0【第一商用車網 原創】
2021年前三季度，新能源重卡市場連續快速上漲，從3月份開始已連續七個月同比增速破百（或接近破百），成為重卡市場里最亮眼的細分領域之一。尤其是進入下半年后，在重卡市場一片低迷的大環境下，新能源重卡市場卻連創新高，月銷量紀錄接連被刷新，可謂風頭正勁。
10月份，新能源重卡市場還能再創新高嗎？市場競爭格局又有哪些新變化呢？請看第一商用車網帶來的分析報道。
10月份實銷再創新高 435%創年內最大增幅
根據第一商用車網掌握的最新數據，今年10月份，國內新能源重卡市場共計銷售1279輛（交強險終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），繼9月份創造了2021年首個“千輛級”表現后，月銷量紀錄再度被刷新，銷量環比增長15%，同比大漲435%，創造了2021年以來的最大增幅。2021年，新能源重卡市場以大增甚至暴增之態連續奔跑了9個月，其中有7個月漲幅過百。今年前10月，新能源重卡累計銷售5590輛，同比增長170%，累計增幅較1-9月（136%）擴大34個百分點，繼續高速增長。
上圖可見，代表2021年的紅色曲線從2月份開始一直處于藍色曲線（代表2020年）上方。今年以來，新能源重卡市場始終呈現出不斷向好的發展趨勢，最近幾個月銷量逐月上升，10月份1279輛的銷量更是超過9月份，創造了2021年新能源重卡市場又一新高。實際上，放眼最近3年，2021年10月份的表現也是最佳（除了2019年6月深圳采購的純電動自卸車集中上牌帶來的異常表現，屬于一次性行為，不具有長期可持續性）。
從燃料種類看，今年前10月的新能源重卡技術路線仍以純電動為主，但氫燃料占比在持續擴大。如下圖所示，今年前10月新能源重卡中純電動車型的占比達到91.88%，相比去年同期的98.55%減少了約6.7個百分點；氫燃料電池重卡和柴油混合動力重卡占比分別為7.78%和0.34%，燃料電池車型占比同比有明顯上升（但環比1-9月的9.42%有所下降），混合動力車型占比則同比下降了0.39個百分點。
氫能重卡今年以來在新能源重卡市場的占比提升明顯，較去年同期提升超7個百分點，前景看好。隨著“雙碳”戰略下“氫能”概念的日漸火爆，正有越來越多的重卡品牌進入這一細分領域。下表顯示，今年實現上牌的氫燃料重卡車企已有9家，而去年同期只有3家（江鈴、大運和解放）；今年1-10月，氫燃料電池重卡累計銷量已達到435輛，10月份氫燃料電池重卡終端實銷29輛，分別由東風、上汽紅巖、佛山飛馳和南京金龍“貢獻”，其中東風公司一家就“貢獻”了20輛。
截止到2021年10月份，大運、解放、東風、紅巖、重汽、佛山飛馳等都加入到氫能重卡的“戰局”中來；接下來，隨著更多地區的氫能重卡從試運營轉為批量化示范運行，將會有更多企業的產品上牌運營。
2021年1-10月氫燃料電池重卡企業銷量排行（單位：輛）
（注：上表為氫燃料重卡底盤生產廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
三一蟬聯月榜冠軍 紅巖、徐工銷量超150輛位列三甲
今年前10月，國內新能源重卡市場已有11位百輛及以上銷量的“玩家”，排名前十的企業累計銷量均超200輛，三一集團、漢馬科技、東風、上汽紅巖、北奔重汽、徐工重卡等6家企業累計銷售均超500輛，分別累計銷售773輛、764輛、661輛、553輛、512輛和503輛，同比分別增長854%、170%、50%、凈增、156%和124%。
2021年1-10月新能源重卡企業銷量排行（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
10月份，三一集團以325輛的銷量蟬聯新能源重卡終端銷量月榜冠軍，9月和10月連續兩個月的良好表現也讓三一以773輛的累計銷量一舉摘得1-10月新能源重卡累計銷量榜首的位置，要知道，今年1-8月三一新能源重卡的銷量還只是前八名，兩個月過去后，三一在排位賽的名次上升了7位，表現搶眼。此外，上汽紅巖勢頭仍然不減，10月份單月實銷186輛新能源重卡，紅巖新能源重卡已連續三個月銷量超百輛，憑此穩定的銷量，紅巖1-10月排名從1-8月的第九上升至第4位，前景光明。實際上，這些還只是上汽紅巖新能源重卡在最近幾月攬獲的大量新能源訂單中的很小一部分，未來隨著這些訂單在各地上牌運營，上汽紅巖在新能源重卡領域的地位將會更進一步。
由于去年前10月新能源重卡市場的品牌不多，銷量也不高，這就使得今年前三季度不少新能源重卡品牌都出現了數倍的增長，比如，今年前10月新能源重卡銷量達到290輛的一汽解放，去年同期僅有35輛新能源重卡上牌，增幅達到7倍多，福田智藍、大運重卡以及三一等企業增幅也紛紛達到7倍、甚至8倍多。
從市場份額看，三一集團暫列行業第一，今年前10月的市場份額達到13.83%，較去年同期提升了近10個百分點；漢馬科技緊隨其后，在今年的新能源重卡市場分得13.67%的份額；上汽紅巖在今年新能源重卡市場目前排名行業前四，份額從去年同期的0提升至今年前10月的9.89%，提升了近10個百分點；此外，南京金龍、解放、福田、大運等企業的市場份額較去年同期也有顯著提升。
今年前10月新能源重卡整體市場實現170%的增長，有的企業同比增長了好幾倍，但也有品牌出現兩位數下滑，在增速上呈現出冰火兩重天的景象。第一商用車網分析認為，這種情況的出現，主要是由于新能源重卡市場銷售結構發生大幅變化所致。
上圖所示，今年前10月，新能源牽引車占比超過了半壁江山，達到50.45%，比上年同期的占比提升了超過24個百分點；而12T以上新能源重型專用車占比從去年同期的52.98%、超5成的占比縮水至今年前10月的31.81%僅3成的份額，減少了超21個百分點。其中主要原因還是今年新能源環衛車集團訂單減少，而新能源環衛車恰恰是新能源專用車銷量擔當。因此，今年前10月，環衛車業務占比較大的企業基本處于下滑狀態，而得牽引車者則能獲得“增長”。今年前三季度排名靠前的企業，多數都是新能源牽引車領先的企業，比如漢馬科技、紅巖、北奔、徐工、解放等。
北奔純電動牽引車
牽引車連續三個月超500輛 紅巖連續三個月奪冠
牽引車細分領域，是新能源重卡市場的爆發點、關鍵點和重中之重，無論怎么強調都不為過。
根據第一商用車網掌握的數據，今年1-10月，全國共有2820輛新能源牽引車上牌，同比大增424%，其中10月份實銷達到528輛，新能源牽引車終端市場在最近三個月都站在月銷500輛的高度上（8月和9月均銷售525輛），勢頭正猛。上汽紅巖在這個細分領域再度奪冠，其10月份上牌量為115輛，上汽紅巖也因此摘下了8月份、9月份和10月份新能源牽引車市場的“三連冠”，紅巖1-10月在新能源牽引車細分市場的排名已至前二。
今年前10月，上牌運營數量超百輛的牽引車品牌達到8家，較9月過后再增加一家，排名前兩位的漢馬科技和上汽紅巖銷量雙雙超過400輛，分別達到609輛和416輛，在今年1-10月新能源牽引車市場的份額分別為21.60%和14.75%。今年以來累計市場份額超過10%的企業還包括北奔重汽和徐工重卡，分別達到11.99%和10.18%，目前暫列新能源牽引車第五位的一汽解放累計份額也接近10%，達到9.82%。
2021年1-10月新能源牽引車企業銷量排行（單位：輛）
截止到10月，北奔重汽、徐工重卡、一汽解放、福田智藍、東風和三一分別有338輛、287輛、277輛、193輛、171輛和136輛新能源牽引車上牌運營，是除漢馬科技和上汽紅巖外另外五家銷量破百的企業，暫時排在行業第3-8位；排名第9及之后的企業今年1-10月新能源牽引車銷量尚未超過百輛，但各家企業去年多數僅有個位數銷量，因此各家企業均是暴增之勢。
另外，與去年同期相比，今年新能源牽引車市場的一大變化是“玩家”數量的大幅增長：去年1-10月，新能源牽引車市場包括漢馬科技、北奔、福田、江鈴、東風、比亞迪、大運、解放、徐工和聯合卡車10位“玩家”；今年前10月，新能源牽引車市場的“玩家”已有19位，幾乎增加了一倍。從參與競爭企業的數量增長態勢，不難看出行業對這個細分領域未來市場前景的看好。而且可以肯定的是，由于近年新能源重卡市場不斷涌現上百輛、甚至上千輛的大單，隨著這些訂單逐漸“轉化”為上牌，新能源重卡市場勢必會創造新的銷量紀錄。
