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2023年的最后一個月,此前已連續4個月收獲超5成增長的重卡市場會以增長的姿態交卷嗎?
答案是否定的。12月份,面對2022年同期并不高的銷量出現了2023年的第2次下滑,重卡市場最終以“1月降-10連增-12月降”的成績收官2023。
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12月銷5.21萬輛同比降4% 全年呈現首尾降、中間增
第一商用車網最新獲悉,根據中汽協數據(企業開票數口徑,非終端實銷口徑,下同),2023年12月份,我國卡車市場(含底盤、牽引車)共計銷售30.91萬輛,環比11月份小降3%,同比繼續增長,增幅達到30%。這其中,重型卡車市場(含底盤、牽引車)12月份銷售5.21萬輛,環比下降27%,同比下降4%,同比增幅從上月(+52%)遭遇轉負,至此,重卡市場這一輪的連增止于“10連增”。2023年,重卡市場走出一條1月降-10連增-12月降的曲線,全年呈現首尾降、中間增的態勢。
5.21萬輛,在重卡市場里能算什么級別的表現?由于重卡企業對“開門紅”普遍偏愛,通常來說12月份重卡市場都有很明顯的“收油”感(2016-2020年12月份重卡市場均出現環比下滑),在上一輪重卡市場增長期(2017年-2020年),12月份重卡市場平均銷量為8.77萬輛(比同期11月份平均銷量低了約1.5萬輛)。但這一“通?!币幝稍?021年和2022年這兩年并不成立,2021年和2022年12月份重卡市場環比均出現增長,2023年12月重卡市場環比再次出現明顯下滑,從這個角度似乎也能反映出重卡市場正在走向正常軌道。
縱觀近五年12月份重卡銷量及增幅走勢圖可見,2019年12月份重卡市場銷量有超9萬輛的表現,隨后的2020年12月份重卡市場銷量超過10萬輛,站上10.96萬輛的高位;再看2021年12月份,同比大降近5成回落至不足6萬輛級別,而2022年12月份銷量更是還不足5.5萬輛,2023年12月份則進一步下滑至5.21萬輛。但由于前兩年市場并不“正?!?,粗暴相比意義不大。
再看全年銷量,2023年全年,重卡市場累計銷售91.11萬輛,比2022年全年的67.19萬輛增長36%,凈增約24萬輛。第一商用車網分析認為,自2021年下半年起,重卡市場受多方面不利因素疊加影響,持續低迷了相當長時間;2023年,中國重卡市場呈現回暖趨勢,全年平均銷量約7.6萬輛,其中有5個月銷量超過8萬輛,要知道,2022年重卡市場僅有一個月銷量超過8萬輛,卻有6個月銷量低于5萬輛,平均月銷量還不足5.6萬輛。因此,2023年重卡市場雖較上一輪增長周期年銷超百萬輛的表現還有差距,但增長的態勢穩定且清晰,以36%的增長收官是可以接受的。
冠軍易主解放居首 北奔領漲 多家企業保持連增
2023年12月重型卡車(含底盤、牽引車)市場銷量表(單位:輛)
上表可見,2023年12月重卡市場同比下降4%,增幅從上月(+52%)遭遇轉負,但具體到各家企業來看,仍是實現增長的企業多于下滑的企業,多家企業保住了自己的連增勢頭。12月份,重卡市場有2家企業銷量超過1萬輛(月銷超萬輛企業數較上月減少2家)。12月份,重卡市場銷量前十企業合計份額達到93.54%,其中行業前五企業合計份額達到77.8%,較上月縮窄不少(11月重卡行業前五合計份額為84.58%)。
12月份,重卡市場銷量前十企業7增3降,實現增長的企業有5家同比增幅達到(超過)兩位數,北奔重汽12月同比增幅破百,達到142%,領漲12月份重卡市場;解放、江淮、遠程和大運等企業12月份銷量同比分別增長了48%、62%、59%和38%,均可歸到大增范疇,其中解放已連續5個月保持40%成以上同比增幅,勢頭良好;陜汽、福田兩家企業12月份增幅雖未能上雙,但已足夠跑贏出現小降的重卡市場“大盤”。
從行業格局看,12月份重卡市場行業前十成員與11月份有所不同,排名也出現了不小變化:解放和重汽換位,解放從11月份月榜第2上升一位至月榜冠軍;遠程重返月榜前十(遠程11月列月榜第11位)。與此同時,也有多家企業排名出現下滑甚至被擠出月榜前十。
全年累銷91萬輛 解放/陜汽等排名上升 大運保持前六
從累計銷量看,2023年全年我國重卡市場累計銷售91.11萬輛,同比增長36%,累計增幅較1-11月(+39%)縮窄3個百分點,約相當于2022年全年銷量的1.36倍,增長了約24萬輛。具體到銷量前十企業來看,絕大多數企業處于上升區間,實現增長的企業累計增幅均達到兩位數,重汽、解放、陜汽、東風、福田、大運、江淮、徐工和北奔等9家企業,2023年重卡銷量同比分別增長了47%、47%、38%、13%、31%、44%、33%、31%和56%,其中重汽、解放、陜汽、北奔和大運等企業跑贏2023年重卡市場“大盤”。
從全年市場份額看,銷量前十企業合計份額達到96.94%,其中排名前兩位的重汽、解放份額雙雙超過20%,分別達到25.71%和20.24%;陜汽和東風兩家企業累計份額分別為16.41%和15.74%,排名3、4位,累計銷量排名第5位的福田累計份額也接近10%,達到9.75%,行業前五累計份額合計接近90%,達到87.85%(較1-11月的88.46%略有縮窄)。
第一商用車網注意到,2023年以來,重卡市場累計銷量排行5名之后的企業累計份額一直低于3%,對重卡銷量排名靠后的企業來說,2023年的追趕之路從一開始就非常辛苦。但這樣的情況下,大運重卡把自己的市場份額提升至2.75%(大運4月過后累計份額為2.4%),且提前鎖定年終前六,最終以超第7名近6000輛的表現保持重卡行業第六。
2023年,重卡市場行業前十成員與2022年年終前十成員保持一致。與2022年相比,重汽、解放、陜汽、大運、北奔等企業市場份額實現提升,其中重汽市場份額較2022年提升了2.07個百分點,提升最為明顯;解放市場份額較2022年提升了1.55個百分點;陜汽、大運和北奔市場份額較2022年也有小幅提升,其他企業市場份額較2022年均出現不同程度下滑。
與份額增減相呼應的是重卡行業年終格局的變化。與2022年相比,排名行業首位的重汽、排名行業第5-7位的福田、大運和江淮等4家企業行業排名保持不變。變化如下:解放上升一位至行業第二,陜汽上升一位至行業第三,徐工上升一位至行業第八,北奔上升一位至行業第九。與此同時,也有企業行業排名出現了下滑。第一商用車網注意到,2023年,排名上升的幾家企業均僅上升了一個座次,可見在重卡行業“上升”的難度進一步加大。
結語:
2023年,重卡市場最終以累計銷售91.11萬輛,同比增長36%的表現收官,只是最后一個月出現4%的下滑,未能延續連續增長的態勢非常遺憾。但無論如何,穩步增長的2023年為接下來重卡市場繼續恢復性增長創造了不錯的基礎,2024年,重卡市場能表現得更好一些嗎?