0【第一商用車網 原創】
在重卡行業傳統的“金三”旺季里，實現增長應該是各個細分市場的及格線。如果問哪一個細分市場表現最出色？增幅最高？可能許多人都會猜是創造史上第3高月銷量、同比大增181%的新能源重卡市場。
而實際上，還有一個細分市場，其3月份表現比新能源重卡還要亮眼，增幅還要高。猜的沒錯，說的就是如今勢頭正猛的天然氣重卡市場。
3月銷2.93萬輛同比暴漲208%，創史上第二高月銷量
根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍品），2024年3月份，國內天然氣重卡實銷2.93萬輛，環比今年2月份增長206%，同比也繼續實現上漲，增幅高達208%，同比增速較上月（+49%）大幅擴大。至此，天然氣重卡市場本輪自2022年12月開始的增長成功擴大至“16連增”，值得一提的是，2024年3月份2.93萬輛的銷量是天然氣重卡市場有史以來第2高單月銷量（僅次于2019年6月份的3.91萬輛）。截止到2024年3月份，天然氣重卡銷量超過2萬輛的月份一共出現了5次，其中3次就發生在最近的7個月里，可見當下燃氣車市場有多紅火（如下圖）。
由最近幾年國內天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見，最近幾年天然氣重卡開局銷量都不算高，1月份銷量都在5000輛上下，隨后的2月份和3月份都是逐月攀升（連續環比增長。注：受疫情影響嚴重的2020年除外）。而顯然，無論是1月份、2月份，還是3月份，代表2024年紅色線條所處的高度都比前幾年高出不少，分別是史上最佳的1月、2月和3月份。實際上，國內重卡市場在2023年年末已明顯降溫，進入2024年終端需求也不算太理想（最近兩個月國內重卡整體終端銷量同比均出現下滑，分別下降55%和2%），在貨運市場低迷、整體需求有限的大環境下，天然氣重卡在低運價的推動下仍保持較高增速增長，可見天然氣重卡市場這一輪的火熱行情，不是“炒作”，而是“真火”。
另一方面，影響天然氣重卡市場的另一大因素——氣價在2024年的走勢也越來越“友好”。2023年12月，LNG平均氣價接近6000元/噸左右，天然氣重卡的經濟性優勢在2023年年末下降了許多；2024年1月份，天然氣價格小幅下降（約5300元/噸），2月份和3月份LNG批發價格繼續下降，3月底氣價已降至4100元/噸左右（如下圖），比去年9月份水平還要低，這對燃氣重卡購車意愿有明顯的刺激作用。3月份天然氣重卡市場銷量環比、同比均實現超2倍增長，也印證了氣價對燃氣重卡的刺激作用。
從終端銷售區域來看，2024年1-3月，全國共有30個省（市、自治區）有天然氣重卡掛牌上路（去年同期為29省），區域分布仍呈現極不均衡的狀態，河北、山西、山東、河南等資源型物流運輸大省，“接收”了今年首季度天然氣重卡終端市場大部分銷量（如下圖），今年1-3月終端區域銷量前兩位的河北和山西占比分別達到20.4%和17.4%，今年1-3月河北和山西分別有9225輛和7882輛天然氣重卡掛牌上路；山東、河南、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，1-3月分別有4040輛、3974輛、2994輛和2470輛天然氣重卡掛牌，占比分別為8.9%、8.8%、6.6%和5.5%；排名區域上牌量第7-11位的遼寧、新疆、內蒙古、江蘇和陜西今年1-3月天然氣重卡的上牌量也超過1000輛，占比均超3%。
上圖還可見，并不是所有省份今年一季度天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的，新疆今年1-3月天然氣重卡上牌量就出現下滑。2024年1-3月天然氣重卡市場超2.6萬輛的增量中，主要是被河北、河南、山東、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻了接近8000輛的“增量”，山東、河南兩地增量也均超3000輛。從增幅來看，山東、河北、河南、遼寧、江蘇、廣東、甘肅等多地今年1-3月上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場增速，其中河北、山東、河南、遼寧、江蘇、廣東等6省上牌量分別大增了568%、1880%、435%、872%、4430%和2124%。
TOP5企業銷量均破2000輛，解放近萬輛摘冠
2024年3月份，國內天然氣重卡實銷2.93萬輛，同比大增208%，增幅較上月（+49%）提升159個百分點，比2023年3月多銷售接近2萬輛，約是去年同期銷量的3.1倍。
第一商用車網注意到， 2024年1月份和2月份，天然氣重卡市場銷量超千輛企業數分別僅有2家和4家，2024年3月份，這一數字達到5家。3月份，解放、重汽、陜汽、東風和福田5家企業銷量均超2000輛，其中排名首位的解放月銷量接近萬輛，達到9657輛，月度份額達到32.92%，解放以非常強勢的表現繼續蟬聯天然氣重卡市場月榜冠軍。
2024年3月國內天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2024年3月份，天然氣重卡市場同比增長208%，具體到各家企業來看卻不是只有增長一種聲音。3月份銷量前十企業8增2降，如果把范圍擴大到前12，出現下滑的企業還要再增加1家。3月份，解放、重汽、福田天然氣重卡銷量同比分別增長了214%、766%和358%，實現增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；北汽重卡去年3月份還沒有開始銷售天然氣重卡，是凈增長。與此同時，下滑的幾家企業降幅均達到兩位數，下滑最嚴重的企業3月份銷量同比下降了84%。
從市場份額看，3月份天然氣重卡市場有4家企業份額超過10%，其中排名前兩位的解放和重汽月度份額雙雙超過20%，解放和重汽3月份分別實銷天然氣重卡9657輛和7911輛，月度份額分別達到32.92%和26.97%，兩家企業合計分食了3月份天然氣重卡市場近6成的份額（59.9%）；陜汽和東風3月份分別實銷天然氣重卡4667輛和3267輛，月度份額分別為15.91%和11.14%；福田3月份份額也接近10%，以2643輛的銷量分到9.01%的份額；排名月榜第6位的大運銷售548輛，月度份額為1.87%；其他企業月度份額均不足1%。
與2月份相比，3月份天然氣重卡市場銷量前十成員和排名均有變化：排名前8位的企業保持不變，聯合重卡從2月份月榜第11位上升2位至3月份月榜第9位，北奔也從2月份月榜第12位提升2位至3月份月榜第10位；相對應的，2月份月榜第9、10位的兩家企業在3月份雙雙被擠出前十。
一季度累銷4.53萬輛大增135%，解放、重汽、福田均翻倍
2024年1-3月，國內天然氣重卡市場累計銷售4.53萬輛，同比增長135%，累計銷量增幅較2月過后（+64%）大幅擴大71個百分點，比2023年一季度累計多銷售超2.6萬輛。
2024年1-3月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
具體來看，今年一季度天然氣重卡市場主流企業有增有降，大多數企業累計銷量處于上升區間，重汽和福田兩家企業累計增幅高于市場整體的135%，實現增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；排名首位的解放累計銷量也實現翻倍增長，增幅達到128%；陜汽、東風等天然氣重卡頭部企業也雙雙實現兩位數增長。與此同時，銷量前十企業中目前仍有兩家企業處于下降區間，同比降幅均超過60%，從增幅來看，今年天然氣重卡市場可以說是冰火兩重天。
2024年3月過后，天然氣重卡市場已有企業累計銷量破萬，排名前兩位的解放和重汽累計銷量分別達到1.55萬輛和1.18萬輛，市場份額分別達到34.2%和25.95%，兩家企業合計分食了今年一季度天然氣重卡市場超6成的份額（60.15%）；陜汽、東風和福田三家企業一季度累計銷量分別為6939輛、5208輛和3963輛，市場份額分別達到15.32%、11.5%和8.75%；累計銷量排名第6的大運今年一季度銷售天然氣重卡982輛，市場份額為2.17%；其他企業市場份額均低于1%。
與2023年同期相比，今年一季度銷量前十企業有3家市場份額實現提升，份額提升最明顯的是中國重汽，今年一季度市場份額較2023年同期大幅提升了15.64個百分點；福田提升了2.78個百分點，北汽重卡市場份額也有小幅提升。份額有所提升的幾家企業目前累計銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體135%的增幅（北汽重卡是凈增長）。
第一商用車網注意到，與去年年終排名相比，今年一季度天然氣重卡市場格局變化很大。排名行業前六的解放、重汽、陜汽、東風、福田和大運守住了自己去年的年終排名，變化出現在排名靠后的企業間：北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業第7；聯合重卡上升1位至行業第9。與此同時，也有不止一家企業排名較去年年終出現下滑，有的企業甚至已被擠出行業前十。
結束語
2024年一季度的3個月，天然氣重卡銷量繼續實現同比增長，且增幅均不低，平均增速達到117%，連增勢頭已擴大至“16連增”，成為重卡市場上最亮的“星”。4月份，LNG批發價格保持在4100元/噸以下（截止到4月12日），這個氣價比3月份又有所下降，算是很友好的價格。同時，接下來的4月份仍然算是重卡行業傳統的銷售旺季，因此，天然氣重卡細分領域連續增長的懸念不大，更多的懸念是，增幅能達到多少？
