【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年8月份,國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求較上月有所回暖,整體銷(xiāo)量重回5萬(wàn)輛級(jí)別,達(dá)到5.23萬(wàn)輛,環(huán)比、同比增幅均收獲兩位數(shù)增長(zhǎng)。具體到細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看表現(xiàn)卻各不相同:天然氣重卡和牽引車(chē)市場(chǎng)均與重卡市場(chǎng)同步,實(shí)現(xiàn)環(huán)比、同比雙增;2023年以來(lái)一直表現(xiàn)欠佳的重型自卸車(chē)市場(chǎng),在8月份仍然沒(méi)有擺脫“最差細(xì)分市場(chǎng)”的頭銜。
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8月實(shí)銷(xiāo)3008輛 環(huán)比下降4% 同比增長(zhǎng)4%
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)(交強(qiáng)險(xiǎn)口徑,不包含出口和軍車(chē)),2023年8月份,國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售3008輛,環(huán)比下降4%,同比增長(zhǎng)4%,同比增幅從上月(-4%)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正,終于止住連降勢(shì)頭。8月份,重型自卸車(chē)市場(chǎng)交出了環(huán)比降、同比增的“成績(jī)單”,成為8月份重卡三大主要細(xì)分市場(chǎng)中唯一銷(xiāo)量低于7月份的細(xì)分領(lǐng)域。更糟糕的是,雖然8月份重型自卸車(chē)市場(chǎng)艱難實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正,但4%的同比增幅不僅遠(yuǎn)低于重卡市場(chǎng)整體增幅,剛過(guò)3000輛的銷(xiāo)量更是低的可憐,這樣的表現(xiàn)即便是放在市場(chǎng)寒冬的2022年,也是倒數(shù)前三的水平。
從近四年國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量月度走勢(shì)看,無(wú)論是2-4月,以及8月份的增長(zhǎng),還是1月份,以及5-7月的下滑,代表2023年的紅色曲線一直與2022年的藍(lán)色曲線挨得非常近。綜合來(lái)看,今年1-8月重型自卸車(chē)市場(chǎng)一直處于低位運(yùn)行的狀態(tài),實(shí)現(xiàn)“3連增”的2-4月,以及剛過(guò)去的8月份比去年同期銷(xiāo)量沒(méi)有高出多少,8月份甚至僅比去年同期多銷(xiāo)售了百余輛,出現(xiàn)下滑的幾個(gè)月也不比去年同期銷(xiāo)量低多少;再換個(gè)角度看,今年1-8月,重型自卸車(chē)平均月銷(xiāo)量超過(guò)4400輛,較去年下半年月均不足4000輛的表現(xiàn)還是有一定的提升(如上圖),但 “提升”可以說(shuō)是相當(dāng)有限,尤其是最近的7、8兩月,基本上就是去年下半年的水準(zhǔn)。
8月過(guò)后,國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)?yán)塾?jì)實(shí)銷(xiāo)3.56萬(wàn)輛,同比累計(jì)增長(zhǎng)5%,累計(jì)銷(xiāo)量增幅與7月過(guò)后持平(如上圖),截止到8月份,自卸車(chē)市場(chǎng)今年的市場(chǎng)表現(xiàn)一直不及預(yù)期。據(jù)媒體報(bào)道,2023年以來(lái),全國(guó)各地有一大波重大項(xiàng)目簽約或開(kāi)工,理論上來(lái)說(shuō)這是十分利好重型自卸車(chē)市場(chǎng)的;國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-8月,計(jì)劃總投資億元及以上項(xiàng)目(大項(xiàng)目)投資同比增長(zhǎng)9.9%,增速比全部固定資產(chǎn)投資高6.7個(gè)百分點(diǎn)。但顯然,目前的開(kāi)工情況與預(yù)期有巨大差距。從1-8月重型自卸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)看,這波利好和增長(zhǎng)都沒(méi)有“變現(xiàn)”,在今年內(nèi)還能不能“變現(xiàn)”?何時(shí)能“變現(xiàn)”?都是未知數(shù)。
重汽“五連增”保持月榜首位 解放、福田僅差2輛
2023年8月,國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)終端市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4%,重型自卸車(chē)市場(chǎng)主流企業(yè)(銷(xiāo)量前10)合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)88.26%的份額。
2023年8月國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量一覽(單位:輛)
2023年8月份,重型自卸車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4%,具體到各家企業(yè)來(lái)看,主流企業(yè)有增有降,多家企業(yè)延續(xù)了自己的連增勢(shì)頭,其中排名首位的重汽已“5連增”,8月份銷(xiāo)量保持月榜前十的四川南駿在2023年已“8連增”。8月份,重型自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前12中實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)有6家,實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的重汽、陜汽、解放、紅巖、南駿和江淮8月份銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了62%、13%、3%、40%、57%和61%。與此同時(shí),下滑的企業(yè)仍有4家同比降幅達(dá)到兩位數(shù),下滑最嚴(yán)重的企業(yè)8月份銷(xiāo)量同比下降了46%。
2023年8月份,重型自卸車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有企業(yè)銷(xiāo)量破千,重汽以548輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)重型自卸車(chē)市場(chǎng)月銷(xiāo)量冠軍,月度份額達(dá)到18.22%,這是重汽年內(nèi)第四次摘得重型自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜首位;東風(fēng)實(shí)銷(xiāo)529輛緊隨其后排名次席,月度份額為17.59%,兩家企業(yè)僅相差19輛,榜首之爭(zhēng)非常激烈;陜汽實(shí)銷(xiāo)386輛排名月榜第三位,月度份額為12.83%,是8月份重型自卸車(chē)市場(chǎng)另一家份額超過(guò)10%的企業(yè);一汽解放和福田分列月榜第4、5位,8月份分別實(shí)銷(xiāo)重型自卸車(chē)287輛和285輛,月度份額分別為9.54%和9.47%,兩家企業(yè)相差僅2輛;上汽紅巖8月份銷(xiāo)量也超過(guò)200輛,以實(shí)銷(xiāo)239輛的表現(xiàn)排名月榜第6位,月度份額為7.95%,大運(yùn)以實(shí)銷(xiāo)122輛的表現(xiàn)排名月榜第7位,月度份額為4.06%,其他企業(yè)份額均不足3%。與前幾月一樣,8月份重型自卸車(chē)市場(chǎng)相鄰的企業(yè)銷(xiāo)量差距都不大,多組“鄰居”8月份銷(xiāo)量相差僅幾十輛、十幾輛,其中解放和福田,以及徐工和三一兩組“鄰居”銷(xiāo)量差距均僅有2輛,排位競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
8月過(guò)后:格局又有變 新能源車(chē)型占比接近10%
8月過(guò)后,今年重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量排名與去年年終排名相比發(fā)生了不小變化,目前累計(jì)銷(xiāo)量排名與去年年終排名保持一致的僅有排名前3位的東風(fēng)、重汽和陜汽。去年年終排名第7位的大運(yùn)重卡憑借3月份超千輛的表現(xiàn)上升至目前的行業(yè)第5(3月過(guò)后大運(yùn)曾位列累計(jì)銷(xiāo)量榜第3位,但大運(yùn)4-8月表現(xiàn)一般,6月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量就排到第5位);福田汽車(chē)從去年年終第5上升一位至目前的行業(yè)第4位;去年被擠出年終排行前十的湖北三環(huán)回到前十,目前暫列行業(yè)第8位。與此同時(shí),也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑,甚至?xí)簳r(shí)被擠出行業(yè)前十。
2023年1-8月重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量前十排行(單位:輛)
從市場(chǎng)份額看,與去年同期相比,今年1-8月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)中有6家企業(yè)累計(jì)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),增長(zhǎng)最明顯的是東風(fēng)和大運(yùn),分別增長(zhǎng)了1.41個(gè)百分點(diǎn)和1.23個(gè)百分點(diǎn);重汽、紅巖和湖北三環(huán)則分別增長(zhǎng)了0.93個(gè)百分點(diǎn)、0.98個(gè)百分點(diǎn)和0.59個(gè)百分點(diǎn),徐工1-8月累計(jì)份額較去年同期也略有提升。
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),2023年1-8月重型自卸車(chē)3.56萬(wàn)輛的終端銷(xiāo)量中,有3426輛是新能源車(chē)型,占比達(dá)到9.62%,是今年1-8月新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比(4.05%)的2.4倍。2022年以來(lái),新能源車(chē)型在自卸車(chē)領(lǐng)域的“滲透”速度非常快,全年占比達(dá)到12.03%。今年1-8月新能源車(chē)型在重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量中9.62%的占比,低于去年全年占比(12.03%),比去年1-8月占比(9.17%)則要高一些。
2023年,重卡市場(chǎng)燃料類(lèi)型結(jié)構(gòu)持續(xù)生變,具體到自卸車(chē)市場(chǎng)來(lái)看:今年1-8月,柴油動(dòng)力車(chē)型占比較去年同期小幅下降了0.43個(gè)百分點(diǎn),而新能源車(chē)型(混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng))合計(jì)份額增長(zhǎng)了0.45個(gè)百分點(diǎn)。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到,新能源車(chē)型合計(jì)份額在3月過(guò)后還下滑1.94個(gè)百分點(diǎn),換句話說(shuō),新能源自卸車(chē)從二季度開(kāi)始逐步發(fā)力;此外,天然氣自卸車(chē)在2023年1-8月重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量占比略微下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)。
今年1-8月,自卸車(chē)市場(chǎng)接近10%的新能源滲透率仍是重卡各細(xì)分領(lǐng)域中最高的,新能源車(chē)型在重型自卸車(chē)市場(chǎng)是一股不可忽視的力量,各家重卡企業(yè)在新能源自卸車(chē)領(lǐng)域的投入和拼搶也越來(lái)越積極。
上圖可見(jiàn),今年1-8月重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量前12企業(yè)中,僅有湖北三環(huán)和四川南駿兩家企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有新能源車(chē)型銷(xiāo)量,其他企業(yè)今年1-8月所售重型自卸車(chē)中新能源車(chē)型的“存在感”都很強(qiáng):其中累計(jì)銷(xiāo)量排名第二的重汽新能源車(chē)型占比達(dá)到7.74%,要知道,重汽去年全年自卸車(chē)銷(xiāo)量中新能源車(chē)型只占到3.4%;今年1-8月,自卸車(chē)新能源車(chē)型占比最高的是徐工、遠(yuǎn)程商用車(chē)和三一三家企業(yè),分別達(dá)到81.51%、75.05%和70.96%,其中徐工正是憑借新能源產(chǎn)品的良好表現(xiàn),在7月過(guò)后重返今年重型自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量榜前十(徐工7月份銷(xiāo)售82輛排名月榜第8位,其中有62輛為新能源車(chē)型,占比高達(dá)82.9%;8月份銷(xiāo)售89輛排名月榜第8位,其中有85輛為新能源車(chē)型,占比高達(dá)95.5%);此外,上汽紅巖和一汽解放今年所售自卸車(chē)的新能源車(chē)型占比也很高,分別達(dá)到8.65%和7.13%,是另外兩家新能源車(chē)型占比超過(guò)5%的主流企業(yè)。
第一商用車(chē)網(wǎng)注意到,一直到6月過(guò)后,去年憑借新能源產(chǎn)品優(yōu)秀表現(xiàn)而躋身行業(yè)前十的企業(yè)有兩家被擠出前十,而徐工在7月過(guò)后又重返前十,這說(shuō)明新能源產(chǎn)品仍有改變自卸車(chē)市場(chǎng)格局的“實(shí)力”。8月份,新能源車(chē)型在重型自卸車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到14.46%,其中紅巖、徐工、三一、遠(yuǎn)程、北奔等企業(yè)新能源車(chē)型占比均高于此。我們有理由相信,未來(lái)重型自卸車(chē)的市場(chǎng)格局還會(huì)因?yàn)樾履茉窜?chē)型而持續(xù)發(fā)生變化。
結(jié)語(yǔ):
2023年1-8月,重型自卸車(chē)市場(chǎng)跑出降-增-增-增-降-降-降-增的態(tài)勢(shì),8個(gè)月里經(jīng)歷4漲4跌,成為重卡主要細(xì)分市場(chǎng)中走勢(shì)最跌宕的細(xì)分領(lǐng)域。8月過(guò)后,重型自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)5%,遠(yuǎn)低于牽引車(chē)、天然氣重卡等其他細(xì)分市場(chǎng)目前的累計(jì)銷(xiāo)量增幅;另一方面,新能源自卸車(chē)在今年1-8月表現(xiàn)雖然遠(yuǎn)沒(méi)有去年那樣耀眼,但二季度開(kāi)始有明顯發(fā)力的跡象。2023年還剩最后4個(gè)月,重型自卸車(chē)市場(chǎng)將會(huì)如何發(fā)展?有沒(méi)有企業(yè)能憑借新能源車(chē)型實(shí)現(xiàn)突破?請(qǐng)關(guān)注第一商用車(chē)網(wǎng)后續(xù)報(bào)道。