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2023年的客車出口市場交答卷了!
據中國客車統計信息網數據顯示,2023年12月,我國大、中、輕型客車共計出口4217輛,同比下降0.57%,結束“8連增”態勢;2023年全年,我國客車出口量為43515輛,比2022年同期多出12708輛,同比增長41.25%。具體來看,從2023年3月起,客車出口量月均在3000輛以上;其中,有5個月客車出口量在4000輛以上,11月出口量最高,達到4581輛。從同比增幅來看,有兩個月出口增幅超過100%,分別1月和4月,同比增幅分別為103.02%和132.46%。
縱向來看,近年來,客車出口量如同芝麻開花節節高,2023年43515輛的出口量創下歷史新高,意味著中國客車海外競爭力的增強,同時也體現了海外用戶對中國客車產品品質的認可。
市場結構:細分市場全線正增長 大客近2.5萬輛占比57%
從產品結構來看,2023年,我國大型客車累計出口24874輛,同比增長51.15%;中型客車累計出口7311輛,同比增長38.65%;輕型客車累計出口11330輛,同比增長24.81%。三類客車依然實現正增長,其中大型客車擔當出口主力,占比達到57.16%;其次是輕型客車,占比26.04%;中型客車相比而言,出口規模小很多,占比只有16.8%。從同比增幅來看,大型客車不僅出口“量大”,而且增速在三類車型中也是最高的。
按照功能區分,客車可分為座位客車、公交客車、校車和其他客車。2023年,我國累計出口的43515輛客車中,座位客車出口24296輛,同比增長45.34%;公交客車出口17526輛,同比增長30.39%;校車出口272輛,同比大增101.48%;其他客車出口1421輛,同比大漲176.46%。
整體來看,2023年,不管大客、中客和輕客,還是座位客車、公交客車、校車和其他客車,出口量均實現同比正增長。其中,大型座位客車和大型公交客車銷量均破萬,分別較2022年凈增5233輛和3118輛,二者凈增量之和在2023年客車出口量凈增量中占比達65.7%。同時,我們也可以看到,座位客車市場銷量結構已然發生變化,最暢銷車型由2022年的輕型座位客車變為2023年的大型座位客車。
2023年座位客車和公交客車各細分車型銷量情況(單位:輛)
總量排行:宇通破萬 金旅/金龍爭第二 安凱/晶馬領漲
從客車企業來看,2023年全年,宇通客車出口量實現破萬,達10165輛,位居榜首,市場份額高達23.36%;廈門金旅和廈門金龍出口量均在6500輛以上,蘇州金龍海格大中客出口居行業前三,并且其大、中、輕型客車整體出口量實現了翻倍增長;中通客車位居前五,出口量相比2022年進一步提升,增幅為26.76%;比亞迪位居第六,由2022年2000輛級出口規模躍升至3000輛級;江鈴晶馬位居第七,同比增幅高達303.89%;福田歐輝、亞星客車和安凱客車出口量在1200輛-1400輛之間,安凱增幅超過100%。
與2022年終相比,2023年中國客車出口市場格局發生較大變動。其中,宇通由第二升至榜首,廈門金旅由第三升至第二,比亞迪由第七升至第六,江鈴晶馬進入前七。最引人關注的當屬宇通客車,率先實現單家企業年出口量破萬,這對于客車行業而言,是歷史性的突破。從企業資歷來看,位居出口量前十的企業多為客車行業老牌勁旅,比亞迪和歐輝算是比較年輕的企業,然而得益于對海外市場的重視,它們雖年輕卻依然在前十中占據一席之地。
座位客車:宇通/金龍爭冠 亞星領漲 中通中巴躍升行業第二
在2023年客車出口市場中,座位客車超過2.4萬輛,達到24296輛,同比增長45.34%。其中,大型座位客車出口1.11萬輛,同比增長88.14%;中型座位客車出口3439輛,同比增長65.97%;輕型座位客車出口11330輛,同比增長24.81%。
從企業來看,2023年,座位客車出口量前十企業依次為宇通客車、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、中通客車、江鈴晶馬、亞星客車、濰柴亞星、安凱客車和福田歐輝。除開廈門金龍,前十中其他企業座位客車出口量均實現同比正增長,亞星客車、安凱、歐輝等增幅破百。宇通客車和廈門金龍之間的冠軍之爭很激烈,二者在該細分市場出口量差距僅為23輛,在座位客車市場份額之和竟然高達46%。
其中,在大型座位客車領域,2023年出口量排行前十的企業依次為宇通客車(4294輛)、蘇州金龍海格(2051輛)、中通客車(1565輛)、廈門金龍(1194輛)、廈門金旅(1036輛)、亞星客車(583輛)、安凱客車(267輛)、福田歐輝(82輛)、桂林客車(50輛)和上海申龍(34輛)。除開桂林客車外,前十其他企業在該細分市場均實現增長。安凱客車和福田歐輝由于2022年同期基數較低,同比分別實現暴增,增幅為551.22%和412.5%。引人關注的是宇通和蘇州金龍,出口量分別凈增1808輛和1313輛,宇通穩居榜首,蘇州金龍海格由第三升至第二。中通客車位居三甲,由2022年千輛規模升至1500輛級規模。此外,廈門金龍和廈門金旅在該細分市場也實現了出口量破千。
在中型座位客車領域,2023年出口量前十企業依次為宇通客車(1317輛)、中通客車(652輛)、蘇州金龍海格(350輛)、廈門金龍(232輛)、亞星客車(184輛)、廈門金旅(172輛)、濰柴亞星(150輛)、江鈴晶馬(126輛)、安凱客車(114輛)和福田歐輝(49輛)。在該細分市場,宇通客車占下超38%的市場份額。中通客車出口銷量提升最為搶眼,由2022年同期的72輛增加到652輛,同比暴漲805.56%,市場排行由第八躍升到第二位。
在輕型座位客車領域,2023年出口量前十企業依次為廈門金龍(4165輛)、廈門金旅(2488輛)、江鈴晶馬(1308輛)、蘇州金龍海格(848輛)、濰柴亞星(362輛)、亞星客車(303輛)、中通客車(111輛)、安凱客車(34輛)、東風特種汽車(34輛)和福田歐V客車(27輛)。廈門金龍和廈門金旅在該領域強勢領先;江鈴晶馬和蘇州金龍分別保持第三、第四排名,同比實現暴增,增幅分別為200%和228.68%。此外,濰柴亞星和亞星客車增幅也異常搶眼,分別為87.56%和為165.79%。而宇通客車在該細分市場未進入出口量前十。
公交客車:宇通奪冠 比亞迪/金旅爭第二 安凱領漲
2023年,我國公交客車出口量為17526輛,同比凈增4085輛,增幅為30.39%。雖然規模不及座位客車,但依然是各家企業重磅布局的細分市場。隨著全球公共交通運輸車輛的新能源化趨勢,我國公交客車在海外市場將迎來更大的發展空間。
從企業來看,2023年公交客車出口量前十企業依次為宇通客車、比亞迪、廈門金旅、蘇州金龍海格、中通客車、福田歐輝、廈門金龍、安凱客車、亞星客車和桂林客車。相比2022年,宇通客車和比亞迪2023年在該領域排行提升很快,其中宇通客車由第四升至榜首,比亞迪由第三升至第二,兩家企業出口量增幅高于行業平均水平。同時,我們也可以看到,比亞迪和廈門金旅在公交客車整體市場(國內+海外)的“爭二”格局,在海外市場呈現同樣的競爭局面。從同比增幅來看,安凱客車最高,高達199.61%。相比座位客車出口僅一家企業下滑,公交客車出口則有四家企業下滑,由此可見,公交客車出口市場競爭激烈程度或高于座位客車。
其中,大型公交客車2023年出口量為13548輛,同比增長29.89%,在公交客車出口量中占比高達77.3%。而在2022年,大型公交客車出口量也在萬輛以上,由此可見,海外公交客車大型化趨勢比國內更加突出。從企業來看,該細分市場出口量前十企業依次為宇通客車(3948輛)、比亞迪(2611輛)、廈門金旅(2408輛)、蘇州金龍海格(1638輛)、中通客車(1257輛)、福田歐輝(788輛)、廈門金龍(664輛)、亞星客車(121輛)、安凱客車(107輛)和遠程新能源商用車(5輛)。宇通客車在該細分市場發力很猛,2022年同期僅1294輛在前十中位居第五,2023年竟然提升到3948輛并拿下冠軍寶座,增幅在前十企業最高,達到205.1%;其次比較給力的是比亞迪,出口規模由2022年的1573輛提升至2611輛,增幅為65.99%。此外,出口量實現提升的企業還有廈門金旅、蘇州金龍等。
中型公交客車2023年出口量為3679輛,同比增長31.82%。相比大型公交客車,該細分市場出口量格局呈現另一番風景。前十企業依次為廈門金旅(704輛)、安凱客車(661輛)、比亞迪(504輛)、宇通客車(472輛)、福田歐輝(387輛)、廈門金龍(299輛)、蘇州金龍海格(233輛)、中通客車(200輛)、亞星客車(119輛)和桂林客車(77輛)。前三甲由金旅、安凱和比亞迪占據,且這三家企業均實現同比正增長,增幅分別為458.73%、334.87%和14.29%。此外,蘇州金龍、亞星客車和桂林客車在該細分市場也實現了正增長。
結束語
綜合來看,2023年,我國客車出口領域在市場格局和產品銷量結構上發生了較大的變化。大型客車成為這一年出口市場最為火爆的市場。宇通客車之所以能夠成功拿下出口冠軍,主要在于對大型座位客車和大型公交客車市場的發力,并在這兩個細分市場均拿下第一的位置,且增幅強勢領跑行業。
2023年,客車出口市場的大漲,讓各家客車生產企業對海外市場更加的重視。國內、國外雙布局,成為贏戰商用車市場的新趨勢。2024年,客車出口能夠再上一層樓嗎?更多信息,請繼續關注本站報道。