【第一商用車網 原創】
2024年上半年,我國新能源重卡市場實現“6連增”,各個細分領域表現都很不錯,同步收獲“6連增”的細分市場成為大多數。
這其中,備受關注的換電重卡市場在今年上半年也收獲了“6連增”。同樣是“6連增”,換電重卡市場“6連增”的含金量是高還是低?在換電重卡這一新能源重卡領域的明星賽道里,今年上半年哪些企業表現更為亮眼和突出?
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6月實銷2312輛,環比增長18%,同比增長79%
根據第一商用車網掌握的最新數據,2024年6月份,國內新能源重卡市場共計銷售6974輛(注:本文數據來源為交強險實銷口徑,不含出口和軍車,下同),環比今年5月份增長34%,同比也繼續實現增長,增幅達到149%。6月份,純電動重卡(包括換電重卡和充電重卡)銷售6566輛,占比高達94.16%,較上月(91.23%)提升接近3個百分點,仍是新能源重卡最重要的組成部分。這其中,換電重卡銷售2312輛,環比增長18%,同比也繼續實現增長,增幅為79%,同比增幅較上月(+106%)有所縮窄,收獲 “6連增”。
6月份,換電重卡79%的同比增幅比新能源重卡市場整體增速(+149%)低了不少,這是換電重卡市場連續第10個月跑輸“大盤”。6月份,換電重卡在純電動重卡銷量中的占比為35.21%,較上月(41.34%)下降約6.1個百分點(如上圖)。今年上半年,換電重卡在純電動重卡銷量中的占比為39.75%,與去年全年占比(48.43%)相比縮窄不少,與去年同期(54.13%)相比,更是縮窄了超過14個百分點。
由2021年-2024年換電重卡月銷量走勢圖可見,換電重卡在2022年12月曾創造過超3000輛的銷量,之后再也未能達到這一高度。如果只看6月份銷量,今年6月份換電重卡2312輛的銷量不僅是最高的6月份,也是今年上半年的最高銷量,放在整個換電重卡發展史上看,也能排到前列(史上第3高月銷量),從這個角度看,6月份換電重卡市場表現還是很不錯的。不過,相比新能源重卡市場整體銷量的史上最高、純電動重卡史上最高、充電重卡史上最高,換電重卡今年6月份的史上第3高就顯得遜色不少了。
從細分車型來看,2024年上半年掛牌上路的換電重卡以牽引車、自卸車,以及混凝土攪拌車為主,分別達到6949輛、2323輛和1141輛,占比分別達到66.68%、22.29%和10.95%。
2024年上半年,全國31個省(市、區)都有新能源重卡掛牌上路,換電重卡進入了其中30個省(市、區)。具體到城市來看,今年上半年,全國已有191座城市有換電重卡上牌(6月新增16城),上牌量達到兩位數的城市已有123座,上牌量超百輛的城市都有30座,徐州、唐山、石家莊、西安、成都、長治、深圳等7市上牌量已超過300輛。
徐工超500輛穩居榜首,重汽暴漲11倍進前二
6月份,換電重卡實銷2312輛,同比增長79%,增幅較5月份(+106%)縮窄27個百分點,大多數企業同比實現增長。6月份,徐工以549輛的銷量蟬聯換電重卡月榜冠軍;重汽、陜汽分別以288輛和237輛排名2、3位,值得一提的是,這是重汽今年在換電重卡市場的最高月銷量排名;解放和東風分別以199和170輛的銷量排名4、5位,兩家企業6月份銷量僅相差了29輛;排名6-9位的宇通、三一、福田和遠程6月份銷量也均超百輛,分別實銷161輛、156輛、139輛和108輛;江淮以82輛的銷量排名6月份換電重卡月榜第10位。
上圖可見,大多數企業6月份換電重卡銷量都實現肉眼可見的增長,實現增長的企業6月份同比增幅均高于換電重卡市場整體79%的增幅,多家企業銷量翻倍,其中重汽、福田、江淮和宇通6月份銷量同比分別增長了1100%、632%、583%和419%,達到暴漲級別。
2024年上半年,換電重卡累計實銷1.04萬輛,同比增長82%,累計銷量增幅較5月過后(+83%)縮窄1個百分點,仍明顯低于上半年新能源重卡市場整體增幅(+141%),以及純電動重卡整體增速(150%)。
2024年1-6月換電重卡企業銷量表(單位:輛)
雖然換電重卡市場整體銷量在今年上半年實現超8成的增長,但并不是所有企業都有收獲增長的幸運。2024年上半年,徐工、陜汽、重汽、江淮、福田、東風、解放、宇通、紅巖和聯合重卡等企業實現增長,其中江淮、福田、陜汽、重汽、宇通、東風和聯合重卡上半年銷量同比分別增長了3777%、1146%、259%、153%、122%、109%和263%,實現增長的同時也跑贏換電重卡市場整體增速;與此同時,也有企業今年上半年銷量增幅低于換電重卡市場整體的82%,還有企業銷量出現下滑,下滑最嚴重的企業今年上半年銷量同比下降了20%。
從市場份額看,2024年上半年,換電重卡市場僅有一家企業市場份額超過10%,排名首位的徐工累銷換電重卡2367輛,市場份額達到22.71%,徐工也是目前換電重卡市場唯一累計銷量超2000輛的企業;陜汽今年上半年銷量也超1000輛,排名次席,市場份額為9.85%;排名3-5位的重汽、江淮和三一今年上半年銷量也均超過800輛,分別達到977輛、853輛和814輛,市場份額分別為9.38%、8.19%和7.81%;排名6-9位福田、遠程、東風和解放分別實銷換電重卡760輛、713輛、698輛和635輛,市場份額分別為7.29%、6.84%、6.7%和6.09%,相鄰企業差距都很小;更小的差距出現在目前排名第10、11位的宇通和紅巖,兩家企業上半年分別銷售換電重卡410輛和403輛,市場份額分別為3.93%和3.87%,市場份額僅相差0.07%,累計銷量僅相差7輛;列12位的是聯合重卡,上半年銷售156輛,市場份額為1.5%。
換電牽引車大增114%,換電自卸車僅增42%
根據第一商用車網掌握的數據,今年上半年換電重卡累計銷售1.04萬輛,其中換電牽引車和換電自卸車分別占到66.68%和22.29%的份額。與去年年終占比相比,換電牽引車占比有所擴大,換電自卸車占比有所縮窄(2023年全年,換電牽引車和換電自卸車分別占換電重卡總銷量的64.25%和24.41%)。作為換電重卡中最重要的細分車型,換電牽引車今年上半年累計銷售6949輛,同比增長114%,增幅高于換電重卡市場整體增幅(+82%)。
今年上半年,徐工以銷售1150輛換電牽引車位列第一,市場份額達到16.55%;江淮和重汽分別以累銷833輛和累銷765輛排名2、3位,市場份額分別為11.99%和11.01%,徐工、江淮和重汽也是目前換電牽引車市場僅有的三家市場份額超過10%的企業;福田、三一、陜汽和東風上半年銷量均超過500輛,排名4-7位,市場份額分別為8.59%、8.58%、8.27%和7.56%;排名換電牽引車上半年銷量榜8-10位的解放、遠程和紅巖分別銷售433輛、429輛和272輛,市場份額分別為6.23%、6.17%和3.91%;此外,排名11、12位的宇通和貴州長江目前累計銷量也超過百輛,市場份額分別為3.34%和1.55%。截止到2024年6月,換電牽引車市場相鄰企業銷量差距非常小,陜汽目前僅比三一少銷售21輛,遠程和解放僅相差了4輛,差距最小的三一和福田累計銷量僅相差了1輛,“換位”隨時都可能發生。
與換電牽引車翻倍增長的火紅景象有所不同,換電重卡另一個重要細分車型——換電自卸車2024年表現一般,直到3月過后才步入上升區間。今年上半年,換電自卸車累計實銷2323輛,同比增長42%,累計銷量增幅較5月過后(+38%)擴大4個百分點。
2024年上半年,換電自卸車市場有20家企業實現銷售,銷量超過40輛的企業有12家。徐工以623輛的銷量位列榜首,市場份額達到26.82%,徐工在換電自卸車領域的領先優勢比其在換電牽引車領域還要大;陜汽以401輛的銷量排名次席,市場份額達到17.26%;東風、遠程、解放和重汽分列3-6位,上半年分別銷售換電自卸車172輛、169輛、167輛和160輛,市場份額分別為7.4%、7.28%、7.19%和6.89%,相鄰企業差距均在個位數;排名7、8位的福田和紅巖上半年銷量也均超百輛,分別達到149輛和129輛,市場份額分別為6.41%和5.55%;排名9、10位的三一和宇通目前離累銷百輛相差已經非常近,分別達到91輛和79輛,市場份額分別為3.92%和3.4%。
結束語
2024年以來,換電重卡一直跑輸新能源重卡市場“大盤”,不過最近的3-6月,平均月銷量超過2000輛、其中有兩個月同比增速破百,似乎開始有了加速的節奏。與此同時,換電重卡市場的份額爭奪戰中,除了徐工、遠程、陜汽等的老玩家外,半程沖到行業前四的江淮實力不可小覷,6月份暴漲11倍的重汽也展現出了強勁實力,今年的換電重卡市場的行業格局每月都在發生變化,請持續關注本站的后續報道。