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2020年一季度,客車市場的大、中、輕客三個細分市場連續三月“全軍覆沒”。進入二季度后,4、5月份,客車市場整體實現增長,但實際增長的僅有輕客市場,6月份,客車市場會表現得更好一些嗎?
第一商用車網最新獲悉,2020年6月份,國內客車(含底盤)市場產銷3.97萬輛和4.25萬輛,環比增長6%和13%,同比下降2%和0.1%,產銷量增幅再次轉負(5月份客車市場產銷同比分別增長0.3%和7%)。2020年上半年走完,客車市場僅累計銷售18.48萬輛,不足20萬輛的表現在近10年看都是“最差”。分車型看,大型、中型和輕型客車在2020年上半年分別銷售2.3萬輛、1.7萬輛和14.48萬輛,分別占今年上半年客車市場份額的12.46%、9.20%和78.35%。
縱觀近5年上半年客車市場銷量及增幅走勢圖可見,客車市場先是連跌兩年,在2018年收獲增長后,2019年和2020年上半年再次連跌兩年,跌至了5年的最低位(也是近10年的最低位)。2020年,客車市場先是連續三月下滑,且1-3月銷量均是五年最低,所幸連降在4月份終止,5月份繼續收獲增長,6月份銷量微跌0.1%,但4.25萬輛的市場表現在近5年里看仍是最低水平。從累計銷量看,近五年上半年累計銷量的高位是2016年,當年上半年客車市場銷售了25.38萬輛,今年上半年18.48萬輛的表現比高位的2016年累計少銷售6.9萬輛,比去年上半年累計也少銷售2.61萬輛。2020年還有6個月,想要追回2.61萬輛的差距,將是一個巨大的挑戰。
大型客車銷量情況:
2020年上半年,大型客車(含底盤)銷售2.3萬輛,同比累計下降29%。6月份,大型客車(含底盤)銷售6416輛,同比下降4%,銷量降幅較上月(5月份同比下降2%)略有擴大。上半年,大型客車(含底盤)銷量前5的企業依次為宇通客車、中通客車、大金龍客車、福田汽車和比亞迪,五家企業合計銷售1.52萬輛,占大型客車(含底盤)上半年總銷量的65.87%,其中排名首位的宇通客車在上半年的大客市場分食了26.94%的市場份額,另一家份額超過10%的企業是中通客車,上半年份額為12.04%。
2020年上半年大型客車銷量表(含底盤)(單位:輛)
上表可見,與2019年同期相比,2020年上半年大型客車(含底盤)市場累計下降29%,累計降幅呈逐月縮窄態勢,(前4月累計下降46%,前5月累計下降37%)。具體到銷量前5企業看,2增3降,中通客車和比亞迪實現增長,上半年累計增幅分別為10%和27%。2020年上半年,大客市場比2019年同期少銷售約9500輛,這也對下半年大客市場的追趕提出了高要求。
中型客車銷量情況:
2020年上半年,中型客車(含底盤)銷售1.7萬輛,同比累計下降38%。6月份,中型客車(含底盤)銷售4107輛,同比下降35%,銷量降幅較上月(5月份同比下降20%)有所擴大。上半年,中型客車(含底盤)銷量前5的企業依次為宇通客車、東風公司、中通客車、一汽豐田和海格客車,五家企業合計銷售1.12萬輛,占中型客車(含底盤)上半年總銷量的65.70%,其中排名首位的宇通客車在上半年的中客市場獨食了34.83%超1/3的市場份額,宇通客車在中客市場的優勢比其在大客市場更甚,另一家份額超過10%的企業是東風公司,上半年份額為11.15%。
2020年上半年中型客車銷量表(含底盤)(單位:輛)
上表可見,與2019年同期相比,2020年上半年中型客車(含底盤)市場累計下降38%,累計降幅與前5月持平,38%的累計降幅讓中客市場成為上半年客車市場表現最差的細分市場。具體到銷量前5企業看,5家企業全部出現下滑,且累計降幅均達到兩位數,下降最多的企業上半年銷量下滑了47%。2020年上半年,中客市場比2019年同期少銷售約1萬輛,下半年想要追回這1萬輛的差距,幾乎是不可能完成的任務。
輕型客車銷量情況:
2020年6月份,輕型客車(含底盤)銷售3.2萬輛,環比增長11%,同比增長8%。在4月份成功實現轉正后,5、6月份實現了連增,至此,輕客市場在二季度實現了三連漲。4-6月,輕客市場連續三月成為客車市場中唯一實現增長的細分市場,輕客市場也連續6個月成為客車市場中表現最好的細分市場(1-3月輕客市場降幅均低于客車市場整體降幅)。上半年,輕型客車(含底盤)累計銷售14.48萬輛,同比累計下降4%,累計降幅逐月縮窄(前2月累計下降27%,前3月累計下降23%,前4月累計下降12%,前5月累計下降7%),上半年累計銷量前5的企業依次為:江鈴汽車、上汽大通、重慶長安、福田汽車和南京依維柯,五家合計銷售10.0萬輛,占輕型客車(含底盤)上半年總銷量的74.60%。其中排名首位的江鈴汽車上半年份額占到27.47%,是上半年輕客市場唯一一家份額超過20%的企業,排名2-4位的企業份額也均超過10%。
2020年6月輕型客車銷量表(含底盤)(單位:輛)
上表可見,與2019年同期相比,2020年上半年輕型客車(含底盤)銷量前五企業3增2降,江鈴、大通和福田三家企業在今年上半年分別實現17%、63%和5%的增長。單看6月份,輕客銷量前5企業全部實現增長,增幅最高的是上汽大通,同比增長了132%。2020年上半年,輕客市場比2019年同期累計少銷售6300余輛。6300輛的差距,應該是今年客車市場里最有希望完成逆襲的細分市場了,如果輕客市場能保持二季度的水準,那將是非常有希望的。