0【第一商用車網 原創】
2021年，重卡市場以意料之中的“8連降”收官，但在這降聲一片的市場里，卻有一個細分領域在2021年未嘗敗績，最終以“12連增”完美交卷。
是的，這個細分領域就是國六柴油重卡市場。2021年的國六柴油重卡市場是一個“12連增”就能概括了嗎？2021年走完，國六柴油重卡競爭格局又有何新變化呢？
請看第一商用車網的分析報道。
2021年實銷25萬輛 下半年月均銷量超2.5萬輛
根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍車），2021年12月份，國內共計銷售各類國六柴油重卡車型2.87萬輛，環比11月份下降4%，同比則繼續大增，增幅達到131%。2021年全年，國六柴油重卡市場累計實銷25.02萬輛，比2020年全年的9.08萬輛增長176%，凈增長接近16萬輛，約是2020年全年銷量的2.8倍。
進入“全面國六”時代后，重卡市場整體表現疲軟，但國六柴油重卡終端銷量一直比較穩定。2021年下半年，國六柴油重卡終端市場平均月銷量達到2.55萬輛，較上半年（1.62萬輛）穩步提升，相比2021年重卡整體市場的“高開低走”，國六柴油重卡市場在2021年呈現出一種“越來越好”的狀態。
上圖可見，2021年的國六柴油重卡市場有7個月銷量超過2萬輛，全年平均月銷量接近2.1萬輛，要知道，2020年國六柴油重卡終端銷量沒有一個月超過2萬輛，平均月銷量更是僅有7500余輛。2021年，國六柴油重卡市場在6月過后就超過了2020年全年銷量，下半年的6個月平均增幅達到152%，全年以“12連增”的表現收官可以說完全在意料之中。
牽引車占比持續擴大 東風超9萬輛 解放破4萬輛
2021年，在重卡的四大品種中，國六柴油專用車銷量占比達到33.96%，份額最高；牽引車銷量占比為29.45%，占比呈逐月擴大趨勢（1-6月占比為25.20%，1-7月占比為26.50%，1-8月占比為26.52%，1-9月占比為27.45%，1-10月占比為28.24%，1-11月占比為29.17%）；載貨車和自卸車銷量占比分別為24.68%和11.92%（下圖所示）。與2020年相比，專用車、自卸車占比有所下降，載貨車占比與上年持平，而牽引車在整個國六柴油重卡中的比重明顯擴大。
上圖所示，與2020年相比，專用車在整個國六柴油重卡終端市場份額縮小了10.76個百分點，載貨車占比與2020年完全相同，自卸車占比縮小了0.85個百分點；牽引車的占比從2020年的17.84%擴大至2021年的29.45%，擴大了接近12個百分點。第一商用車網分析認為，由于城市類專用車已于2020年7月1日起實施國六法規，專用車在過去相當長一段時間里都是國六柴油重卡終端市場的銷量擔當。但隨著2021年7月1日柴油車“全面國六”的正式實施，牽引車國六車型的比重正在快速提升。
具體到重卡品牌來看，“2021年國六柴油重卡整車廠銷量排行”體現出來的情況，與“2021年國六柴油重卡細分車型占比”反映出來的情況基本吻合。2021年，排名靠前的企業基本是專用車和牽引車銷量領先的企業，比如東風、解放、重汽、福田、陜汽等，這五家企業組成了目前國六柴油重卡這一細分領域的第一集團，其中排名首位的東風累計銷量已破9萬輛，解放和重汽2021年累計實銷國六柴油重卡也分別突破4萬輛和3.5萬輛，頭部企業優勢明顯。
2021年國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）
具體來看，旗下擁有東風商用車、東風柳汽等實力“干將”的東風公司，12月份實銷國六柴油重卡8638輛，同比增長54%，月度份額為30.11%；2021年累計銷售9.2萬輛，同比增長109%，累計份額達36.77%，東風一家分食了國六柴油重卡市場超過1/3的份額，在這個細分領域繼續以較大優勢領跑（東風在國六專用車領域可以說是一騎絕塵）。2021年，隨著“全面國六”正式實施，國六柴油重卡市場的競爭越來越激烈，東風公司的市占率相比2020年已有所下降。
作為國內中重卡行業老大哥的一汽解放，在國內牽引車和重型載貨車市場的地位都是TOP1，且重型專用車的市場地位也在上升。2021年12月，解放實銷國六柴油重卡5404輛，同比增長193%，遠超行業整體增幅，月度份額達到18.84%；2021年全年，解放累計實銷國六柴油重卡4.37萬輛，同比增長270%，累計份額為17.44%，比2020年上漲4.45個百分點，暫居國六柴油重卡這一細分領域第二名。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量貢獻最為突出（位列該細分領域第一）。
2021年12月，中國重汽銷售國六柴油重卡5515輛，同比增長238%，大幅領先市場整體增幅，月度份額達到19.22%；福田汽車（含歐曼）銷售各類國六柴油重卡2916輛，同比增長82%，月度份額為10.16%。中國重汽和福田汽車2021年分別累計銷售國六柴油重卡3.82萬輛和3.05萬輛，是另外兩家累計銷量超過3萬輛的企業，列2021年國六柴油重卡市場年終銷量榜的第3和第4，累計份額分別為15.25%和12.17%。
12月份銷量第5的陜汽也是2021年全年累計銷量排行榜第5。12月份，陜汽銷售各類國六柴油重卡1957輛，同比大增215%；2021年全年，陜汽累計銷售國六柴油重卡1.89萬輛，同比增長406%，累計增速位列第一集團之首，份額較2020年增長了3.44個百分點。
2021年，國六柴油重卡累計銷量增速較大的企業還包括江淮、三一、上汽紅巖、大運重卡及漢馬科技等，2021年國六柴油重卡累計銷量增幅均是數百、上千。由于“全面國六”實施剛滿半年，國六柴油重卡銷量還處于爬升期，“大增”，甚至“暴增”仍是目前市場的主旋律；另一方面，由于重卡行業剛剛步入“全面國六”時代，企業之間的競爭格局很不穩定，隨時可能發生新的變化，解放、大運等企業2021年行業排名較2020年有所提升，但也有不只一家企業排名出現下滑。
國六柴油牽引車全年實銷7.37萬輛 TOP3均破萬輛
作為2021年國六柴油重卡市場上占比唯一提升的細分領域，國六柴油牽引車在12月份實銷9062輛，同比大增239%，在12月國六柴油重卡總銷量中的占比為31.58%。2021年12月，有9家企業國六柴油牽引車實銷超百輛，解放繼續以超2000輛的表現領跑，重汽、東風、福田和陜汽等第一集團企業銷量也紛紛超過千輛。
2021年全年，國六柴油牽引車市場累計銷量成功突破7萬輛，達到7.37萬輛，同比增長355%，遠高于國六柴油重卡市場整體的176%。
2021年國六柴油牽引車銷量排行（單位：輛）
上表可見，國六柴油牽引車領域的第一集團與國六柴油重卡市場的第一集團成員相同，排名略有出入。解放列國六柴油牽引車領域的首位，2021年累計實銷國六柴油牽引車1.92萬輛，同比增長373%，累計份額為26.06%；東風排名第二，累計實銷1.83萬輛，同比增長189%，累計份額為24.87%。重汽、福田和陜汽三家企業2021年分別累計實銷國六柴油牽引車1.34萬輛、9054輛和8175輛，累計份額分別為18.15%、12.29%和11.10%，是國六柴油牽引車領域另外三家份額超10%的企業。排名5名之后的企業累計份額均不足3%，第一集團優勢明顯。
上表還可見，與2020年相比，解放、重汽、福田等企業在國六柴油牽引車這一細分領域的市場份額實現增長，其中上漲最為明顯的是福田汽車和中國重汽，分別上漲了5.5個百分點和4.3個百分點，一汽解放2021年在國六柴油牽引車市場的份額則上漲了0.97個百分點。與此同時，也有不只一家企業在國六柴油牽引車市場的份額占比有所下滑。
結束語
2021年，國六柴油重卡連續12個月增幅破百（或者接近破百），尤其是下半年進入“全面國六”時代后，7-12月的平均增幅達到152%，也能看出這一細分領域當前的勢頭有多猛。
從2022年開始，上牌實銷的柴油重卡將全部是國六車型，國六柴油重卡的表現也將越來越接近重卡市場的整體表現。2021年的“12連增”已是過去式，“連增”在2022年還會繼續嗎？
