0【第一商用車網 原創】
上半年的重卡及發動機市場，先升后降，后勁乏力。作為其中一個重要細分領域的天然氣重卡市場，幾乎一路下降，更是令人堪憂。
今年前5月，天然氣重卡市場僅有2月份實現增長（實際上也是因為去年同期受疫情影響基數太小而實現的增長），5月過后，累計銷量降幅已達到40%；6月份，天然氣重卡下降幅度還是這么大嗎？第一商用車網將從燃氣動力的視角，帶您數讀該細分市場。
6月實銷5892臺降57% 連續3個月三年最低
根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍品），今年6月份，我國天然氣重卡發動機實銷5892臺，環比5月份下降19%，同比去年6月份則大幅下降57%，遭遇“四連降”。今年上半年，天然氣重卡發動機市場有5個月出現下滑，其他細分領域增長時它下降，其他細分領域下降時它還是在下降，這個市場為何如此不堪一擊？
從近3年國內天然氣重卡發動機月度銷量走勢圖可見，今年前6個月，1月、4月、5月和6月均是3年最低。上圖可見，與2020年相比，今年6月份所處的高度，幾乎已低于除2020年1月和2月外的任何一個月水平；今年二季度的三個月，天然氣重卡發動機終端銷量均不足去年同期的一半。單從數據上看，2021年二季度的天然氣重卡發動機市場，可以說是降到了“冰點”。
第一商用車網分析認為，二季度的3個月（分別下降65%、54%和57%）天然氣重卡以及燃氣發動機市場連續遭遇較大幅度的下降，主要原因還是以牽引車為主力車型的資源型物流運輸市場太低迷（天然氣重卡市場中牽引車占比超過90%，如上圖）。實際上，前幾月車用LNG價格是利好燃氣機市場的，無奈需求端實在乏力，煤炭、鋼鐵等資源型運輸市場持續低迷；從5月份開始，LNG價格出現了一定程度的上漲（如下圖），要知道，去年同期車用LNG批發價格幾乎在3000元/噸以下，而今年5月中下旬的價格已經升至4000元/噸左右，6月份更是幾乎保持4000元/噸以上價格。對價格敏感度更高的燃氣車用戶在運輸市場持續低迷的情況下，勢必會選擇繼續觀望；與此同時，天然氣牽引車在6月份也沒有受到重卡市場“提前預掛”的影響（燃氣車提前在兩年前就實施了國六法規）。因此，天然氣重卡及發動機市場持續下滑是意料之中。
（數據來源：卓創資訊，LNG標桿價格采取華東區域山東、浙江、江蘇三地為基準，根據地區消費量進行權重分配）
從終端銷售區域來看，今年上半年，全國的31個省、市、自治區均有天然氣重卡掛牌上路，但區域分布極不均衡，在山西、陜西、新疆、河北等資源型物流運輸大省，“接收”了今年上半年天然氣重卡終端市場大部分銷量（如下圖），其中產煤大省山西占比達到26.87%，今年上半年山西共有1.21萬輛天然氣重卡上牌。
（注：其他包括甘肅、遼寧、江蘇、北京……西藏等16省、區、市）
上半年濰柴占比54% 康明斯穩住前四 漢馬動力逆勢上漲
截止到2021年6月，國內天然氣重卡發動機領域共有8位玩家“入場”，但僅有7個品牌的銷量超過100臺。6月份，已“入場”的8個品牌均實現銷售。
2021年1-6月國內天然氣重卡發動機銷量排行榜（單位：臺）
（上表中的康明斯，包含了東風康明斯、福田康明斯以及康明斯投資公司的合計銷量）
由上表可見，今年6月份，國內天然氣重卡發動機共計銷售5892臺，同比大幅下降57%，去年同期有銷量的品牌僅有華菱漢馬動力和解放動力實現增長，增幅分別為29%和5%；康明斯去年6月還未開始銷售國六天然氣發動機，是凈增長。
從市場份額看，濰柴、重汽和玉柴三家企業份額超過10%，其中排名第一的濰柴動力以2425臺的銷量穩居榜首，月度份額達到41.16%，分食了6月份天然氣重卡發動機市場超4成的份額；中國重汽和玉柴6月份分別分得23.61%和15.22%的份額，6月份分別銷售天然氣重卡發動機1391臺和897臺。
從累計銷量看，今年1-6月天然氣重卡發動機累計銷售4.5萬臺，同比累計下降43%，累計降幅較前5月（-40%）進一步擴大3個百分點。具體到企業來看，同樣以下降為主旋律，但有康明斯、華菱漢馬動力和東風龍擎等三家企業實現了增長。其中，康明斯是凈增長；華菱漢馬動力今年1-6月累計銷售184臺，同比增長18%；東風龍擎幾乎也是凈增長。
從累計份額看，今年上半年，天然氣重卡發動機市場有3家企業份額超10%，濰柴、重汽和玉柴分別分得54.04%、22.65%和11.53%的市場份額，三家“頭部企業”合計份額達到88.21%。
最后再來看看上半年天然氣重卡發動機的市場格局與去年相比有何不同？上表可見，與去年同期相比，今年的天然氣重卡發動機市場“玩家”更多了。去年同期，這個市場主要有濰柴、重汽、玉柴、解放、上汽動力、華菱漢馬動力、東風龍擎等7位“玩家”，今年新增了康明斯這位實力“玩家”。
今年上半年，康明斯以2287臺的銷量保持行業第四（其3、4、5、6月的月銷量也連續四個月居行業第四），實力不可小覷。而康明斯的入場，正是攪動天然氣重卡發動機市場格局的最主要動力，雖然目前康明斯5.08%的份額還不足以撼動“頭部”前三的地位，但卻直接讓前三之后的動力品牌排名至少下降一位。
康明斯的“入場”，不僅讓天然氣重卡發動機“玩家”競爭格局大變，也讓這個市場的產品格局有了變化。今年1-6月康明斯累計銷售的2287臺天然氣重卡發動機里有2246臺為Z15N系列天然氣發動機，康明斯包攬了上半年天然氣重卡發動機市場15L機型的全部份額（如下圖），換句話說，在康明斯進入天然氣重卡發動機市場之前，這個市場是沒有15L機型的，而在15L天然氣發動機這一領域，截止到2021年6月份，還是康明斯獨一份。
由于新“玩家”的加入，導致不少企業份額有所降低，但排名首位的濰柴動力今年上半年累計份額卻比去年同期擴大了近6個百分點；此外，上汽動力、華菱漢馬動力以及東風龍擎的份額較去年同期也有一定程度的擴大。
漢馬動力HMT13天然氣發動機
結束語
連續4個月下降、前6月僅有1個月實現增長，1-6月累計銷量降幅已達43%。資源型物流運輸市場持續低迷，天然氣價格也不“友好”，導致終端購車需求乏力，且大概率還將繼續乏力，天然氣重卡和燃氣發動機市場的前景令人擔憂。
接下來，天然氣重卡發動機市場會怎樣發展？目前來看毫無轉機的市場還有破局的機會嗎？市場格局又會不會有新的變化呢？請關注本站后續報道。
