【第一商用車網 原創】
3月份和4月份,天然氣重卡市場同比分別暴漲208%和160%,成為今年重卡行業“金三銀四”旺季里最“旺”的細分領域,表現甚至比當下關注度更高的新能源重卡市場還要亮眼。
5月份,新能源重卡延續了前兩月翻倍增長的火熱態勢,天然氣重卡市場的表現,會更亮眼嗎?
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5月銷2.09萬輛同比大增84%,連續三月銷量超2萬
根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍品),2024年5月份,國內天然氣重卡實銷2.09萬輛,環比今年4月份下滑21%,同比則繼續實現上漲,增幅達到84%,同比增速雖較上月(+160%)有所縮窄,但84%的增長仍能被歸到大增范疇,仍能很明顯地感受到天然氣重卡市場持續火爆的勢頭。至此,天然氣重卡本輪自2022年12月開始的增長成功擴大至“18連增”。值得一提的是,2024年5月份2.09萬輛的銷量雖較3、4兩月有所下滑,但仍處于歷史高位水準。截止到2024年5月份,天然氣重卡銷量超過2萬輛的月份一共有7次,其中5次就發生在最近的9個月里,可見當下燃氣重卡市場有多紅火(如下圖)。
由最近幾年國內天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見,代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高,尤其是最近的3-5月,更是明顯高出一大截。根據第一商用車網的觀察,國內重卡市場在2023年年末已明顯降溫,進入2024年終端需求同樣不理想(前5個月有兩個月同比出現下滑,1-5月累計銷量同比下降6%),在貨運市場持續低迷、整體需求有限的大環境下,天然氣重卡在低運價、低氣價的推動下還能連續多月保持較高增速增長,足可見天然氣重卡市場這一輪的火熱行情不是“炒作”,而是“真火”。
與此同時,影響天然氣重卡市場的另一大因素——氣價在2024年也很給力。2023年12月,LNG平均氣價接近6000元/噸左右,燃氣重卡的經濟性優勢在2023年年末下降了許多;2024年1月份,天然氣價格小幅下降(約5300元/噸),之后的2-4月LNG批發價格繼續下降,4月份氣價最低時僅有4000元出頭/噸,4月底氣價開始回升,5月份平均氣價約4300元/噸(如下圖),較4月份有所上漲,但仍算是一個很友好的價格(相對去年年末而言),這對燃氣重卡購車意愿有正向的刺激作用,連續3個月超2萬輛的終端銷量,也印證了氣價對燃氣重卡的影響。
從終端銷售區域來看,2024年1-5月,全國31個省(市、自治區)都有天然氣重卡掛牌上路(5月份,西藏也有了天然氣重卡上牌),區域分布仍呈現極不均衡的狀態,河北、山西、山東、河南等資源型物流運輸大省,“接收”了天然氣重卡終端市場多數銷量(如下圖)。今年1-5月終端區域銷量前兩位的河北和山西占比分別達到17.7%和16.7%分別有1.64萬輛和1.55萬輛天然氣重卡掛牌上路;山東、河南、寧夏和四川分列上牌量第3-6位,1-5月分別有8663輛、8080輛、6699輛和5557輛天然氣重卡掛牌,占比分別為9.4%、8.7%、7.2%和6%;排名區域上牌量第7-11位的遼寧、新疆、陜西、江蘇和內蒙古1-5月天然氣重卡的上牌量也超過2000輛,占比均超3%。
上圖還可見,并不是所有省份今年1-5月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的,新疆今年1-5月天然氣重卡上牌量就出現了明顯下滑。2024年1-5月天然氣重卡市場約5.2萬輛的增量中,主要是被河北、山東、河南、四川、遼寧等地“分食”,其中河北一省就貢獻了超萬輛的“增量”,山東、河南兩地增量分別超過8000輛和接近6000輛。從增幅來看,山東、河北、河南、四川、遼寧、內蒙古、江蘇、甘肅、安徽、廣東、重慶等多地今年1-5月上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場增速,其中河北、山東、河南、遼寧、江蘇、廣東、安徽等省份上牌量分別大增了283%、1409%、287%、567%、1166%、3494%和3471%。 此外,除銷量前十五省份外,其他省份也貢獻了7000余輛的“增量”,可見本輪天然氣重卡的“火”,不是某地獨火,而是全國范圍的普遍火爆。
解放摘冠,TOP3均破3500輛,TOP5合計份額超95%
2024年5月份,國內天然氣重卡實銷2.09萬輛,同比大增84%,增幅較上月有所縮窄,比2023年5月多銷售接近1萬輛,約是去年同期銷量的1.84倍。
第一商用車網注意到,2024年1月份和2月份,天然氣重卡市場銷量超千輛的企業數分別僅有2家和4家,而在最近的3-5月份,這一數字均達到5家。5月份,解放、重汽、東風、陜汽和福田5家企業銷量均超1000輛,其中排名首位的解放月銷量達到6440輛,月度份額達到30.84%(今年1-5月,解放在天然氣重卡市場的月度份額均超30%),繼續蟬聯天然氣重卡市場月榜冠軍。
2024年5月國內天然氣重卡終端銷量排行榜(單位:輛)
上表可見,2024年5月份,天然氣重卡市場同比增長84%,具體到各家企業來看卻不是所有企業都有實現增長的幸運。5月份銷量前十企業8增2降,如果把范圍擴大到前12,出現下滑的企業還要再增加2家。5月份,重汽、福田、江淮等企業天然氣重卡銷量同比分別增長169%、185%和350%,實現增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”,解放、東風、陜汽和聯合重卡等企業則是以跑輸的方式實現增長(實際上這幾家企業5月份同比增幅也均可算是大增);北汽重卡去年5月份還沒有開始銷售天然氣重卡,是凈增長。與此同時,下滑的企業有3家降幅達到兩位數,下滑最嚴重的企業5月份銷量同比下降了78%。
從市場份額看,5月份天然氣重卡市場有4家企業份額超過10%,其中排名前兩位的解放和重汽雙雙超過20%,分別實銷天然氣重卡6440輛和5263輛,月度份額分別為30.84%和25.21%,兩家企業合計分食了5月份天然氣重卡市場超5成的份額(56.05%),今年1-5月,解放和重汽兩大巨頭在天然氣重卡市場合計份額均超過55%,最高的2月份合計份額甚至達到61.19%。
東風和陜汽5月份分別實銷天然氣重卡3731輛和2866輛,月度份額分別為17.87%和13.73%,是5月份天然氣重卡市場另外兩家月度份額超10%的企業;福田以1741輛的銷量分到5月份天然氣重卡市場8.34%的份額;排名月榜第6-8位的大運、北汽重卡和紅巖分別實銷277輛、260輛和115輛,月度份額依次為1.33%、1.25%和0.55%;其他企業銷量均不足百輛,月度份額均不足0.5%。
與4月份相比,5月份天然氣重卡市場銷量前十成員和排名均有變化:東風和陜汽換位,東風上升一位至月榜第3位;聯合重卡從4月份月榜第11位上升2位至5月份月榜第9位,相對應的,排名4月份月榜第9位的北奔被擠出前十,月榜前十的其他企業排名保持不變。
1-5月累銷9.25萬輛大漲127%,TOP4累銷均已破萬
2024年1-5月,國內天然氣重卡市場累計銷售9.25萬輛,同比增長127%,累計銷量增幅較4月過后(+144%)縮窄17個百分點,比2023年1-5月多銷售5.18萬輛。
2024年1-5月天然氣重卡終端銷量前十排行(單位:輛)
具體來看,今年1-5月天然氣重卡市場主流企業有增有降,大多數企業累計銷量處于上升區間,重汽和福田兩家企業累計增幅高于市場整體的127%,實現增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”;排名首位的解放累計銷量也實現翻倍增長,增幅達到125%,幾乎與天然氣重卡市場整體增幅同速;此外,陜汽、東風、大運、聯合重卡等企業也均實現兩位數增長,北汽重卡是凈增長。與此同時,銷量前十企業中目前仍有兩家企業處于下降區間,同比降幅均超過40%,從增幅來看,今年天然氣重卡市場仍然是冰火兩重天。
2024年5月過后,天然氣重卡市場又有企業累計銷量破萬,目前排名前4的解放、重汽、陜汽和東風累計銷量分別達到3.05萬輛、2.38萬輛、1.35萬輛和1.27萬輛,其中排名前兩位的解放和重汽累計份額雙雙超過25%,分別達到32.93%和25.69%,兩家企業合計分食了今年1-5月天然氣重卡市場接近6成的份額(58.62%),陜汽累計份額也接近15%,達到14.63%;東風在5月過后累計銷量成功破萬,分到1-5月天然氣重卡市場13.69%的份額,福田1-5月累計實銷天然氣重卡8014輛,市場份額為8.66%;累計銷量排名第6的大運今年1-5月實銷天然氣重卡1730輛,市場份額為1.87%;北汽重卡以累銷990的表現暫列行業第7位,市場份額為1.07%,其他企業市場份額均低于1%。
與2023年同期相比,今年1-5月銷量前十企業有3家市場份額實現提升,份額提升最明顯的是中國重汽,今年1-5月市場份額較去年同期大幅提升了12.39個百分點;福田提升了3.2個百分點,北汽重卡市場份額提升了1.07個百分點。份額提升的幾家企業目前累計銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體127%的增幅(北汽重卡是凈增長)。
第一商用車網注意到,由于北汽重卡的“入局”,目前天然氣重卡行業格局與去年年終排名相比變化不小:排名行業前六的解放、重汽、陜汽、東風、福田和大運守住了自己去年的年終排名,北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業第7,如此,去年年終排名第7、8位的企業排名出現下滑,甚至被擠出前十,去年年終排名第9、10位的北奔和聯合重卡則幸運地保住了行業前十的位置,其中聯合重卡排名從去年年終第10位上升一位至目前的行業第9位。
結束語
2024年前5個月,天然氣重卡市場繼續實現同比增長,且增幅均不低,平均增速達到119%,連增勢頭已擴大至“18連增”,紅火的勢頭完全不輸備受關注的新能源重卡。6月份,LNG批發價格較5月份又有上漲,約在4400元/噸上下(截止到6月14日),不過相比2023年年底接近6000元/噸的價格,這一價格還算友好。另一方面,在國家鼓勵淘汰老舊貨車的“以舊換新”政策的加持下,重卡終端需求有望提升,天然氣重卡市場也會因此受益。去年4-11月,天然氣重卡銷量均超1萬輛,其中6-11月平均銷量達到1.75萬輛,因此,天然氣重卡市場連續增長的懸念不大,但要保持以較大幅度增長的難度會越來越大,這也是接下來市場的一大看點。