【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2024年上半年，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“6連增”，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)都很不錯(cuò)，同步收獲“6連增”的細(xì)分市場(chǎng)成為大多數(shù)。

這其中，備受關(guān)注的換電重卡市場(chǎng)在今年上半年也收獲了“6連增”。同樣是“6連增”，換電重卡市場(chǎng)“6連增”的含金量是高還是低？在換電重卡這一新能源重卡領(lǐng)域的明星賽道里，今年上半年哪些企業(yè)表現(xiàn)更為亮眼和突出？

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

6月實(shí)銷2312輛，環(huán)比增長(zhǎng)18%，同比增長(zhǎng)79% 

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年6月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售6974輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比今年5月份增長(zhǎng)34%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到149%。6月份，純電動(dòng)重卡（包括換電重卡和充電重卡）銷售6566輛，占比高達(dá)94.16%，較上月（91.23%）提升接近3個(gè)百分點(diǎn)，仍是新能源重卡最重要的組成部分。這其中，換電重卡銷售2312輛，環(huán)比增長(zhǎng)18%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅為79%，同比增幅較上月（+106%）有所縮窄，收獲 “6連增”。

6月份，換電重卡79%的同比增幅比新能源重卡市場(chǎng)整體增速（+149%）低了不少，這是換電重卡市場(chǎng)連續(xù)第10個(gè)月跑輸“大盤”。6月份，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為35.21%，較上月（41.34%）下降約6.1個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。今年上半年，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為39.75%，與去年全年占比（48.43%）相比縮窄不少，與去年同期（54.13%）相比，更是縮窄了超過14個(gè)百分點(diǎn)。 

由2021年-2024年換電重卡月銷量走勢(shì)圖可見，換電重卡在2022年12月曾創(chuàng)造過超3000輛的銷量，之后再也未能達(dá)到這一高度。如果只看6月份銷量，今年6月份換電重卡2312輛的銷量不僅是最高的6月份，也是今年上半年的最高銷量，放在整個(gè)換電重卡發(fā)展史上看，也能排到前列（史上第3高月銷量），從這個(gè)角度看，6月份換電重卡市場(chǎng)表現(xiàn)還是很不錯(cuò)的。不過，相比新能源重卡市場(chǎng)整體銷量的史上最高、純電動(dòng)重卡史上最高、充電重卡史上最高，換電重卡今年6月份的史上第3高就顯得遜色不少了。 

從細(xì)分車型來看，2024年上半年掛牌上路的換電重卡以牽引車、自卸車，以及混凝土攪拌車為主，分別達(dá)到6949輛、2323輛和1141輛，占比分別達(dá)到66.68%、22.29%和10.95%。

2024年上半年，全國(guó)31個(gè)省（市、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，換電重卡進(jìn)入了其中30個(gè)省（市、區(qū)）。具體到城市來看，今年上半年，全國(guó)已有191座城市有換電重卡上牌（6月新增16城），上牌量達(dá)到兩位數(shù)的城市已有123座，上牌量超百輛的城市都有30座，徐州、唐山、石家莊、西安、成都、長(zhǎng)治、深圳等7市上牌量已超過300輛。 

徐工超500輛穩(wěn)居榜首，重汽暴漲11倍進(jìn)前二

6月份，換電重卡實(shí)銷2312輛，同比增長(zhǎng)79%，增幅較5月份（+106%）縮窄27個(gè)百分點(diǎn)，大多數(shù)企業(yè)同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。6月份，徐工以549輛的銷量蟬聯(lián)換電重卡月榜冠軍；重汽、陜汽分別以288輛和237輛排名2、3位，值得一提的是，這是重汽今年在換電重卡市場(chǎng)的最高月銷量排名；解放和東風(fēng)分別以199和170輛的銷量排名4、5位，兩家企業(yè)6月份銷量?jī)H相差了29輛；排名6-9位的宇通、三一、福田和遠(yuǎn)程6月份銷量也均超百輛，分別實(shí)銷161輛、156輛、139輛和108輛；江淮以82輛的銷量排名6月份換電重卡月榜第10位。

上圖可見，大多數(shù)企業(yè)6月份換電重卡銷量都實(shí)現(xiàn)肉眼可見的增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)6月份同比增幅均高于換電重卡市場(chǎng)整體79%的增幅，多家企業(yè)銷量翻倍，其中重汽、福田、江淮和宇通6月份銷量同比分別增長(zhǎng)了1100%、632%、583%和419%，達(dá)到暴漲級(jí)別。 

2024年上半年，換電重卡累計(jì)實(shí)銷1.04萬輛，同比增長(zhǎng)82%，累計(jì)銷量增幅較5月過后（+83%）縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，仍明顯低于上半年新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+141%），以及純電動(dòng)重卡整體增速（150%）。 

2024年1-6月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）

雖然換電重卡市場(chǎng)整體銷量在今年上半年實(shí)現(xiàn)超8成的增長(zhǎng)，但并不是所有企業(yè)都有收獲增長(zhǎng)的幸運(yùn)。2024年上半年，徐工、陜汽、重汽、江淮、福田、東風(fēng)、解放、宇通、紅巖和聯(lián)合重卡等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中江淮、福田、陜汽、重汽、宇通、東風(fēng)和聯(lián)合重卡上半年銷量同比分別增長(zhǎng)了3777%、1146%、259%、153%、122%、109%和263%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏換電重卡市場(chǎng)整體增速；與此同時(shí)，也有企業(yè)今年上半年銷量增幅低于換電重卡市場(chǎng)整體的82%，還有企業(yè)銷量出現(xiàn)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年上半年銷量同比下降了20%。

從市場(chǎng)份額看，2024年上半年，換電重卡市場(chǎng)僅有一家企業(yè)市場(chǎng)份額超過10%，排名首位的徐工累銷換電重卡2367輛，市場(chǎng)份額達(dá)到22.71%，徐工也是目前換電重卡市場(chǎng)唯一累計(jì)銷量超2000輛的企業(yè)；陜汽今年上半年銷量也超1000輛，排名次席，市場(chǎng)份額為9.85%；排名3-5位的重汽、江淮和三一今年上半年銷量也均超過800輛，分別達(dá)到977輛、853輛和814輛，市場(chǎng)份額分別為9.38%、8.19%和7.81%；排名6-9位福田、遠(yuǎn)程、東風(fēng)和解放分別實(shí)銷換電重卡760輛、713輛、698輛和635輛，市場(chǎng)份額分別為7.29%、6.84%、6.7%和6.09%，相鄰企業(yè)差距都很小；更小的差距出現(xiàn)在目前排名第10、11位的宇通和紅巖，兩家企業(yè)上半年分別銷售換電重卡410輛和403輛，市場(chǎng)份額分別為3.93%和3.87%，市場(chǎng)份額僅相差0.07%，累計(jì)銷量?jī)H相差7輛；列12位的是聯(lián)合重卡，上半年銷售156輛，市場(chǎng)份額為1.5%。 

換電牽引車大增114%，換電自卸車僅增42%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年上半年換電重卡累計(jì)銷售1.04萬輛，其中換電牽引車和換電自卸車分別占到66.68%和22.29%的份額。與去年年終占比相比，換電牽引車占比有所擴(kuò)大，換電自卸車占比有所縮窄（2023年全年，換電牽引車和換電自卸車分別占換電重卡總銷量的64.25%和24.41%）。作為換電重卡中最重要的細(xì)分車型，換電牽引車今年上半年累計(jì)銷售6949輛，同比增長(zhǎng)114%，增幅高于換電重卡市場(chǎng)整體增幅（+82%）。 

今年上半年，徐工以銷售1150輛換電牽引車位列第一，市場(chǎng)份額達(dá)到16.55%；江淮和重汽分別以累銷833輛和累銷765輛排名2、3位，市場(chǎng)份額分別為11.99%和11.01%，徐工、江淮和重汽也是目前換電牽引車市場(chǎng)僅有的三家市場(chǎng)份額超過10%的企業(yè)；福田、三一、陜汽和東風(fēng)上半年銷量均超過500輛，排名4-7位，市場(chǎng)份額分別為8.59%、8.58%、8.27%和7.56%；排名換電牽引車上半年銷量榜8-10位的解放、遠(yuǎn)程和紅巖分別銷售433輛、429輛和272輛，市場(chǎng)份額分別為6.23%、6.17%和3.91%；此外，排名11、12位的宇通和貴州長(zhǎng)江目前累計(jì)銷量也超過百輛，市場(chǎng)份額分別為3.34%和1.55%。截止到2024年6月，換電牽引車市場(chǎng)相鄰企業(yè)銷量差距非常小，陜汽目前僅比三一少銷售21輛，遠(yuǎn)程和解放僅相差了4輛，差距最小的三一和福田累計(jì)銷量?jī)H相差了1輛，“換位”隨時(shí)都可能發(fā)生。 

與換電牽引車翻倍增長(zhǎng)的火紅景象有所不同，換電重卡另一個(gè)重要細(xì)分車型——換電自卸車2024年表現(xiàn)一般，直到3月過后才步入上升區(qū)間。今年上半年，換電自卸車?yán)塾?jì)實(shí)銷2323輛，同比增長(zhǎng)42%，累計(jì)銷量增幅較5月過后（+38%）擴(kuò)大4個(gè)百分點(diǎn)。 

2024年上半年，換電自卸車市場(chǎng)有20家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，銷量超過40輛的企業(yè)有12家。徐工以623輛的銷量位列榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到26.82%，徐工在換電自卸車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)比其在換電牽引車領(lǐng)域還要大；陜汽以401輛的銷量排名次席，市場(chǎng)份額達(dá)到17.26%；東風(fēng)、遠(yuǎn)程、解放和重汽分列3-6位，上半年分別銷售換電自卸車172輛、169輛、167輛和160輛，市場(chǎng)份額分別為7.4%、7.28%、7.19%和6.89%，相鄰企業(yè)差距均在個(gè)位數(shù)；排名7、8位的福田和紅巖上半年銷量也均超百輛，分別達(dá)到149輛和129輛，市場(chǎng)份額分別為6.41%和5.55%；排名9、10位的三一和宇通目前離累銷百輛相差已經(jīng)非常近，分別達(dá)到91輛和79輛，市場(chǎng)份額分別為3.92%和3.4%。 

結(jié)束語

2024年以來，換電重卡一直跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，不過最近的3-6月，平均月銷量超過2000輛、其中有兩個(gè)月同比增速破百，似乎開始有了加速的節(jié)奏。與此同時(shí)，換電重卡市場(chǎng)的份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，除了徐工、遠(yuǎn)程、陜汽等的老玩家外，半程沖到行業(yè)前四的江淮實(shí)力不可小覷，6月份暴漲11倍的重汽也展現(xiàn)出了強(qiáng)勁實(shí)力，今年的換電重卡市場(chǎng)的行業(yè)格局每月都在發(fā)生變化，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。