汽、福田和解放分列2-5位，今年前三季度分別累計銷售燃料電池重卡374輛、369輛、367輛和366輛，幾家企業市場份額均超過10%，差距非常小，第二位的宇通僅比第5位的解放多銷售8輛。值得一提的是，上述4家企業有三家市場份額都實現提升，陜汽、福田和解放今年前三季度市場份額較上年分別提升了1.18個百分點、7.74個百分點和8.60個百分點，其中解放和福田是今年前三季度燃料電池重卡市場份額提升最猛的企業。

飛馳、大運、三一和遠程分列6-9位，累計銷量均超100輛，分別在2024年前三季度燃料電池重卡市場搶到7.68%、5.47%、4.42%和3.51%的份額，其中大運和遠程市場份額較去年同期有所提升，以上也是今年截止到9月份燃料電池重卡銷量破百的TOP9企業。  

混合動力重卡：遠程份額超45%登頂，參與者減少

2023年，在混合動力重卡這一細分領域實現銷售的企業有11家，其中前三季度就有9家企業參與競爭。2024年，混合動力重卡賽道的“玩家”數量有所減少，截止到9月份，僅有遠程、三一、北奔、解放、福田、長征和聯合重卡等7家企業參與競爭。包括陜汽、重汽等去年混合動力重卡銷量排行前列的企業，其混合動力重卡在今年前三季度都還沒有實現銷售。

2024年1-9月混合動力重卡企業銷量表（單位：輛）

上表可見，混合動力重卡在今年前三季度實現39%的增長（累計銷量增幅較前8月大幅縮窄），具體到各家企業來看，幾乎只有增長一種聲音（聯合重卡是持平）。今年前三季度，混合動力重卡實現銷售的7家企業有5家實現銷量翻倍。

從市場份額來看，排名首位的遠程是目前累計銷量唯一破百的企業，市場份額高達45.42%，較去年同期大幅提升18.44個百分點；三一和北奔分列2、3位，市場份額分別為30.15%和11.45%；解放、福田和長征分列4-6位，市場份額分別為4.96%、4.20%和 3.44%。第一商用車網注意到，目前混合動力重卡銷量排行前6的企業市場份額均有所提升，顯然，這是因為有企業“退出”的緣故。不知道這些企業是放棄混合動力重卡了，還是暫時退出，這也是混動重卡市場接下來的一大看點。

結語：

今年以來，燃料電池重卡和混合動力重卡表現的確是沒有純電動重卡那樣驚艷。不過現階段新能源重卡三大技術路線中任何一條，都有其存在的必要性。另一方面，正是因為燃料電池重卡和混合動力重卡目前的存在感還不強，參與的企業也不多，這兩個細分賽道目前遠不如純電動重卡那樣“擠”，未來也有更多的變數和可能性。請與第一商用車網一起繼續保持關注。