【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年,重卡市場(chǎng)以意料之中的“8連降”收官,但在這降聲一片的市場(chǎng)里,卻有一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在2021年未嘗敗績,最終以“12連增”完美交卷。
是的,這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域就是國六柴油重卡市場(chǎng)。2021年的國六柴油重卡市場(chǎng)是一個(gè)“12連增”就能概括了嗎?2021年走完,國六柴油重卡競(jìng)爭(zhēng)格局又有何新變化呢?
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2021年實(shí)銷25萬輛 下半年月均銷量超2.5萬輛
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)(交強(qiáng)險(xiǎn)口徑,不含出口和軍車),2021年12月份,國內(nèi)共計(jì)銷售各類國六柴油重卡車型2.87萬輛,環(huán)比11月份下降4%,同比則繼續(xù)大增,增幅達(dá)到131%。2021年全年,國六柴油重卡市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷25.02萬輛,比2020年全年的9.08萬輛增長176%,凈增長接近16萬輛,約是2020年全年銷量的2.8倍。
進(jìn)入“全面國六”時(shí)代后,重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟,但國六柴油重卡終端銷量一直比較穩(wěn)定。2021年下半年,國六柴油重卡終端市場(chǎng)平均月銷量達(dá)到2.55萬輛,較上半年(1.62萬輛)穩(wěn)步提升,相比2021年重卡整體市場(chǎng)的“高開低走”,國六柴油重卡市場(chǎng)在2021年呈現(xiàn)出一種“越來越好”的狀態(tài)。
上圖可見,2021年的國六柴油重卡市場(chǎng)有7個(gè)月銷量超過2萬輛,全年平均月銷量接近2.1萬輛,要知道,2020年國六柴油重卡終端銷量沒有一個(gè)月超過2萬輛,平均月銷量更是僅有7500余輛。2021年,國六柴油重卡市場(chǎng)在6月過后就超過了2020年全年銷量,下半年的6個(gè)月平均增幅達(dá)到152%,全年以“12連增”的表現(xiàn)收官可以說完全在意料之中。
牽引車占比持續(xù)擴(kuò)大 東風(fēng)超9萬輛 解放破4萬輛
2021年,在重卡的四大品種中,國六柴油專用車銷量占比達(dá)到33.96%,份額最高;牽引車銷量占比為29.45%,占比呈逐月擴(kuò)大趨勢(shì)(1-6月占比為25.20%,1-7月占比為26.50%,1-8月占比為26.52%,1-9月占比為27.45%,1-10月占比為28.24%,1-11月占比為29.17%);載貨車和自卸車銷量占比分別為24.68%和11.92%(下圖所示)。與2020年相比,專用車、自卸車占比有所下降,載貨車占比與上年持平,而牽引車在整個(gè)國六柴油重卡中的比重明顯擴(kuò)大。
上圖所示,與2020年相比,專用車在整個(gè)國六柴油重卡終端市場(chǎng)份額縮小了10.76個(gè)百分點(diǎn),載貨車占比與2020年完全相同,自卸車占比縮小了0.85個(gè)百分點(diǎn);牽引車的占比從2020年的17.84%擴(kuò)大至2021年的29.45%,擴(kuò)大了接近12個(gè)百分點(diǎn)。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為,由于城市類專用車已于2020年7月1日起實(shí)施國六法規(guī),專用車在過去相當(dāng)長一段時(shí)間里都是國六柴油重卡終端市場(chǎng)的銷量擔(dān)當(dāng)。但隨著2021年7月1日柴油車“全面國六”的正式實(shí)施,牽引車國六車型的比重正在快速提升。
具體到重卡品牌來看,“2021年國六柴油重卡整車廠銷量排行”體現(xiàn)出來的情況,與“2021年國六柴油重卡細(xì)分車型占比”反映出來的情況基本吻合。2021年,排名靠前的企業(yè)基本是專用車和牽引車銷量領(lǐng)先的企業(yè),比如東風(fēng)、解放、重汽、福田、陜汽等,這五家企業(yè)組成了目前國六柴油重卡這一細(xì)分領(lǐng)域的第一集團(tuán),其中排名首位的東風(fēng)累計(jì)銷量已破9萬輛,解放和重汽2021年累計(jì)實(shí)銷國六柴油重卡也分別突破4萬輛和3.5萬輛,頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。
2021年國六柴油重卡整車廠銷量排行(單位:輛)
(以上銷量僅為底盤廠終端銷量統(tǒng)計(jì),未包含改裝車銷量及排名)
具體來看,旗下?lián)碛袞|風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽等實(shí)力“干將”的東風(fēng)公司,12月份實(shí)銷國六柴油重卡8638輛,同比增長54%,月度份額為30.11%;2021年累計(jì)銷售9.2萬輛,同比增長109%,累計(jì)份額達(dá)36.77%,東風(fēng)一家分食了國六柴油重卡市場(chǎng)超過1/3的份額,在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑(東風(fēng)在國六專用車領(lǐng)域可以說是一騎絕塵)。2021年,隨著“全面國六”正式實(shí)施,國六柴油重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈,東風(fēng)公司的市占率相比2020年已有所下降。
作為國內(nèi)中重卡行業(yè)老大哥的一汽解放,在國內(nèi)牽引車和重型載貨車市場(chǎng)的地位都是TOP1,且重型專用車的市場(chǎng)地位也在上升。2021年12月,解放實(shí)銷國六柴油重卡5404輛,同比增長193%,遠(yuǎn)超行業(yè)整體增幅,月度份額達(dá)到18.84%;2021年全年,解放累計(jì)實(shí)銷國六柴油重卡4.37萬輛,同比增長270%,累計(jì)份額為17.44%,比2020年上漲4.45個(gè)百分點(diǎn),暫居國六柴油重卡這一細(xì)分領(lǐng)域第二名。這其中,解放國六柴油牽引車的銷量貢獻(xiàn)最為突出(位列該細(xì)分領(lǐng)域第一)。
2021年12月,中國重汽銷售國六柴油重卡5515輛,同比增長238%,大幅領(lǐng)先市場(chǎng)整體增幅,月度份額達(dá)到19.22%;福田汽車(含歐曼)銷售各類國六柴油重卡2916輛,同比增長82%,月度份額為10.16%。中國重汽和福田汽車2021年分別累計(jì)銷售國六柴油重卡3.82萬輛和3.05萬輛,是另外兩家累計(jì)銷量超過3萬輛的企業(yè),列2021年國六柴油重卡市場(chǎng)年終銷量榜的第3和第4,累計(jì)份額分別為15.25%和12.17%。
12月份銷量第5的陜汽也是2021年全年累計(jì)銷量排行榜第5。12月份,陜汽銷售各類國六柴油重卡1957輛,同比大增215%;2021年全年,陜汽累計(jì)銷售國六柴油重卡1.89萬輛,同比增長406%,累計(jì)增速位列第一集團(tuán)之首,份額較2020年增長了3.44個(gè)百分點(diǎn)。
2021年,國六柴油重卡累計(jì)銷量增速較大的企業(yè)還包括江淮、三一、上汽紅巖、大運(yùn)重卡及漢馬科技等,2021年國六柴油重卡累計(jì)銷量增幅均是數(shù)百、上千。由于“全面國六”實(shí)施剛滿半年,國六柴油重卡銷量還處于爬升期,“大增”,甚至“暴增”仍是目前市場(chǎng)的主旋律;另一方面,由于重卡行業(yè)剛剛步入“全面國六”時(shí)代,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局很不穩(wěn)定,隨時(shí)可能發(fā)生新的變化,解放、大運(yùn)等企業(yè)2021年行業(yè)排名較2020年有所提升,但也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。
國六柴油牽引車全年實(shí)銷7.37萬輛 TOP3均破萬輛
作為2021年國六柴油重卡市場(chǎng)上占比唯一提升的細(xì)分領(lǐng)域,國六柴油牽引車在12月份實(shí)銷9062輛,同比大增239%,在12月國六柴油重卡總銷量中的占比為31.58%。2021年12月,有9家企業(yè)國六柴油牽引車實(shí)銷超百輛,解放繼續(xù)以超2000輛的表現(xiàn)領(lǐng)跑,重汽、東風(fēng)、福田和陜汽等第一集團(tuán)企業(yè)銷量也紛紛超過千輛。
2021年全年,國六柴油牽引車市場(chǎng)累計(jì)銷量成功突破7萬輛,達(dá)到7.37萬輛,同比增長355%,遠(yuǎn)高于國六柴油重卡市場(chǎng)整體的176%。
2021年國六柴油牽引車銷量排行(單位:輛)
上表可見,國六柴油牽引車領(lǐng)域的第一集團(tuán)與國六柴油重卡市場(chǎng)的第一集團(tuán)成員相同,排名略有出入。解放列國六柴油牽引車領(lǐng)域的首位,2021年累計(jì)實(shí)銷國六柴油牽引車1.92萬輛,同比增長373%,累計(jì)份額為26.06%;東風(fēng)排名第二,累計(jì)實(shí)銷1.83萬輛,同比增長189%,累計(jì)份額為24.87%。重汽、福田和陜汽三家企業(yè)2021年分別累計(jì)實(shí)銷國六柴油牽引車1.34萬輛、9054輛和8175輛,累計(jì)份額分別為18.15%、12.29%和11.10%,是國六柴油牽引車領(lǐng)域另外三家份額超10%的企業(yè)。排名5名之后的企業(yè)累計(jì)份額均不足3%,第一集團(tuán)優(yōu)勢(shì)明顯。
上表還可見,與2020年相比,解放、重汽、福田等企業(yè)在國六柴油牽引車這一細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)增長,其中上漲最為明顯的是福田汽車和中國重汽,分別上漲了5.5個(gè)百分點(diǎn)和4.3個(gè)百分點(diǎn),一汽解放2021年在國六柴油牽引車市場(chǎng)的份額則上漲了0.97個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),也有不只一家企業(yè)在國六柴油牽引車市場(chǎng)的份額占比有所下滑。
結(jié)束語
2021年,國六柴油重卡連續(xù)12個(gè)月增幅破百(或者接近破百),尤其是下半年進(jìn)入“全面國六”時(shí)代后,7-12月的平均增幅達(dá)到152%,也能看出這一細(xì)分領(lǐng)域當(dāng)前的勢(shì)頭有多猛。
從2022年開始,上牌實(shí)銷的柴油重卡將全部是國六車型,國六柴油重卡的表現(xiàn)也將越來越接近重卡市場(chǎng)的整體表現(xiàn)。2021年的“12連增”已是過去式,“連增”在2022年還會(huì)繼續(xù)嗎?