【第一商用車網 原創】
在重卡市場從二季度開始降溫甚至遭遇連降的環境下,一些細分領域在2021年的增長卻已擴大至“6連增”。
國六柴油重卡市場就是這樣一種存在。在“全面國六”前的最后一個月,國六柴油重卡市場繼續增長一點也不意外。那么,從發動機的角度,“連增”的國六柴油重卡發動機市場又有何看點?6月過后,競爭格局會有新變化嗎?
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濰柴WP13H 50%熱效率國六柴油發動機
6月大漲105%!上半年累計銷量近9萬臺
根據第一商用車網掌握的交強險終端銷量數據,今年6月份,國內國六柴油重卡發動機共計銷售1.62萬臺(不含出口和軍品),環比基本持平,同比大漲105%。6月份1.62萬臺的銷量,比去年同期多了8300余臺,但客觀來說,今年6月份的大增很大程度上還是因為去年同期基數較低所致。從月銷量走勢看,今年上半年的6個月,國六柴油重卡發動機銷量一直穩穩位于藍色線條代表的2020年上方(如下圖),且幾乎是成倍的增長。
從增幅來看,國六柴油重卡發動機6月份105%的同比增幅,繼續毫無懸念地跑贏重卡市場整體表現(重卡市場6月份遭遇連降),增幅較5月份(+92%)擴大13個百分點。
今年上半年,國六柴油重卡發動機市場累計銷售8.96萬臺,同比累計增幅達到198%,較去年同期已有近6萬臺的增長,正以穩步提升的方式迎接“全面國六”的到來。但實際上,5、6兩月國六柴油重卡發動機的市場表現是不及預期的,第一商用車網分析認為,終端需求持續乏力對國六重卡市場的影響同樣明顯,再加上國六芯片緊張、國五重卡庫存高企等原因,對國六柴油重卡發動機產銷也有很大影響。
“全面國六”還體現在終端銷售區域上,今年上半年,終端市場銷售的8.96萬輛國六柴油重卡分布在全國的31個省、市、自治區,可謂遍地開花。
今年上半年,山東、河北已有超萬輛國六柴油重卡上牌,均達到1.1萬輛,終端銷量份額雙雙超過10%;6月過后,北京區域國六柴油重卡終端累計銷量也超過8000輛,廣東和河南兩地今年上半年也雙雙有超7000輛國六柴油重卡上牌。
東康超3800臺蟬聯冠軍 上半年5家企業累銷破萬臺
6月份,國六柴油重卡發動機市場繼續有7家企業銷量破千臺。東風康明斯以3876臺、月度份額23.86%的表現蟬聯冠軍;濰柴動力和東風龍擎分別以3170臺和2009臺的銷量、19.51%和12.37%的月度份額分列第2、3名,值得一提的是,東風龍擎6月份以2009臺的表現升至月榜第三名,這是東風龍擎首次躋身月榜前三,其6月份單月銷量比自己去年上半年累計銷量還高出81臺。
2021年6月國六柴油重卡發動機市場銷量一覽(單位:臺)
6月份,國六柴油重卡發動機銷量前十強的合計份額達到98.49%;排名前5的企業合計份額達到77.94%,5家企業分食了國六柴油重卡發動機市場近8成的份額。
綜合今年上半年市場表現來看,國六柴油重卡發動機累計銷量達8.96萬臺,同比增長198%,累計增幅較前5月(+231%)明顯縮窄,但也幾乎是去年同期銷量的3倍。具體到企業來看,各個主流廠家都是大增之態,幾倍、甚至十幾倍于去年同期的企業也不止一家。今年上半年,國六柴油重卡發動機市場累計銷量前十(同時也是6月份銷量前十)銷量均超過600臺,這10家企業合計份額達到98.95%(如下圖),其他企業今年迄今為止合計僅賣出不足1000臺。今年上半年,東風康明斯和濰柴動力合計分食了國六柴油重卡發動機市場41.51%的份額,頭部優勢明顯。
從競爭格局來看,今年1-6月的國六柴油重卡動力市場與去年同期相比,仍然可以用“變”與“不變”來形容:今年上半年與去年同期排名一致的僅有排名第3、4的玉柴和重汽兩家;變化的企業又可以用一組“換位”和幾組“小升”來形容:東風康明斯和濰柴動力換位,去年1-6月排名第6、7的解放動力和福田康明斯雙雙上升1位至第5、第6,去年1-6月排名第10的云內動力則升至第8。
至此,2021年國六柴油重卡動力的排位賽已進行了6個回合,競爭格局十分不穩定(相鄰企業換位頻發,像東風龍擎這樣“猛然躥升”也時有發生)。由于“全面國六”時代剛剛到來,也許6月過后的排位又將大不相同,任何企業都有上升和迎頭趕上的機會。
牽引車動力占比已超1/4 濰柴連續3個月摘月榜冠軍
今年1-6月終端市場銷售的8.96萬輛國六柴油重卡中,專用車銷售3.8萬輛,占比42.49%,仍占大頭,主要原因是城市類專用車早已于去年7月1日起實施國六法規;牽引車2.26萬輛,占比為25.2%,隨著“全面國六”的到來,牽引車國六車型比重正在穩步提升。此外,載貨車和自卸車國六車型今年上半年分別累計銷售1.8萬輛和1.1萬輛,占比為20.05%和12.26%。
今年上半年,國六柴油牽引車動力這個細分領域的月度銷量冠軍已三易其主,福田康明斯奪得新年首冠,解放動力在2、3月份蟬聯冠軍;從4月份開始,濰柴已連續三個月摘得國六柴油牽引車動力月榜冠軍。
2021年1-6月國六柴油牽引車動力銷量一覽(單位:臺)
6月份,濰柴動力以868臺的銷量表現,蟬聯了國六柴油牽引車動力月榜冠軍。在國六柴油牽引車發動機領域,濰柴今年上半年累計銷量已達5597臺,市場占比為24.80%;排名第二的解放動力上半年累計銷售5269臺,占比為23.34%,較去年同期的7.92%大幅提升。
今年1-6月,中國重汽國六柴油牽引車動力排名行業第三,銷量為4051臺,份額上升至17.95%;福田康明斯穩居國六柴油牽引車發動機銷量第4名(累計銷售3287臺),份額達到14.56%。中國重汽和福田康明斯的份額同比分別上升了9.3個百分點和12個百分點。
結束語
6月份,國六柴油重卡發動機市場同比增長105%,以銷量翻番的表現繼續“吸睛”。今年上半年,國六柴油重卡發動機市場格局較上年同期變化不小,1-6月每個月的座次也不是完全相同,競爭從一開年就很激烈。隨著“全面國六”的到來,這個領域的激烈競爭肯定會更加精彩。
下半年,重卡行業正式步入國六時代,由于上年同期基數較小,接下來國六柴油重卡及發動機市場大概率還是以增長為主旋律;隨著“全面國六”的到來,國六柴油重卡及發動機市場也將邁入一個新階段,競爭格局或許會有新變化,請關注本站后續報道。