0【第一商用車網 原創】
面對上年同期超6000輛的爆表紀錄，2023年12月份的新能源重卡市場“壓力山大”，加上重卡市場整體走勢在年末兩月降溫明顯，已連續增長了10個月的新能源重卡市場在2023年的最后一個月出現下滑也很正常吧？
事實并不如預測那樣，2023年12月份，新能源重卡市場仍然交出了增長的答卷，并創造了中國新能源重卡史上最高的月銷量紀錄，新能源重卡市場的韌性顯然比我們想象中的要大得多。
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12月實銷6187輛小增1%，創史上最高月銷量
根據第一商用車網掌握的最新數據，2023年12月份，國內新能源重卡市場共計銷售6187輛（注：本文數據來源為交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），環比11月份增長34%，同比也繼續增長，增幅為1%，同比增速雖前幾月明顯縮窄，但由于12月份面對的“同期”并不是前幾月能夠相提并論的，因此，雖然僅同比小增了1%，也是非常有含金量的。從月銷量看， 2023年12月份新能源重卡市場6187輛的銷量較前幾月繼續上揚，不僅創造了2023年以來新能源重卡市場最高單月銷量，還刷新了2022年12月份創造的史上最高月銷量紀錄。
值得一提的是，截止到2023年12月份，新能源重卡月銷量共6次超過3000輛，其中的四次就發生在最近的2023年9-12月份（其他兩次分別是2021年12月份和2022年12月份）。綜合來看，得益于自2023年6月份開始的良好表現（平均銷量超3600輛，平均同比增幅超60%），2023年新能源重卡市場平均月銷量超過2800輛，明顯高于2022年全年平均水平（2089輛），要知道，2023年前5個月，新能源重卡平均月銷量還不足1800輛，從這個角度也不難看出，新能源重卡市場穩步增長的態勢非常清晰。
上圖可見，代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方，代表2022年的藍色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源重卡市場的發展“曲線”與前兩年大不相同，開始與上年曲線有了“相交”，這代表新能源重卡市場在2023年不再只有“增長”一種聲音，同時也說明新能源重卡市場已經進入有漲有跌的成熟階段（雖然截止到12月份僅“相交”過一次）。上圖還可見，2023年一季度3個月新能源重卡市場銷量所處的高度，放在2022年里看處于較低位水平；二季度開始銷量走勢變得跌宕起來： 4月份所處的高度高出2022年同期一大截，5月份再次貼近2022年的藍色曲線，6月份又出現明顯“拉升”；7月份銷量雖環比有所下滑，但由于上年同期銷量更低，紅色曲線與藍色曲線的距離再次拉開；8月份開始，新能源重卡市場連續四個月收獲環比、同比雙增，與2022年的藍色線條越拉越遠，但由于2022年12月超6000輛的超高水準，2023年的紅色線條再次與藍色線條貼近。上圖還可見，最近幾個月所在高度放在我國新能源重卡發展史上看均處于高位水平。
2023年最后兩個月，國內重卡市場終端需求呈逐月放緩態勢，整體實銷分別僅有4.88萬輛和3.6萬輛。12月份國內重卡終端銷量同比下降4%，12月份同比小增1%的新能源重卡繼續跑贏重卡市場“大盤”。根據第一商用車網掌握的數據，2023年，新能源重卡在4月份，以及6月-12月，共8次跑贏重卡市場“大盤”，這8個月也恰好是新能源重卡銷量超過2000輛的8個月。2023年12月份，新能源重卡在整個重卡市場終端銷量中的占比達到17.2%（注：最近的6-12六個月新能源重卡占比均超過5%），2023年，新能源重卡在整個重卡市場終端銷量的占比為5.58%，高于2022年全年5.2%的占比。要知道，在11月過后，這一數字還不足5%，也低于2022年同期占比，可見2023年最后一個月的新能源重卡市場有多“燃”。
2023年，全國31個省（市、區）都有新能源重卡掛牌上路。具體到城市來看，2023年全國共有254座城市有新能源重卡上牌（12月新增16城），其中有55座城市上牌量超百輛，上牌量超200輛的城市都達到36座，超300輛的城市達到25座，唐山、成都、長沙、徐州、石家莊、深圳、邯鄲、長治、鄭州等9座城市上牌量超過1000輛。
遠程年內首奪魁，2023全年徐工/三一爭冠
2023年12月份，不僅新能源重卡市場創造了6187輛的歷史最高銷量，包括遠程、三一、徐工、宇通、重汽在內的多家企業也都以自己的最佳表現收官2023年。2023年12月份，遠程以1049輛的表現摘得新能源重卡市場月銷量榜冠軍，這是遠程2023年首次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍，也是2023年第一次有企業單月銷量超過1000輛。
（注：上圖為新能源重卡底盤生產廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出，下同）
2023年12月份，新能源重卡市場有12家企業銷量超百輛，月銷超百輛企業數與11月份持平，月銷超300輛的企業達到8家（11月份為6家），其中有6家企業銷量超過400輛（11月份為5家），排名前4位的企業12月份銷量均超過700輛，從各個角度看，2023年12月份的新能源重卡市場都非常“紅火”，且比11月份更紅火。
12月份，除遠程以超千輛的表現摘冠外，徐工、三一和宇通三家企業銷量均超700輛，分別達到790輛、756輛和702輛，相差都不大；排名5、6位的東風和重汽銷量均超400輛，分別達到468輛和449輛，其中重汽也把自己2023年最高單月銷量提升了一截；解放和開沃分列月榜第7、8位，銷量均超300輛，12月份分別銷售新能源重卡398輛和318輛，開沃也創造了自己在2023年的最高月銷量；陜汽、佛山飛馳、江淮和河北長征分列9-12位，分別銷售新能源重卡290輛、273輛、200輛和109輛，飛馳和江淮也雙雙以年內最高月銷量收官2023年。
2022年全年，新能源重卡市場一共有19位累銷超百輛“玩家”；2023年，新能源重卡累計銷量超百輛“玩家”達到20家。
2023年1-12月新能源重卡品牌銷量表（單位：輛）
上表可見，2023年1-12月，新能源重卡市場累計銷售3.42萬輛，同比增長36%，累計增幅較11月過后有所縮窄。2023年，新能源重卡市場整體實現超3成增長，但具體到各家企業來看，仍然不是所有企業都有增長的好運。徐工、三一、遠程、宇通、東風、陜汽、解放、重汽、大運等企業實現增長，其中陜汽、解放和重汽三家企業同比增幅破百，同比分別大增了161%、131%和181%，領漲市場；徐工、三一、遠程、宇通和東風這幾位新能源重卡“老玩家”2023年銷量同比分別增長93%、27%、27%、32%和11%，“老玩家”中僅有徐工一家企業增速跑贏新能源重卡市場“大盤”；大運2023年銷量同比增長了47%，是新能源重卡銷量前12企業中另外一家增幅跑贏市場“大盤”的企業。與此同時，有多家企業2023年新能源重卡銷量出現下滑，且下滑的企業降幅均達到兩位數，下滑最嚴重的企業2023年銷量同比下降了48%，2023年的新能源重卡市場仍是有人歡喜有人愁。
從市場份額看，2023年1-12月，徐工新能源重卡2023年累銷5373輛，以15.73%的累計份額問鼎年終銷冠，市場份額較上年同期提升了4.61個百分點；三一新能源重卡以5327輛的全年銷量緊隨其后排名年終第二位，2023年市場份額達到15.59%，是另一家累計銷量超過5000輛、累計份額超過15%的企業。值得一提的是，2023年新能源重卡年終銷冠的懸念一直到最后一個月才解除，三一與徐工最終也只相差了40余輛，可見如今新能源重卡市場的競爭有多激烈。
遠程、宇通和東風3家企業2023年累計銷量均超3000輛，分別達到3616輛、3438輛和3150輛，列3-5位，在2023年新能源重卡市場分別搶到10.58%、10.06%和9.22%的份額，這幾家企業銷量差距同樣很小；排名6-9位的陜汽、解放、重汽和福田累計銷量也均超過1000輛，分別達到2377輛、2158輛、1981輛和1237輛，累計份額分別達到6.96%、6.32%、5.8%和3.62%；紅巖、北奔和大運3家企業累計銷量均超600輛，分別達到889輛、799輛和642輛，分列10-12位，2023年市場份額分別為2.6%、2.34%和1.88%。
直到2023年最后一個月，新能源重卡市場相鄰企業份額差距都不算大，多組“鄰居”累計銷量僅相差百余輛、幾十輛，2023年新能源重卡排位賽可以說是異常激烈地拼搶了12輪。
純電動占比逐年下降，換電重卡誰是第一？
從燃料種類看，2023年新能源重卡技術路線仍以純電動（包括換電式純電動）為主，下圖所示，2023年1-12月，新能源重卡中純電動車型的占比達到88.75%，純電車型在新能源重卡銷量結構中占比呈逐年下降態勢，但仍是目前新能源重卡市場占比最高的車型。此外，燃料電池車型和混合動力車型占比分別為10.57%和0.68%，較2022年均有所擴大。
在新能源重卡市場占比接近9成的純電動重卡中，換電車型占比達到48.44%，較2022年的54.84%呈現下滑態勢，但仍是新能源重卡行業當前最火熱、最具話題度的細分領域。在國家“雙碳”背景下，牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區等固定線路場景的商業化運營愈發成熟，落地實施的范圍也越來越廣，2023年，全國各種類型的換電重卡累計銷量達到1.47萬輛。
2023年12月份，換電重卡換電重卡勁銷2498輛，也創造了年內最高銷量。2498輛，比2023年一季度一個季度銷量（2317輛）還要高，一個月銷量就占了2023年換電重卡全年銷量的17%。
在換電重卡“爆發”的2023年12月，銷量超過百輛的企業達到9家，銷量超過300輛的企業都達到3家，市場的紅火可見一斑。
2023年12月，遠程新能源商用車以665輛的表現摘得換電重卡月銷量榜冠軍，徐工和開沃分列2、3位，分別實銷換電重卡324輛和317輛；江淮以199輛的銷量空降第4位，主要是由于江淮.DeepWay深向星辰換電牽引車自2023年9月份起開始批量交付，12月迎來了大規模上路潮；三一和重汽分別以165輛和162輛列月榜第5、6位，兩家企業相差僅3輛；排名12月份月榜第7-9位的解放、陜汽和東風銷量也均破百，分別實銷換電重卡119輛、112輛和103輛。
2023年，換電重卡累計實銷1.47萬輛，同比增長19%。雖然也實現增長，但換電重卡2023年增速低于新能源重卡市場整體36%的增速。
2023年1-12月換電重卡企業銷量表（單位：輛）
與新能源重卡市場整體情況一樣，在換電重卡領域同樣不是所有企業都能實現增長。2023年，解放、宇通、江淮等企業實現翻倍增長，甚至暴增，上述3家企業2023年換電重卡累計銷量同比分別大漲了107%、162%和2892%；徐工、三一、陜汽和重汽2023年換電重卡銷量同比分別增長了28%、48%、73%和53%，跑贏換電重卡市場“大盤”；遠程、福田、大運等企業則是以跑輸“大盤”的方式增長，同比分別增長了6%、3%和10%。與此同時，也有企業2023年換電重卡銷量出現兩位數下滑，下滑最嚴重的企業2023年銷量同比下降了52%。從增幅來看，2023換電重卡市場也是有人歡喜有人愁。
值得一提的是，換電重卡“參與者”數量也明顯增長：2021年，換電重卡市場僅有漢馬科技、上汽紅巖、徐工、解放、北奔等13位“玩家”，2022年，這一細分領域的參與者已達到23位，2023年，這一數字進一步上升至24位。
從市場份額看，2023年，徐工累計實銷換電重卡2876輛，以19.58%的累計份額摘得換電重卡年終銷冠；遠程列換電重卡累計銷量榜次席，2023年累計實銷換電重卡2577輛，累計份額達到17.54%；排名3-5位的三一、陜汽和解放累計銷量也均超過1000輛，分別達到1359輛、1225輛和1135輛，累計份額分別為9.25%、8.34%和7.73%，三家企業市場份額較2022年分別提升了1.86個百分點、2.62個百分點以及3.31個百分點；重汽、東風和紅巖累計銷量均超800輛，位列換電重卡行業第6-8位，累計份額分別為6.24%、6.17%和5.47%，相鄰企業間差距直到2023年最后一個月也沒有拉開；列換電重卡行業第9、10的福田和宇通2023年累計銷量也均超過400輛，累計份額為4.14%和3.21%；排名11、12位的大運和江淮累計銷量也接近400輛，累計份額分別為2.68%和2.65%。
結束語
12月份，新能源重卡市場交出整體實銷超6000輛、史上最高單月銷量的“成績單”，整體表現可謂非常亮眼。具體到各細分市場來看，除同步創造年內最高銷量的換電重卡外，新能源牽引車、新能源自卸車、燃料電池重卡也是各有各的精彩，具體表現如何？本站后續報道為您解讀。
