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2024年前5個月，我國商用車市場經歷4漲1跌，5月過后累計銷量已超過170萬輛，同比累計增長7%，較去年同期凈增長超10萬輛。

2024年上半年的最后一個月，商用車主要細分市場里，重卡市場同比出現下滑，輕卡市場則保持增長，商用車市場整體“成績”是增是降？2024年賽程過半，商用車行業格局有沒有什么新變化？哪些企業表現較為出色？

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6月銷33.71萬輛  環比下降1% 同比下降5%

第一商用車網最新獲悉，根據中汽協數據（企業開票數口徑，非終端實銷口徑，下同），2024年6月份，我國商用車市場銷售33.71萬輛，環比今年5月份小幅下滑1%，同比也出現下滑，降幅為5%，同比增幅從上月（+3%）遭遇轉負，本輪增長止于“3連增”。 

近五年6月份的商用車市場走出一個增-降-降-增-降的趨勢，最近五年6月份的商用車市場銷量呈現出三個級別：2020年6月份的超50萬輛級別，屬于高位水平；2021年6月份的40萬輛級別，屬于中等水平；余下的2022年、2023年和2024年6月份的30萬輛左右級別，屬于低位水平。單從數字上看，今年6月份商用車市場33.71萬輛水平在近五年里排在第3位，但30萬輛出頭的水平實在難言優秀。如果把時間軸再拉長一些， 2019年6月份（32.85萬輛）與今年6月份不相上下，2018年、2017年6月份銷量都比今年6月份高。因此，今年3-5月“3連增”的商用車市場談不上完全復蘇，6月份出現下滑的商用車市場更談不上。

從累計銷量來看，商用車市場上半年未超過200萬輛的年份實際上并不多，但最近五年有兩年上半年未達到200萬輛。今年上半年商用車市場累計銷售206.84萬輛，剛邁過200萬輛門檻線，排到五年里第3位，與五年最高的2021年1-6月相比有超80萬輛的差距，比五年最低的2022年1-6月則多銷售了接近37萬輛，比去年上半年累計多銷售了接近10萬輛，累計增幅為5%（如上圖）。 

福田近5萬輛蟬聯月榜銷冠 東風/長安拼前二

2024年6月份，商用車市場繼續有11家企業銷量超過萬輛（排名第11位的上汽大通6月份銷量也超過萬輛）。福田汽車以接近5萬輛的表現蟬聯月榜冠軍，斬獲自己今年在商用車市場的第五個月榜冠軍。

2024年6月份商用車市場銷量表（單位：輛）

上表可見，2024年6月份，商用車市場同比下降5%，同比增幅從上月（+3%）轉負。與前幾月一樣，商用車主流企業在6月份仍是有增有降，6月份銷量排行前十企業5增5降：福田、長安、江淮、江鈴和陜汽銷量同比分別增長了8%、3%、5%、17%和3%，其中江鈴以兩位數同比增速領漲6月份商用車市場。與此同時，下滑的幾家企業有兩家降幅達到兩位數，下滑最嚴重的企業6月份銷量同比下降了33%。 

從市場份額來看，6月份銷量前十企業合計份額達到76.53%，排名前五的企業合計份額就超過5成，達到50.66%。6月份，商用車市場有兩家企業份額超過10%，其中排名榜首的福田以4.97萬輛的銷量搶到商用車市場14.75%的份額，排名2、3位的東風公司和重慶長安銷量也雙雙超過3萬輛，月度份額分別為10.14%和9.85%；重汽、五菱和解放3家企業銷量均超2萬輛，月度份額分別為8.04%、7.88%和6.01%，相鄰企業間差距都不算大，東風和長安、重汽和五菱6月份份額差距均不足0.3%。

排名靠后企業的份額差距同樣很小：江淮比解放少了0.51%、江鈴比江淮少了0.21%、陜汽比江鈴少了0.74%，排名月榜第9、10位的陜汽和長城月度份額甚至僅相差了0.03%（5月份陜汽和長城月度份額差距更小，僅有0.01%）……商用車市場的座次爭奪戰在2024年上半年的每一個月都非常精彩和刺激。 

從行業格局看，6月份商用車銷量排行前十成員與上月完全相同，排名情況卻發生了細微變化，概括來說就是5月份排名月榜次席的上汽通用五菱和排名月榜第5位的東風公司互換了位置，東風重返月榜前2，五菱下滑3位至月榜第5，其他企業包括榜首的福田，排名3、4位的長安和重汽，以及6-10位的解放、江淮、江鈴、陜汽和長城均保持5月份排名不變。 

上半年累銷207萬輛增5%，8家企業累銷破10萬

2024年上半年，商用車市場累計銷售206.84萬輛，同比累計增長5%，約比去年上半年累計多銷售9.74萬輛，累計增幅較5月過后（+7%）縮窄2個百分點。

具體到累計銷量前十企業來看（同時也是6月份銷量前十），福田累計銷量已接近30萬輛，達到29.87萬輛，東風累計銷量也超過20萬輛，達到21.08萬輛；長安、重汽兩家企業離累銷20萬輛已非常接近，兩家企業上半年分別累計銷售商用車19.83萬輛和19.11萬輛；解放、上汽通用五菱、江淮和江鈴等企業累計銷量也均超過10萬輛，分別達到15.32萬輛、15.03萬輛、12.48萬輛和10.33萬輛。

從累計銷量增幅來看，大多數企業目前處于上升區間（如上圖），其中長安、解放和江鈴今年上半年累計銷量同比分別增長了18%、16%和13%，是商用車主流企業中僅有的累計增幅達到兩位數的3家企業，重汽、江淮和陜汽等企業上半年累計銷量增幅也高于市場整體增幅。與此同時，也有4家企業目前處于下降區間，其中福田和東風目前的累計降幅都只有1%，福田6月過后累計降幅較5月過后還有所縮窄，照此發展，福田和東風都有希望在7月過后成功“上岸”。福田和東風誰會先“上岸”？或是一起“上岸”？將是下半年商用車市場的一大看點。

從累計份額看，累計銷量前十企業合計份額達到77.86%，行業前五合計份額達到50.86%（前十合計份額和前五合計份額較5月過后均有所縮窄），目前僅有福田和東風兩家企業累計份額超過10%，分別達到14.44%和10.19%。與去年同期相比，長安、解放、重汽、江鈴、江淮和陜汽等企業市場份額實現增長，其中提升最明顯的是長安和解放，分別提升了1.09個百分點和0.7個百分點。

從行業格局看，2024年6月過后，商用車行業前十與去年年終前十成員相比已經發生了變化，陜汽進入前十，目前暫列行業第10（陜汽去年年終列第11位）；重慶長安上升2位至行業第3位（長安去年年終列第5位）；解放從去年年終的6上升一位至目前的行業第5位；江鈴也從去年年終第9上升一位至目前的行業第8位。與此同時，也有企業排名出現下滑，甚至被擠出行業前十，福田、東風、重汽和江淮四家企業則保持去年年終排名不變。

結語：

6月份，商用車市場出現5%的下滑，本輪增長勢頭最終定格在“3連增”。今年上半年，商用車企業間的競爭非常激烈，每個月的月榜排名都有變化，有幾個月排名變化非常大。2024年賽程過半，留給“落后”企業追趕的機會還剩下6個月。下半年的第一個月，商用車市場是重獲增長還是開啟連降？行業格局又有什么新變化？商用車月榜前十成員已連續4個月沒有新面孔了，7月份會有“空降”前十的企業亮相嗎？