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前5月新能源牽引車銷量破萬漲1.7倍!三一/徐工爭冠 重汽/福田/江淮靠啥上位?

第一商用車網2024-06-19
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【第一商用車網 原創】

2024年以來,新能源重卡市場異常火熱,1-4月累計銷量同比大增129%,前4個月平均月度增幅高達126%。這其中,新能源牽引車1-4月累計銷量同比大增165%,連續4個月跑贏新能源重卡市場“大盤”,堪稱新能源重卡最耀眼的細分市場。

5月份,新能源重卡整體銷量繼續翻倍增長,同比增幅達到174%,前幾個月無比耀眼的新能源牽引車市場表現如何呢?

請看第一商用車網的分析報道。 

三一新能源牽引車2.jpg

5月實銷2863輛,同比大增189%,創年內最高月銷量

根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據(注:本文數據來源為交強險實銷口徑,不含出口和軍車,下同),2024年5月份,國內新能源重卡銷售5196輛,環比今年4月份增長13%,同比大增174%,其中新能源牽引車實銷2863輛,環比增長15%,同比增長189%,增幅較上月(+149%)大幅擴大50個百分點,繼續跑贏新能源重卡市場整體增速和牽引車市場整體增速(+16%)。值得一提的是,今年5月份2863輛的銷量是新能源牽引車市場今年以來的最高單月銷量,也是有史以來的第3高單月銷量(僅次于2023年12月和2022年12月,如下圖)。

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2024年5月份,新能源牽引車在新能源重卡市場占到55.06%的份額,較上月(54.42%)略有提升。1-5月,新能源牽引車在新能源重卡市場占到55.87%的份額,與2023年全年55.39%的占比相比略有提升,與去年同期(49.29%)相比則是明顯提升了6.58個百分點(如下圖)。實際上,在2023年下半年,牽引車在新能源重卡市場單月銷量結構占比一直比較高,超過60%的情況也多次出現,年末的11月份和12月份牽引車占比均超過60%,從這個角度看,今年新能源牽引車市場顯然是延續了2023年年末幾月的良好勢頭。

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2024年5月份,國內重卡市場終端需求較上月有所縮窄,整體實銷還不足6萬輛,其中牽引車實銷2.91萬輛。5月份新能源牽引車在牽引車終端銷量的占比為9.85%,今年1-5月,新能源牽引車在牽引車終端銷量的占比達到8.48%,與2023年全年占比(5.87%),以及去年同期占比(3.28%)相比均是提升明顯,就這個角度而言,2024年前5個月的新能源牽引車市場用火爆來形容是一點不夸張的。 

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解放J7創領燃電牽引車.jpg

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從燃料種類看,當前新能源牽引車技術路線仍以純電動為主,這與整個新能源重卡市場情況完全相同。2024年1-5月,在全國各地掛牌上路的1.16萬輛新能源牽引車包括1.08萬輛純電動牽引車(其中有5438輛為換電牽引車),721輛燃料電池牽引車和54輛混合動力牽引車(包括柴油混合動力和甲醇混合動力),占比分別為93.31%、6.22%和0.47%。

重汽新能源重卡2.jpg

2024年1-5月,全國共有30個省(市、區)有新能源牽引車掛牌上路,區域分布仍呈現不均衡狀態。位居前3位的河北、山西、廣東上牌量均超1000輛,上述3省份合計分走了1-5月新能源牽引車終端銷量4成以上(40.7%)。具體到城市來看,2024年1-5月新能源牽引車上牌量靠前的城市有長治、深圳、唐山、天津、邯鄲、石家莊、鄂爾多斯、長沙等市。

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徐工三源熱泵純電動牽引車.jpg

徐工超500輛月榜摘冠,累銷第一仍屬三一

2024年5月份, 新能源牽引車市場同比大漲189%,一眾玩家對月榜冠軍發起了新一輪的爭奪:新能源牽引車月銷量超過100輛的企業達到11家(較4月份減少1家),銷量超過200輛的企業則有6家(較4月份增加2家),市場的火爆程度不輸4月份。

6.png(注:江淮5月份銷售的新能源牽引車有254輛為DeepWay.深向新能源牽引車;聯合重卡5月份銷售的新能源牽引車有14輛為零一汽車的驚蟄純電動牽引車)

5月份,徐工以518輛的表現摘得新能源牽引車市場月銷量榜冠軍,這是徐工今年第二次斬獲新能源牽引車月榜冠軍;三一重卡以345輛位列次席;解放、東風、江淮和重汽分別以286輛、260輛、259輛和200輛分列3-6位,是另外幾家月銷量超過200輛的企業;排名月銷量榜第7-9位的陜汽、宇通和福田5月份銷量離200輛也非常接近,分別為193輛、191輛和184輛,遠程和紅巖5月份均銷售123輛,并列月榜第10位。上圖還可見,絕大多數企業5月份新能源牽引車銷量都實現肉眼可見的增長,其中徐工、解放、江淮、重汽、陜汽、福田和紅巖等企業增幅高于市場整體189%的增速,跑贏市場“大盤”,東風和宇通5月份同比增幅破百,也實現翻倍增長。 

驚蟄純電動重卡3.jpg

2023年全年,新能源牽引車領域的參與者達到28位,2024年5月過后,這個數字達到26家(4月過后就已達到26家),離超過去年全年玩家數只有一步之遙。從市場玩家的角度看,火熱,仍是2024年新能源牽引車市場的主要關鍵詞。

2024年1-5月新能源牽引車企業銷量表(單位:輛)

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從增幅看,2024年1-5月新能源牽引車市場同比大增170%,具體到市場主流企業來看,只有增長一種聲音。重汽、福田、陜汽、江淮等企業由于去年同期基數不高,今年1-5月同比增幅達到了暴漲級別,同比分別增長了501%、1802%、440%和5885%;解放、宇通兩家企業同比分別大增了238%和193%,也跑贏1-5月新能源牽引車市場“大盤”,排名前兩位的三一重卡和徐工汽車累計銷量同比分別增長了133%和132%,東風累計銷量同比增長115%,也實現翻倍增長;其他企業實現增長,但增幅僅有兩位數。

東風天龍KR充換電一體式牽引車.jpg

第一商用車網注意到,江淮今年所售新能源牽引車有96%來自江淮DeepWay.深向純電動牽引車。自去年10月份起,DeepWay.深向星辰換電式純電動牽引車開始密集交付,江淮也因此成為新能源牽引車、換電重卡乃至整個新能源重卡銷量前十榜上的常客,3月份和4月份,江淮分列新能源牽引車月榜第7位和第8位,5月份更是“殺”進新能源牽引車月榜前五,5月過后,江淮已上升至新能源牽引車行業第7位(4月過后,江淮還是行業第9,去年年終江淮僅列行業第15位),都是得益于DeepWay.深向的優秀表現。

江淮新能源重卡 (4).jpg

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從市場份額看,2024年1-5月,新能源牽引車市場有2家企業份額超過10%,排名前兩位的三一重卡和徐工汽車累計銷量雙雙超過1700輛,分別搶到新能源牽引車市場16.4%和14.7%的份額;重汽1-5月累計銷量也超過1000輛,市場份額也接近10%,達到9.02%,重汽在新能源牽引車市場的份額較去年同期提升了4.96個百分點,重汽也從去年年終的行業第9升至目前的行業第3位;福田和解放分別以913輛和900輛的累計銷量暫列第4、5位,市場份額分別為7.88%和7.77%,兩家企業市場份額較去年同期分別提升了6.76個百分點和1.56個百分點,福田行業排名較去年年終上升了4位(福田去年年終是行業第8),解放則保持行業前五;陜汽、江淮、宇通、東風和遠程累計銷量均超700輛,排名6-10位,市場份額分別為6.85%、6.71%、6.7%、6.43%和6.26%,幾家企業銷量差距非常小,宇通和江淮甚至僅相差了2輛;排名第11、12位的紅巖和大運分別銷售323輛和226輛,市場份額分別為2.79%和1.95%。

歐曼底部換電.jpg

結束語

2024年1-5月,新能源牽引車市場連續實現較大幅度增長,其中有4個月同比增速破百,5月過后累計銷量增幅達到170%,不僅明顯跑贏新能源重卡市場整體增速(+139%),比新能源自卸車、換電重卡等新能源重卡其他主要細分市場增速同樣高出不少。具體到新能源牽引車生產企業來看,主流企業紛紛跑出翻倍、數倍,甚至數十倍的增長,整個市場看起來一片紅火;與此同時,新能源牽引車的排位賽競爭也無比激烈,無論是三一和徐工的冠軍爭奪戰,還是重汽、江淮等企業的“上位”大戲,都非常精彩。因此,新能源牽引車市場接下來的表現就更值得期待了,請關注本站的后續報道。

遠程純電動半掛牽引車.jpg

責任編輯:周丹
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