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2024年前4個月,我國商用車市場經歷3漲1跌,4月過后累計銷量已接近140萬輛,累計增幅達到8%。
5月份,商用車市場表現能不能更好一些?2024年眼看就要過半,商用車行業格局有什么新變化?哪些企業表現比較出色?
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5月銷34.13萬輛 環比下降4% 同比增長3%
第一商用車網最新獲悉,根據中汽協數據(企業開票數口徑,非終端實銷口徑,下同),2024年5月份,我國商用車市場銷售34.13萬輛,環比今年4月份小幅下滑4%,同比則繼續增長,增幅為3%,同比增幅與上月(+3%)持平,收獲“3連增”。
近五年5月份的商用車市場走出一個增-降-降-增-增的趨勢,最近五年5月份的商用車市場銷量呈現出三個級別:2020年和2021年5月份的50萬輛左右級別,屬于高位水平;2022年5月份20萬輛級別,屬于低位水平;2023年5月份,以及今年5月份的35萬輛左右級別,屬于中等水平。單看最近五年,今年5月份商用車市場34.13萬輛的銷量算是中等水平,如果把時間軸再拉長一些,2019年、2018年,以及2017年5月份銷量都要比今年5月份高,因此,當前商用車市場離完全復蘇還有距離。
從累計銷量來看,170萬輛左右是最近幾年1-5月商用車市場的正常水準,今年1-5月商用車市場累計銷售173.13萬輛,正好處于這一正常水準區間,在近五年里能排到第3位,但與五年最高的2021年1-5月相比有超70萬輛的差距,比五年最低的2022年1-5月則多銷售了約31萬輛,比去年1-5月累計多銷售了超10萬輛,累計增幅為7%(如上圖)。
福田繼續蟬聯月榜冠軍 長安/五菱拼前二
2024年5月份,商用車市場繼續有11家企業銷量超過萬輛。福田汽車以接近5萬輛的表現蟬聯月榜冠軍,斬獲自己今年在商用車市場的第四個月榜冠軍。
2024年5月份商用車市場銷量表(單位:輛)
上表可見,2024年5月份,商用車市場同比增長3%,同比增幅與上月(+3%)持平。主流企業仍是有增有降,5月份銷量排行前十企業7增3降:福田、長安、重汽、解放、江淮、江鈴和陜汽銷量同比分別增長了8%、10%、8%、2%、10%、13%和10%,其中福田、長安、重汽、江淮、江鈴和陜汽等6家企業跑贏5月份商用車市場“大盤”,有4家企業同比增幅達到兩位數。與此同時,下滑的幾家企業降幅均達到兩位數,下滑最嚴重的企業5月份銷量同比下降了22%。
從市場份額來看,5月份銷量前十企業合計份額達到75.86%,排名前五的企業合計份額達到49.82%。5月份,商用車市場僅有一家企業份額超過10%,排名榜首的福田以4.98萬輛的銷量搶到商用車市場14.59%的份額,排名2、3位的上汽通用五菱和重慶長安銷量也雙雙超過3萬輛,月度份額分別為9.61%和8.95%;重汽、東風和解放3家企業銷量均超2萬輛,月度份額分別為8.62%、8.05%和6.52%,相鄰企業相差都很小,五菱和長安、長安和重汽、重汽和東風5月份份額差距均不足1%。
排名靠后企業的份額差距同樣很小:江淮比解放少了0.81%、江鈴比江淮少了0.75%、陜汽比江鈴少了0.53%,排名月榜第9、10位的陜汽和長城月度份額甚至僅相差了0.01%,銷量相差僅5輛……商用車市場的座次爭奪戰在2024年1-5月每一個月都非常精彩。
從行業格局看,5月份商用車銷量排行前十成員與上月完全相同,排名情況卻發生了不小變化,月榜排名與上月保持一致的僅有排名首位的福田、排名次席的上汽通用五菱、以及排名第6-8位的解放、江淮和江鈴,變化如下:重慶長安上升2位至月榜次席,陜汽上升1位至月榜第9位;相對應的,也有3家企業排名出現下滑,3家企業月榜排名較4月份均下滑1位。
1-5月累銷173.13萬輛增7%,解放/長安領漲
從累計銷量看,2024年1-5月,商用車市場銷售173.13萬輛,同比累計增長7%,累計增幅較4月過后(+8%)縮窄1個百分點。
具體到累計銷量前十企業來看(同時也是5月份銷量前十),福田累計銷量已超過20萬輛,達到24.9萬輛,東風、長安、重汽、解放、上汽通用五菱和江淮等企業累計銷量也均突破10萬輛,分別達到17.66萬輛、16.51萬輛、16.4萬輛、13.29萬輛、12.37萬輛和10.63萬輛。大多數企業目前處于上升區間(如上圖),其中解放1-5月累計銷量同比增長了31%,是主流企業中增幅最高的,長安、重汽、江淮和江鈴等企業1-5月累計銷量增幅也高于市場整體增幅。與此同時,也有4家企業目前處于下降區間,其中福田和東風目前的累計降幅都只有個位數,福田5月過后累計降幅較4月過后還有所縮窄,照此發展,有望在2024年賽程過半時成功“上岸”。
從累計份額看,累計銷量前十企業合計份額達到78.12%,行業前五合計份額達到51.27%,目前僅有福田和東風兩家企業累計份額超過10%,分別達到14.38%和10.2%。與去年同期相比,解放、長安、重汽、江鈴、江淮和陜汽等企業市場份額實現增長,其中提升最明顯的是解放和長安,分別提升了1.38個百分點和1.17個百分點。
從行業格局看,2024年5月過后,商用車市場前十與去年年終前十相比已經發生了變化,陜汽進入前十,目前暫列行業第10(陜汽去年年終第11位);重慶長安上升2位至行業第3位(長安去年年終第5位);解放從去年年終的6上升一位至目前的行業第5位;江鈴也從去年年終第9上升一位至目前的行業第8位。與此同時,也有企業排名出現下滑,甚至被擠出行業前十,福田、東風、重汽和江淮四家企業則保持去年年終排名不變。
結語:
5月份,商用車市場收獲3%的增長,本輪增長勢頭擴大至“3連增”。今年1-5月,商用車企業間的競爭非常激烈,每個月的排名變化都非常大。不過,2024年還未過半,排名靠后的企業都還有迎頭趕上的機會。下個月商用車市場能繼續保持增長嗎?行業格局又有什么新變化?商用車月榜前十成員已有3個月沒有變化了,6月份會有新面孔殺進前十嗎?