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2024年前5個月,我國商用車市場經歷4漲1跌,5月過后累計銷量已超過170萬輛,同比累計增長7%,較去年同期凈增長超10萬輛。
2024年上半年的最后一個月,商用車主要細分市場里,重卡市場同比出現下滑,輕卡市場則保持增長,商用車市場整體“成績”是增是降?2024年賽程過半,商用車行業格局有沒有什么新變化?哪些企業表現較為出色?
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6月銷33.71萬輛 環比下降1% 同比下降5%
第一商用車網最新獲悉,根據中汽協數據(企業開票數口徑,非終端實銷口徑,下同),2024年6月份,我國商用車市場銷售33.71萬輛,環比今年5月份小幅下滑1%,同比也出現下滑,降幅為5%,同比增幅從上月(+3%)遭遇轉負,本輪增長止于“3連增”。
近五年6月份的商用車市場走出一個增-降-降-增-降的趨勢,最近五年6月份的商用車市場銷量呈現出三個級別:2020年6月份的超50萬輛級別,屬于高位水平;2021年6月份的40萬輛級別,屬于中等水平;余下的2022年、2023年和2024年6月份的30萬輛左右級別,屬于低位水平。單從數字上看,今年6月份商用車市場33.71萬輛水平在近五年里排在第3位,但30萬輛出頭的水平實在難言優秀。如果把時間軸再拉長一些, 2019年6月份(32.85萬輛)與今年6月份不相上下,2018年、2017年6月份銷量都比今年6月份高。因此,今年3-5月“3連增”的商用車市場談不上完全復蘇,6月份出現下滑的商用車市場更談不上。
從累計銷量來看,商用車市場上半年未超過200萬輛的年份實際上并不多,但最近五年有兩年上半年未達到200萬輛。今年上半年商用車市場累計銷售206.84萬輛,剛邁過200萬輛門檻線,排到五年里第3位,與五年最高的2021年1-6月相比有超80萬輛的差距,比五年最低的2022年1-6月則多銷售了接近37萬輛,比去年上半年累計多銷售了接近10萬輛,累計增幅為5%(如上圖)。
福田近5萬輛蟬聯月榜銷冠 東風/長安拼前二
2024年6月份,商用車市場繼續有11家企業銷量超過萬輛(排名第11位的上汽大通6月份銷量也超過萬輛)。福田汽車以接近5萬輛的表現蟬聯月榜冠軍,斬獲自己今年在商用車市場的第五個月榜冠軍。
2024年6月份商用車市場銷量表(單位:輛)
上表可見,2024年6月份,商用車市場同比下降5%,同比增幅從上月(+3%)轉負。與前幾月一樣,商用車主流企業在6月份仍是有增有降,6月份銷量排行前十企業5增5降:福田、長安、江淮、江鈴和陜汽銷量同比分別增長了8%、3%、5%、17%和3%,其中江鈴以兩位數同比增速領漲6月份商用車市場。與此同時,下滑的幾家企業有兩家降幅達到兩位數,下滑最嚴重的企業6月份銷量同比下降了33%。
從市場份額來看,6月份銷量前十企業合計份額達到76.53%,排名前五的企業合計份額就超過5成,達到50.66%。6月份,商用車市場有兩家企業份額超過10%,其中排名榜首的福田以4.97萬輛的銷量搶到商用車市場14.75%的份額,排名2、3位的東風公司和重慶長安銷量也雙雙超過3萬輛,月度份額分別為10.14%和9.85%;重汽、五菱和解放3家企業銷量均超2萬輛,月度份額分別為8.04%、7.88%和6.01%,相鄰企業間差距都不算大,東風和長安、重汽和五菱6月份份額差距均不足0.3%。
排名靠后企業的份額差距同樣很小:江淮比解放少了0.51%、江鈴比江淮少了0.21%、陜汽比江鈴少了0.74%,排名月榜第9、10位的陜汽和長城月度份額甚至僅相差了0.03%(5月份陜汽和長城月度份額差距更小,僅有0.01%)……商用車市場的座次爭奪戰在2024年上半年的每一個月都非常精彩和刺激。
從行業格局看,6月份商用車銷量排行前十成員與上月完全相同,排名情況卻發生了細微變化,概括來說就是5月份排名月榜次席的上汽通用五菱和排名月榜第5位的東風公司互換了位置,東風重返月榜前2,五菱下滑3位至月榜第5,其他企業包括榜首的福田,排名3、4位的長安和重汽,以及6-10位的解放、江淮、江鈴、陜汽和長城均保持5月份排名不變。
上半年累銷207萬輛增5%,8家企業累銷破10萬
2024年上半年,商用車市場累計銷售206.84萬輛,同比累計增長5%,約比去年上半年累計多銷售9.74萬輛,累計增幅較5月過后(+7%)縮窄2個百分點。
具體到累計銷量前十企業來看(同時也是6月份銷量前十),福田累計銷量已接近30萬輛,達到29.87萬輛,東風累計銷量也超過20萬輛,達到21.08萬輛;長安、重汽兩家企業離累銷20萬輛已非常接近,兩家企業上半年分別累計銷售商用車19.83萬輛和19.11萬輛;解放、上汽通用五菱、江淮和江鈴等企業累計銷量也均超過10萬輛,分別達到15.32萬輛、15.03萬輛、12.48萬輛和10.33萬輛。
從累計銷量增幅來看,大多數企業目前處于上升區間(如上圖),其中長安、解放和江鈴今年上半年累計銷量同比分別增長了18%、16%和13%,是商用車主流企業中僅有的累計增幅達到兩位數的3家企業,重汽、江淮和陜汽等企業上半年累計銷量增幅也高于市場整體增幅。與此同時,也有4家企業目前處于下降區間,其中福田和東風目前的累計降幅都只有1%,福田6月過后累計降幅較5月過后還有所縮窄,照此發展,福田和東風都有希望在7月過后成功“上岸”。福田和東風誰會先“上岸”?或是一起“上岸”?將是下半年商用車市場的一大看點。
從累計份額看,累計銷量前十企業合計份額達到77.86%,行業前五合計份額達到50.86%(前十合計份額和前五合計份額較5月過后均有所縮窄),目前僅有福田和東風兩家企業累計份額超過10%,分別達到14.44%和10.19%。與去年同期相比,長安、解放、重汽、江鈴、江淮和陜汽等企業市場份額實現增長,其中提升最明顯的是長安和解放,分別提升了1.09個百分點和0.7個百分點。
從行業格局看,2024年6月過后,商用車行業前十與去年年終前十成員相比已經發生了變化,陜汽進入前十,目前暫列行業第10(陜汽去年年終列第11位);重慶長安上升2位至行業第3位(長安去年年終列第5位);解放從去年年終的6上升一位至目前的行業第5位;江鈴也從去年年終第9上升一位至目前的行業第8位。與此同時,也有企業排名出現下滑,甚至被擠出行業前十,福田、東風、重汽和江淮四家企業則保持去年年終排名不變。
結語:
6月份,商用車市場出現5%的下滑,本輪增長勢頭最終定格在“3連增”。今年上半年,商用車企業間的競爭非常激烈,每個月的月榜排名都有變化,有幾個月排名變化非常大。2024年賽程過半,留給“落后”企業追趕的機會還剩下6個月。下半年的第一個月,商用車市場是重獲增長還是開啟連降?行業格局又有什么新變化?商用車月榜前十成員已連續4個月沒有新面孔了,7月份會有“空降”前十的企業亮相嗎?