【第一商用車網 原創】

2024年以來，尤其是自3月份起，我國新能源輕客市場表現出持續向好的發展趨勢，3月份和4月份同比增幅分別達到118%和167%，銷量保持2萬輛以上高位水準。

5月份， 新能源輕客市場的良好表現還在繼續，請看第一商用車網的分析報道。

5月實銷2.14萬輛增101%，連續三月實現翻倍增長

根據第一商用車網掌握的最新數據，2024年5月份，國內新能源輕客市場共計銷售2.14萬輛（注：本文輕客指車長4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類封閉式廂式物流車為主，數據來源為交強險實銷口徑，不含出口，下同），環比今年4月小幅下滑2%，同比則繼續實現增長，增幅達到101%，同比增速較上月（+167%）有所縮窄，但仍實現翻倍增長。值得一提的是，新能源輕客市場在2024年1-5月有4個月都實現翻倍增長（分別是1月份，以及3-5月份），平均月增幅達到144%。

由最近兩年國內新能源輕客終端銷量月度走勢圖可見，除2月份銷量與去年同期不相上下外（小降6%），無論是1月份、3月份、4月份，還是5月份，代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出相當大一截，尤其是最近的3-5月，不僅比去年同期銷量高出一大截，即便把最近3個月銷量放到去年下半年（去年下半年新能源輕客市場已有一定規模，平均月銷量接近1.5萬輛）來看，也處于明顯的高位水平。因此，說2024年新能源輕客市場很“火”，一點也不夸張。 

2023年全年，國內新能源輕客累計實銷13.7萬輛；2024年1-5月，新能源輕客累計實銷8.42萬輛，同比增長111%。如果以2023年全年銷量為目標，2024年5月過后，新能源輕客市場已達成全年銷量目標的61.29%，其中3-5月分別完成了17.49%、16.01%和15.61%，可見最近三個月的新能源輕客市場有多火熱。再看一組對比，都以2023年全年銷量為目標，新能源商用車其他主要細分市場在5月過后的完成度如下：新能源輕卡完成了61.16%，新能源重卡完成了60.71%。從這一角度看，新能源輕客市場的表現完全不輸更受關注的新能源輕卡和新能源重卡市場，甚至還略微勝出，新能源輕客行業顯然值得更多的關注和支持。

廣東上牌2.66萬輛遙遙領先，大方量趨勢明顯

2024年1-5月，全國除港澳臺外的31個省份（直轄市、自治區）都有新能源輕客上牌。2024年1-5月，全國共有28個省份新能源輕客上牌量超百輛，超1000輛的省份達到20個，超2000輛的省份都有12個，其中廣東省上牌量已超過2萬輛，達到2.66萬輛，一省就分走了今年1-5月全國新能源輕客上牌量的3成以上（31.6%）。值得一提的是，今年1-5月新能源輕卡上牌量最高的省份同樣是廣東。 

從燃料種類看，2024年新能源輕客技術路線仍以純電動為主，與2023年同期相比純電動車型占比還有小幅提升（提升了0.056個百分點，如下圖）。第一商用車網注意到，純電動車型在新能源輕客市場是絕對大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場上，燃料電池和混合動力還有或多或少的“存在感”，新能源輕客市場上這兩類產品幾乎可以忽略不計（僅汽油混合動力輕客有5輛的上牌量，燃料電池輕客在5月過后都還未實現零的突破）。 

相比燃料類型在新能源輕客市場幾乎沒什么變化，新能源輕客市場的另一個變化顯得非常明顯。根據第一商用車網的觀察，由于大、中面較輕卡更小巧輕便，比微面裝得更多，加上能享受路權優勢，最近兩年新能源大、中面車型逐漸成為城配物流車市場主力。因此，以封閉式物流車為主力車型的新能源輕客市場也呈現出朝著更大方量發展的趨勢。

今年1-5月，新能源中面（貨廂容積6方左右）占比為64.31%；新能源大面（貨廂容積7-8方）占比接近1/3，達到31.33%，占比明顯擴大；新能源中小面（貨廂容積5方左右）占比已下降至0.81%；其他車型（包括7米以下新能源公交車、通勤客運車等）占比僅為3.55%。 

月榜冠軍易主長安奪冠， 瑞馳累銷暴漲110倍

2024年5月份，國內新能源輕客實銷2.14萬輛，同比增長101%，多家企業在5月份保持高水準，其中銷量超過300輛的企業達到14家，銷量接近600輛才能進入月銷量榜前十。除銷量前十外，鑫源汽車、廈門金龍、江淮汽車和江鈴汽車等企業5月份銷量也超過300輛，排名5月份銷量第15、16位的廈門金旅和新吉奧汽車兩家企業離月銷300輛也非常接近（分別銷售295輛和279輛），可見5月份的新能源輕客市場有多熱鬧和火爆。 

上圖可見，大多數新能源輕客生產企業今年5月份銷量都高于去年同期，有多家企業實現肉眼可見的翻倍增長，其中瑞馳汽車和廈門金龍同比增幅達到暴漲級別，同比分別增長4946%和857%；上汽大通和東風5月份同比增幅也高于5月份新能源輕客市場101%的增幅，跑贏市場“大盤”；上汽通用五菱、菱勢汽車、貴州長江和鑫源汽車等則是凈增長。 

5月份，上汽通用五菱以3727輛的銷量在新能源輕客市場摘冠，月度份額達到17.39%；遠程以3577輛的銷量排名月榜次席，月度份額為16.69%；瑞馳汽車和長安汽車5月份銷量均超過2000輛，分列3、4位，月度份額分別為11.3%和9.49%；排名月榜5-7位的開瑞新能源、福田汽車和上汽大通5月份銷量也均超過1000輛，月度份額分別為9.22%、5.27%和4.89%；排名月榜第8、9位的菱勢汽車和東風公司5月份銷量也接近1000輛，月度份額分別為4.64%和4.35%；排名5月份月榜第10位的是空降榜單的貴州長江，銷售599輛，月度份額2.8%。

在連續三個月銷量突破2萬輛后，2024年新能源輕客累計銷量已突破8萬輛大關。2024年1-5月，新能源輕客市場累計銷售8.42萬輛，同比增長111%，累計銷量增幅較4月過后（+115%）略有下降。 

2024年1-5月新能源輕客企業銷量排行榜（單位：輛）

上表可見，在市場整體實現翻倍增長的大環境下，并不是所有企業都有實現增長的幸運，不過目前看實現增長的還是大多數。這其中，瑞馳汽車、長安汽車、東風公司、福田汽車、上汽大通、江鈴汽車、廈門金旅和江淮汽車等企業同比分別增長11013%、125%、303%、114%、135%、965%、315%和258%，增幅高于市場整體水平，實現翻倍增長的同時也跑贏新能源輕客市場“大盤”；上汽通用五菱和菱勢汽車則是凈增長，與此同時，目前處于下降區間的兩家企業均為個位數小降，未來“上岸”的希望很大。 

從市場份額看，2024年1-5月，新能源輕客市場有4家企業份額超過10%，其中排名首位的遠程以1.55萬輛的累計銷量，獨食新能源輕客市場接近20%的份額，優勢很大，不過隨著參與競爭的品牌越來越多，遠程今年在新能源輕客市場的份額較去年同期已下降不少；排名2-4位的瑞馳汽車、上汽通用五菱和長安汽車分別累計銷售9335輛、9208輛和8946輛，市場份額分別為11.09%、10.94%和10.63%，三家企業市場份額較去年同期分別提升了10.88個百分點、10.94個百分點以及0.66個百分點，按照幾家企業最近幾月的銷量水平，上述三家企業2024年累計銷量大概率在6月之后會突破萬輛；另一家有望在6月過后累銷破萬的企業是開瑞新能源，目前以7519輛的銷量排名第5位，市場份額為8.93%，相比瑞馳等三家企業，開瑞在6月過后累銷破萬的難度要大一些，這也是6月份新能源輕客市場的一大看點。

排名6-8位的東風、福田和大通1-5月累計銷量均超過4000輛，分別搶到1-5月新能源輕客市場7.33%、6.31%和5.3%的份額，三家企業市場份額較去年同期均有所提升；排名第9-11位的菱勢汽車、江鈴汽車和廈門金旅1-5月累計銷量均超2000輛，市場份額分別提升了3.36個百分點、2.18個百分點和1.23個百分點；目前排名第12位的江淮汽車離累銷超2000輛也非常接近，達到1899輛，江淮的市場份額較去年同期也略有提升。 

第一商用車網注意到，2024年新能源輕客市場競爭非常激烈，相鄰企業差距都非常小，5月過后，多組“鄰居”累計銷量差距都只有幾百輛、百余輛的差距，差距最小的上汽通用五菱和瑞馳汽車目前的累計銷量差距有127輛，江淮汽車和廈門金旅也僅相差180輛，“換位”隨時都在發生，比如上汽通用五菱5月過后就上升到了累銷榜第3位（4月過后五菱排名第5位），菱勢汽車也上升了一位至累銷榜第9位，6月過后，行業格局或許又是另一番景象。

結束語

3-5月，新能源輕客市場連續三個月保持2萬輛以上高位水準，并連續三個月實現翻倍增長；另一方面，市場的主角，各家新能源輕客企業在最近幾月也接連上演翻倍、數倍甚至數十倍的增長。從行業到企業，目前的新能源輕客市場都是一片火紅的景象。接下來，新能源輕客市場會如何發展？行業格局又有什么新的變化？請關注本站后續報道。