0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
自6月份開始，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)一直保持2000輛以上銷量；9月份，新能源重卡銷量超過3000輛，創(chuàng)造了2023年以來的最高單月銷量，同比增幅達(dá)到78%，新能源重卡市場(chǎng)今年的“金九”表現(xiàn)可以說是相當(dāng)不錯(cuò)。
同樣是重卡市場(chǎng)傳統(tǒng)銷售旺季，新能源重卡“銀十”表現(xiàn)又是如何呢？連續(xù)創(chuàng)造年內(nèi)最高單月銷量的良好勢(shì)頭能否繼續(xù)？哪些新能源重卡企業(yè)的表現(xiàn)最為搶眼呢？
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10月實(shí)銷3437輛漲101%，創(chuàng)史上第二高月銷量
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2023年10月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售3437輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比9月份增長(zhǎng)8%，同比也繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到101%，同比增速較上月（+78%）擴(kuò)大23個(gè)百分點(diǎn)。從月銷量看， 10月份新能源重卡市場(chǎng)3437輛的銷量較前幾月繼續(xù)上揚(yáng)，不僅創(chuàng)造了今年以來新能源重卡市場(chǎng)最高單月銷量，3437輛的銷量還是僅次于去年12月的史上第二高單月銷量。截止到2023年10月份，新能源重卡月銷量共4次超過3000輛，其中有兩次就發(fā)生在今年9月份和10月份。綜合來看，得益于最近5個(gè)月的良好表現(xiàn)（平均銷量超2900輛），今年1-10月新能源重卡市場(chǎng)平均月銷量已超過2300輛，明顯高于去年全年平均水平（2089輛）。
上圖可見，代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方，代表2022年的藍(lán)色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源重卡市場(chǎng)的發(fā)展“曲線”與前兩年大不相同，開始與上年曲線有了“相交”，這代表今年的新能源重卡市場(chǎng)不再只有“增長(zhǎng)”一種聲音，同時(shí)也說明新能源重卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入有漲有跌的成熟階段（雖然截止到10月份僅“相交”過一次）。上圖還可見，今年一季度3個(gè)月新能源重卡市場(chǎng)銷量所處的高度，放在2022年里看處于較低位水平；二季度開始銷量走勢(shì)變得跌宕起來： 4月份所處的高度高出去年同期一大截，5月份再次貼近2022年的藍(lán)色曲線，6月份又出現(xiàn)明顯“拉升”，7月份銷量雖環(huán)比有所下滑，但由于去年同期銷量更低，紅色曲線與藍(lán)色曲線的距離再次拉開，8月份開始，新能源重卡市場(chǎng)連續(xù)三個(gè)月收獲環(huán)比、同比雙增，與2022年的藍(lán)色線條越拉越遠(yuǎn)。上圖還可見，最近幾個(gè)月所在高度放在我國(guó)新能源重卡發(fā)展史上看也是高位水平。
2023年10月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求保持5萬(wàn)輛以上規(guī)模，整體實(shí)銷5.55萬(wàn)輛，環(huán)比9月份小幅下降5%，同比增長(zhǎng)64%，10月份同比大漲101%的新能源重卡市場(chǎng)繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-10月，新能源重卡在4月份、6月份、7月份、8月份、9月份和10月份6次跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”，這6個(gè)月也恰好是新能源重卡銷量超過2000輛的6個(gè)月。10月份，新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量中的占比為6.2%（注：最近的6-10五個(gè)月新能源重卡占比均超過5%），今年1-10月，新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量的占比為4.43%，略高于去年同期4.14%的占比，與去年全年5.2%的占比相比則還有提升空間。
2023年1-10月，全國(guó)31個(gè)省（市、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路。具體到城市來看，2023年1-10月全國(guó)已有229座城市有新能源重卡上牌（10月新增7城），其中已有47座城市上牌量超百輛，上牌量超200輛的城市達(dá)到26座，唐山、成都、長(zhǎng)沙、石家莊、徐州、邯鄲、深圳、上海、長(zhǎng)治、鄭州、鄂爾多斯等11座城市上牌量已超過500輛。
徐工奪冠，三一/遠(yuǎn)程爭(zhēng)前二，東風(fēng)/解放等超300輛
2023年10月份，新能源重卡市場(chǎng)有9家企業(yè)銷量超百輛，月銷超百輛企業(yè)數(shù)雖較9月份減少一家，但10月份新能源重卡市場(chǎng)月銷超300輛企業(yè)達(dá)到7家，其中有3家企業(yè)銷量超過400輛，這樣“紅火”的局面并不常見。
（注：上圖為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出，下同）
10月份，徐工以512輛的銷量奪冠，這是徐工今年第六次摘得新能源重卡月榜冠軍；三一和遠(yuǎn)程分別以480輛和416輛的銷量列月榜第2、3位，遠(yuǎn)程還創(chuàng)造了自己今年最高單月銷量；東風(fēng)則以331輛的銷量列10月份新能源重卡銷量榜第4位；宇通、陜汽和解放分列月榜第5-7位，銷量均超300輛，10月份分別銷售新能源重卡315輛、314輛和308輛，差距非常小，排名第5位的宇通僅比排名第7位的解放多銷售了7輛；排名8、9位的福田和重汽銷量接近200，分別為190輛和186輛，兩家企業(yè)僅相差了4輛，新能源重卡市場(chǎng)的座次之爭(zhēng)就是這么刺激。
具體到車型來看，10月份新能源重卡市場(chǎng)有三款車型銷量超過100輛，銷量前20的熱銷車型合計(jì)上牌1453輛，占10月份新能源重卡銷量的4成以上。
2023年10月份新能源重卡市場(chǎng)熱銷車型TOP20
2022年全年，新能源重卡市場(chǎng)一共有19位累銷超百輛“玩家”（10月過后達(dá)到15家）；2023年10月過后，新能源重卡累計(jì)銷量超百輛“玩家”已達(dá)到19家，有企業(yè)離累銷超百輛僅一步之遙，按照這個(gè)走勢(shì)，今年新能源重卡市場(chǎng)累銷超百輛俱樂部規(guī)模超過去年只是時(shí)間的問題。
2023年1-10月新能源重卡品牌銷量表（單位：輛）
上表可見，今年1-10月，新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售2.34萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)38%，累計(jì)增幅較9月過后（+31%）擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)整體累計(jì)銷量增幅已接近4成，但具體到各家企業(yè)來看，仍然不是所有企業(yè)都有增長(zhǎng)的好運(yùn)。徐工、三一、東風(fēng)、遠(yuǎn)程、宇通、陜汽、解放、重汽、大運(yùn)等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中陜汽和重汽由于去年同期累計(jì)銷量較低，同比增幅破百，同比分別大增了443%和251%，領(lǐng)漲市場(chǎng)，一汽解放累計(jì)銷量增幅也接近破百，達(dá)到98%；徐工、三一、東風(fēng)、遠(yuǎn)程和宇通這幾位新能源重卡“老玩家”今年1-10月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)78%、29%、15%、2%和39%，其中徐工和宇通累計(jì)銷量增幅跑贏市場(chǎng)整體增幅；大運(yùn)今年1-10月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了40%，是目前新能源重卡銷量前12企業(yè)中另外一家累計(jì)銷量增幅跑贏市場(chǎng)大盤的企業(yè)。與此同時(shí)，有多家企業(yè)今年1-10月累計(jì)銷量處于下滑區(qū)間，且下滑的企業(yè)累計(jì)銷量降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)累計(jì)銷量降幅達(dá)到45%，截止到10月份，今年的新能源重卡市場(chǎng)仍呈現(xiàn)出幾家歡喜幾家愁的景象。
從市場(chǎng)份額看，2023年1-10月，徐工新能源重卡累銷4011輛暫列榜首，累計(jì)份額達(dá)到17.15%，較上年同期提升了3.91個(gè)百分點(diǎn)；三一新能源重卡以3950輛的累計(jì)銷量緊隨其后暫列第二位，今年1-10月累計(jì)份額達(dá)到16.89%，是另一家累計(jì)份額超過10%的企業(yè)，三一與徐工目前累計(jì)銷量相差不足百輛，年終冠軍的歸屬仍然撲朔迷離；東風(fēng)、遠(yuǎn)程和宇通等3家企業(yè)累計(jì)銷量均超2000輛，分別達(dá)到2192輛、2187輛和2121輛，列3-5位，在2023年1-10月的新能源重卡市場(chǎng)分別搶到9.37%、9.45%和9.07%的份額，3家企業(yè)銷量差距更小，排名互換隨時(shí)都可能發(fā)生；排名6-8位的陜汽、解放和重汽累計(jì)銷量也均超過1000輛，分別達(dá)到1868輛、1364輛和1271輛，累計(jì)份額分別達(dá)到7.99%、5.83%和5.44%，三家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均有提升；福田、紅巖和北奔3家企業(yè)累計(jì)銷量均超600輛，今年1-10月累計(jì)份額分別為3.68%、3.01%和2.81%，分列9-11位；排名第12位的大運(yùn)累計(jì)銷售421輛，累計(jì)份額為1.8%。
截止到10月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)份額差距都不算大，多組“鄰居”累計(jì)銷量?jī)H相差幾十輛、十幾輛，排名第3、4位的東風(fēng)和遠(yuǎn)程甚至僅相差了5輛。2023年新能源重卡排位賽還有最后2輪，年終排名的變數(shù)仍然很大。
燃料電池重卡重獲增長(zhǎng)，混合動(dòng)力重卡曇花一現(xiàn)？
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年全年純電動(dòng)車型（包括換電式純電動(dòng)）在新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)占比達(dá)到90.08%，新能源重卡市場(chǎng)以純電動(dòng)為主要技術(shù)路線的特點(diǎn)也延續(xù)到了2023年。2023年1-10月，純電動(dòng)車型在新能源重卡市場(chǎng)占到90.35%的份額，與去年全年占比基本持平，與去年同期相比則縮窄了超2個(gè)百分點(diǎn)（如下圖）。
上圖還可見，與純電動(dòng)車型在新能源重卡銷量占比縮窄相對(duì)應(yīng)的是，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡占比較去年同期分別提升了1.26個(gè)百分點(diǎn)和0.79個(gè)百分點(diǎn)。9月份，燃料電池重卡在收獲“8連增”后遭遇30%的同比下滑；10月份，燃料電池重卡銷售255輛，同比增長(zhǎng)18%。
上圖可見，今年燃料電池重卡市場(chǎng)銷量在1-4月起伏很大，5月份開始連續(xù)4個(gè)月銷量保持在200輛以上；9月份，燃料電池重卡銷量再次不足200輛，10月份銷量則再次超過200輛，并重獲增長(zhǎng)。綜合來看，今年前10個(gè)月實(shí)現(xiàn)9次增長(zhǎng)的燃料電池重卡市場(chǎng)在10月過后累計(jì)銷量增幅達(dá)到61%，跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體38%的增幅。
2023年1-10月燃料電池重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為燃料電池重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
上表可見，燃料電池重卡今年1-10月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)61%，累計(jì)增幅較9月過后（+72%）有所縮窄，具體到各家企業(yè)來看，同樣不是只有增長(zhǎng)一種聲音。陜汽、長(zhǎng)征、重汽等企業(yè)去年同期銷量太低而實(shí)現(xiàn)暴漲，同比分別增長(zhǎng)了1523%、5150%和1600%；宇通、東風(fēng)、三一、開沃等企業(yè)也紛紛實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，均跑贏燃料電池重卡市場(chǎng)大盤；蘇州金龍和廈門金龍今年1-10月燃料電池重卡同比分別增長(zhǎng)了54%和57%；與此同時(shí)，燃料電池重卡市場(chǎng)仍有不止一家企業(yè)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)1-10月累計(jì)銷量同比下降了63%。
從市場(chǎng)份額看，宇通以409輛的累計(jì)銷量暫列2023年燃料電池重卡行業(yè)第一，市場(chǎng)份額達(dá)到19.96%，較去年同期大幅提升；東風(fēng)和蘇州金龍分列2、3位，累計(jì)銷量分別為223輛和220輛，市場(chǎng)份額分別為10.88%和10.74%，兩家企業(yè)累計(jì)銷量?jī)H相差3輛；陜汽今年1-10月累計(jì)銷售燃料電池重卡211輛，在今年1-10月燃料電池重卡市場(chǎng)搶到10.3%的市場(chǎng)份額，是另外一家市場(chǎng)份額超過10%，累計(jì)銷售超過200輛的企業(yè)；排名5-9位的佛山飛馳、一汽解放、廈門金龍、河北長(zhǎng)征和三一集團(tuán)累計(jì)銷量均超過100輛，累計(jì)份額分別為8.74%、6.05%、5.37%、5.12%和4.98%；排名10、11位的福田和開沃累計(jì)銷量離100輛已經(jīng)非常接近，累計(jì)份額分別為4.49%和4%。
9月份，此前在新能源重卡市場(chǎng)存在感一直非常弱的混合動(dòng)力重卡出現(xiàn)了一次大“爆發(fā)”：?jiǎn)卧落N量達(dá)到145輛，要知道，去年全年混合動(dòng)力重卡銷量才32輛。10月份，混合動(dòng)力未能延續(xù)9月份的強(qiáng)勁勢(shì)頭。今年1-10月，混合動(dòng)力重卡累計(jì)銷售207輛，同比暴漲1118%。今年1-10月，混合動(dòng)力重卡實(shí)現(xiàn)銷售的企業(yè)已達(dá)到11家，產(chǎn)品以牽引車和自卸車為主，在新疆哈密、山東日照、江蘇蘇州、湖南長(zhǎng)沙等20余座城市上路，其中長(zhǎng)沙、哈密、蘇州等地都有不只一個(gè)品牌的混合動(dòng)力重卡上牌。
結(jié)束語(yǔ)
10月份，新能源重卡市場(chǎng)交出整體實(shí)銷超3400輛、同比增幅破百、史上第二高單月銷量的“成績(jī)單”，銀十旺季的整體表現(xiàn)甚至比金九表現(xiàn)還要好。具體到各細(xì)分市場(chǎng)來看，除再獲增長(zhǎng)的燃料電池重卡和疑似“曇花一現(xiàn)”的混合動(dòng)力重卡外，新能源牽引車、新能源自卸車，以及備受關(guān)注的換電重卡市場(chǎng)走勢(shì)并不相同，有的細(xì)分市場(chǎng)同步收獲高增長(zhǎng)，有的細(xì)分市場(chǎng)卻連續(xù)跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，各細(xì)分領(lǐng)域的具體表現(xiàn)如何？請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。
