【第一商用車網 原創】

3月份和4月份，天然氣重卡市場同比分別暴漲208%和160%，成為今年重卡行業“金三銀四”旺季里最“旺”的細分領域，表現甚至比當下關注度更高的新能源重卡市場還要亮眼。

5月份，新能源重卡延續了前兩月翻倍增長的火熱態勢，天然氣重卡市場的表現，會更亮眼嗎？

請看第一商用車網的分析報道。

5月銷2.09萬輛同比大增84%，連續三月銷量超2萬

根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍品），2024年5月份，國內天然氣重卡實銷2.09萬輛，環比今年4月份下滑21%，同比則繼續實現上漲，增幅達到84%，同比增速雖較上月（+160%）有所縮窄，但84%的增長仍能被歸到大增范疇，仍能很明顯地感受到天然氣重卡市場持續火爆的勢頭。至此，天然氣重卡本輪自2022年12月開始的增長成功擴大至“18連增”。值得一提的是，2024年5月份2.09萬輛的銷量雖較3、4兩月有所下滑，但仍處于歷史高位水準。截止到2024年5月份，天然氣重卡銷量超過2萬輛的月份一共有7次，其中5次就發生在最近的9個月里，可見當下燃氣重卡市場有多紅火（如下圖）。

由最近幾年國內天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，尤其是最近的3-5月，更是明顯高出一大截。根據第一商用車網的觀察，國內重卡市場在2023年年末已明顯降溫，進入2024年終端需求同樣不理想（前5個月有兩個月同比出現下滑，1-5月累計銷量同比下降6%），在貨運市場持續低迷、整體需求有限的大環境下，天然氣重卡在低運價、低氣價的推動下還能連續多月保持較高增速增長，足可見天然氣重卡市場這一輪的火熱行情不是“炒作”，而是“真火”。

與此同時，影響天然氣重卡市場的另一大因素——氣價在2024年也很給力。2023年12月，LNG平均氣價接近6000元/噸左右，燃氣重卡的經濟性優勢在2023年年末下降了許多；2024年1月份，天然氣價格小幅下降（約5300元/噸），之后的2-4月LNG批發價格繼續下降，4月份氣價最低時僅有4000元出頭/噸，4月底氣價開始回升，5月份平均氣價約4300元/噸（如下圖），較4月份有所上漲，但仍算是一個很友好的價格（相對去年年末而言），這對燃氣重卡購車意愿有正向的刺激作用，連續3個月超2萬輛的終端銷量，也印證了氣價對燃氣重卡的影響。

從終端銷售區域來看，2024年1-5月，全國31個省（市、自治區）都有天然氣重卡掛牌上路（5月份，西藏也有了天然氣重卡上牌），區域分布仍呈現極不均衡的狀態，河北、山西、山東、河南等資源型物流運輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場多數銷量（如下圖）。今年1-5月終端區域銷量前兩位的河北和山西占比分別達到17.7%和16.7%分別有1.64萬輛和1.55萬輛天然氣重卡掛牌上路；山東、河南、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，1-5月分別有8663輛、8080輛、6699輛和5557輛天然氣重卡掛牌，占比分別為9.4%、8.7%、7.2%和6%；排名區域上牌量第7-11位的遼寧、新疆、陜西、江蘇和內蒙古1-5月天然氣重卡的上牌量也超過2000輛，占比均超3%。 

（注：其他包括吉林、天津……上海、貴州等省、區、市）

上圖還可見，并不是所有省份今年1-5月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的，新疆今年1-5月天然氣重卡上牌量就出現了明顯下滑。2024年1-5月天然氣重卡市場約5.2萬輛的增量中，主要是被河北、山東、河南、四川、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻了超萬輛的“增量”，山東、河南兩地增量分別超過8000輛和接近6000輛。從增幅來看，山東、河北、河南、四川、遼寧、內蒙古、江蘇、甘肅、安徽、廣東、重慶等多地今年1-5月上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場增速，其中河北、山東、河南、遼寧、江蘇、廣東、安徽等省份上牌量分別大增了283%、1409%、287%、567%、1166%、3494%和3471%。 此外，除銷量前十五省份外，其他省份也貢獻了7000余輛的“增量”，可見本輪天然氣重卡的“火”，不是某地獨火，而是全國范圍的普遍火爆。

解放摘冠，TOP3均破3500輛，TOP5合計份額超95%

2024年5月份，國內天然氣重卡實銷2.09萬輛，同比大增84%，增幅較上月有所縮窄，比2023年5月多銷售接近1萬輛，約是去年同期銷量的1.84倍。 

第一商用車網注意到，2024年1月份和2月份，天然氣重卡市場銷量超千輛的企業數分別僅有2家和4家，而在最近的3-5月份，這一數字均達到5家。5月份，解放、重汽、東風、陜汽和福田5家企業銷量均超1000輛，其中排名首位的解放月銷量達到6440輛，月度份額達到30.84%（今年1-5月，解放在天然氣重卡市場的月度份額均超30%），繼續蟬聯天然氣重卡市場月榜冠軍。 

2024年5月國內天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）

上表可見，2024年5月份，天然氣重卡市場同比增長84%，具體到各家企業來看卻不是所有企業都有實現增長的幸運。5月份銷量前十企業8增2降，如果把范圍擴大到前12，出現下滑的企業還要再增加2家。5月份，重汽、福田、江淮等企業天然氣重卡銷量同比分別增長169%、185%和350%，實現增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”，解放、東風、陜汽和聯合重卡等企業則是以跑輸的方式實現增長（實際上這幾家企業5月份同比增幅也均可算是大增）；北汽重卡去年5月份還沒有開始銷售天然氣重卡，是凈增長。與此同時，下滑的企業有3家降幅達到兩位數，下滑最嚴重的企業5月份銷量同比下降了78%。 

從市場份額看，5月份天然氣重卡市場有4家企業份額超過10%，其中排名前兩位的解放和重汽雙雙超過20%，分別實銷天然氣重卡6440輛和5263輛，月度份額分別為30.84%和25.21%，兩家企業合計分食了5月份天然氣重卡市場超5成的份額（56.05%），今年1-5月，解放和重汽兩大巨頭在天然氣重卡市場合計份額均超過55%，最高的2月份合計份額甚至達到61.19%。

東風和陜汽5月份分別實銷天然氣重卡3731輛和2866輛，月度份額分別為17.87%和13.73%，是5月份天然氣重卡市場另外兩家月度份額超10%的企業；福田以1741輛的銷量分到5月份天然氣重卡市場8.34%的份額；排名月榜第6-8位的大運、北汽重卡和紅巖分別實銷277輛、260輛和115輛，月度份額依次為1.33%、1.25%和0.55%；其他企業銷量均不足百輛，月度份額均不足0.5%。

與4月份相比，5月份天然氣重卡市場銷量前十成員和排名均有變化：東風和陜汽換位，東風上升一位至月榜第3位；聯合重卡從4月份月榜第11位上升2位至5月份月榜第9位，相對應的，排名4月份月榜第9位的北奔被擠出前十，月榜前十的其他企業排名保持不變。 

1-5月累銷9.25萬輛大漲127%，TOP4累銷均已破萬

2024年1-5月，國內天然氣重卡市場累計銷售9.25萬輛，同比增長127%，累計銷量增幅較4月過后（+144%）縮窄17個百分點，比2023年1-5月多銷售5.18萬輛。

2024年1-5月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）

具體來看，今年1-5月天然氣重卡市場主流企業有增有降，大多數企業累計銷量處于上升區間，重汽和福田兩家企業累計增幅高于市場整體的127%，實現增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；排名首位的解放累計銷量也實現翻倍增長，增幅達到125%，幾乎與天然氣重卡市場整體增幅同速；此外，陜汽、東風、大運、聯合重卡等企業也均實現兩位數增長，北汽重卡是凈增長。與此同時，銷量前十企業中目前仍有兩家企業處于下降區間，同比降幅均超過40%，從增幅來看，今年天然氣重卡市場仍然是冰火兩重天。 

2024年5月過后，天然氣重卡市場又有企業累計銷量破萬，目前排名前4的解放、重汽、陜汽和東風累計銷量分別達到3.05萬輛、2.38萬輛、1.35萬輛和1.27萬輛，其中排名前兩位的解放和重汽累計份額雙雙超過25%，分別達到32.93%和25.69%，兩家企業合計分食了今年1-5月天然氣重卡市場接近6成的份額（58.62%），陜汽累計份額也接近15%，達到14.63%；東風在5月過后累計銷量成功破萬，分到1-5月天然氣重卡市場13.69%的份額，福田1-5月累計實銷天然氣重卡8014輛，市場份額為8.66%；累計銷量排名第6的大運今年1-5月實銷天然氣重卡1730輛，市場份額為1.87%；北汽重卡以累銷990的表現暫列行業第7位，市場份額為1.07%，其他企業市場份額均低于1%。 

與2023年同期相比，今年1-5月銷量前十企業有3家市場份額實現提升，份額提升最明顯的是中國重汽，今年1-5月市場份額較去年同期大幅提升了12.39個百分點；福田提升了3.2個百分點，北汽重卡市場份額提升了1.07個百分點。份額提升的幾家企業目前累計銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體127%的增幅（北汽重卡是凈增長）。 

第一商用車網注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業格局與去年年終排名相比變化不小：排名行業前六的解放、重汽、陜汽、東風、福田和大運守住了自己去年的年終排名，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業第7，如此，去年年終排名第7、8位的企業排名出現下滑，甚至被擠出前十，去年年終排名第9、10位的北奔和聯合重卡則幸運地保住了行業前十的位置，其中聯合重卡排名從去年年終第10位上升一位至目前的行業第9位。 

結束語

2024年前5個月，天然氣重卡市場繼續實現同比增長，且增幅均不低，平均增速達到119%，連增勢頭已擴大至“18連增”，紅火的勢頭完全不輸備受關注的新能源重卡。6月份，LNG批發價格較5月份又有上漲，約在4400元/噸上下（截止到6月14日），不過相比2023年年底接近6000元/噸的價格，這一價格還算友好。另一方面，在國家鼓勵淘汰老舊貨車的“以舊換新”政策的加持下，重卡終端需求有望提升，天然氣重卡市場也會因此受益。去年4-11月，天然氣重卡銷量均超1萬輛，其中6-11月平均銷量達到1.75萬輛，因此，天然氣重卡市場連續增長的懸念不大，但要保持以較大幅度增長的難度會越來越大，這也是接下來市場的一大看點。