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2024年，重卡行業的“金三”旺季比以往來得更旺一些。

3月份，國內牽引車終端銷量終于突破4萬輛大關，達到4.19萬輛。這是自2021年7月份以來，牽引車終端銷量首次超過4萬輛。這其中，新能源牽引車和天然氣牽引車在3月份分別大漲了171%和216%，表現非常搶眼。

“金三”如此之旺，“銀四”表現又是如何呢？請看第一商用車網的分析報道。

4月實銷3.49萬輛，環比下降17%，同比增長37%

根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據，2024年4月份，在燃氣車和新能源車的強力助推下，國內牽引車共計銷售3.49萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環比今年3月份下滑17%，同比則繼續實現較大幅度增長，增幅達到37%。4月份，牽引車市場37%的同比增幅較上月（+22%）擴大15個百分點，比去年4月份多銷售約9500輛。值得一提的是，今年3月份和4月份牽引車終端銷量分別達到4.19萬輛和3.49萬輛，整個“金三銀四”旺季合計銷售7.68萬輛，不僅比去年同期提升明顯，比去年、前年，以及2021年“金九銀十”旺季同樣要旺。

上圖可見，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進入了相當長時間的低谷期，尤其是代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量也始終沒有超過4萬輛。2024年1月和2月，牽引車終端銷量也都只有1.5萬輛左右水平，尤其是2月份銷量同比還下降了50%，讓人不禁為今年牽引車市場前景擔憂。所幸的是，今年的“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實現超2成和近4成的增長，為低迷市場連續注入兩劑強心劑（如下圖，3月份的增長直接讓今年牽引車市場累計降幅從2月過后的下降33%大幅縮窄23個百分點，4月份的增長則進一步把累計銷量增幅拉回至上升區間），這對整個行業而言，顯然有重拾信心的積極作用。

解放超萬輛蟬聯銷冠  江淮/宇通翻倍增長

2024年4月份，牽引車終端市場繼續有企業銷量破萬，解放以1.03萬輛的銷量蟬聯牽引車終端銷量榜冠軍；重汽、東風、陜汽和福田等4家企業銷量均超過3000輛，分別為8202輛、4743輛、4519輛和3518輛。 

上圖可見，4月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級：領先一大截的解放，激烈拼搶更高名次的重汽、東風、陜汽和福田（今年1-4月，牽引車終端銷量排名3-5名每月均不相同），以及苦苦追趕的其他企業。 4月份，牽引車終端實銷同比增長37%，同比增速較上月份（+22%）擴大15個百分點，大部分企業同比都實現增長。

2024年4月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見，大多數企業4月份牽引車銷量均實現同比增長，前12企業僅有一家企業出現下滑。4月份，解放、重汽、江淮和宇通同比分別增長44%、83%、107%和101%，實現增長的同時也跑贏4月份牽引車市場“大盤”，其中江淮和宇通雙雙實現翻倍增長；東風、陜汽、福田、大運、三一、徐工等企業實現增長，但同比增幅低于市場整體增幅，北汽重卡為凈增長。

從市場份額看，4月份牽引車終端市場銷量前十企業占據了整個市場96.51%的份額。其中，排名首位的解放獨食了4月份牽引車終端市場29.69%的份額；排名2-5位的重汽、東風、陜汽和福田4月份份額也均超過10%，分別為23.53%、13.61%、12.97%和10.09%，排名前五的企業4月份合計份額接近90%，達到89.89%，領先優勢巨大。 

2024年4月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月相同，但排名出現了不小變化：排名前兩位的解放、重汽，以及排名月榜第9、10位的徐工和紅巖排名保持不變，東風上升2位至4月份月榜第3位（東風3月份列月榜第5位）；大運上升1位至4月份月榜第6位（大運3月份列月榜第7位）；北汽重卡上升1位至4月份月榜第7位（北汽3月份列月榜第8位）。與此同時，也有多家企業排名出現下滑。

1-4月，燃氣車漲149%  純電動牽引車漲168%

2024年1-4月，牽引車終端市場累計實銷10.76萬輛，同比增長2%，累計銷量增幅從3月過后（-10%）進入上升區間，主流企業有增有降。

2024年1-4月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

上表可見，4月過后，牽引車累計銷量前十企業4增6降。重汽、三一重卡、北汽重卡和徐工1-4月累計銷量同比分別增長了48%、28%、155500%和44%，其他企業均出現不同程度下滑。從市場份額看，與2023年同期相比，有4家企業份額實現提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了7.12個百分點和1.45個百分點，三一和徐工兩家企業市場份額也小幅提升，其他企業市場份額較去年同期均有不同程度下滑。 

第一商用車網分析認為，出現這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型變化也有一定相關性。2024年，牽引車市場燃料類型還在持續生變，下圖可見，作為曾經在牽引車市場占比最大的車型，柴油牽引車占比與去年同期相比大幅下降了44.05個百分點（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對應的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了38.83個百分點（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車占比也均有不同程度提升。4月份，牽引車終端銷量柴油車和燃氣車占比分別為18.3%和74.3%，這幾乎是前幾年不敢想象的情況。

再看一組對比：2024年1-4月，柴油牽引車銷量同比下降62%，是主要燃料類別牽引車中唯一出現下滑的細分車型；與之對應的是，純電動牽引車銷量同比增長168%，燃料電池牽引車銷量同比增長118%，天然氣牽引車和甲醇牽引車1-4月累計銷量同比分別增長149%和114%，就連目前存在感最弱的混合動力牽引車，1-4月銷量同比也增長了100%。 

2024年1-4月，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比達到8.11%，遠高于去年同期的3.11%，也高于1-4月新能源重卡在重卡終端銷量中7.76%的占比。從這個角度看，新能源牽引車顯然在2024年一開始就發力了。

根據第一商用車網的觀察，目前牽引車銷量前12企業中，僅有北汽重卡尚沒有新能源車型實現銷售，而徐工、三一、遠程商用車等企業，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔當，上圖可見，上述三家企業今年1-4月所售牽引車的新能源車型占比分別達到93.29%、78.13%和54.58%，此外，江淮今年以來在新能源牽引車領域也表現突出，1-4月江淮所售牽引車新能源車型占比高達62.61%，紅巖和大運兩家企業新能源牽引車占比也高于行業整體占比，分別達到13.82%和10.42%。上述企業中，三一、徐工和江淮今年1-4月市場份額較去年同期均有所提升，接下來，新能源牽引車仍有可能繼續撬動牽引車市場的行業格局。

結束語

今年3月份和4月份，國內牽引車市場分別實現超2成和近4成的同比增長，銷量分別達到4.19萬輛和3.49萬輛，應該說今年的“金三銀四”旺季含金量是相當高的。這其中，燃氣車和新能源車表現尤為出色，接下來，燃氣車和新能源車的表現仍將繼續影響牽引車市場的未來走勢和行業格局，請關注本站的后續報道。